Berater
Registrierte Anlageberater (RIA)
Unsere einsatzbereiten Lösungen unterstützen Berater bei der Schaffung eines entscheidenden Wettbewerbsvorteils, Verwaltung Ihres Geschäfts und der effizienten Betreuung Ihrer Kunden.
Kontaktieren Sie unser Support-Team für institutionelle Kunden,
um mehr zu erfahren.
Verschaffen Sie sich einen Vorsprung - mit IBKR
- Keine Ticket-Gebühren, keine Mindesteinlagen, keine Gebühren für die Nutzung von Technologien, Software und Plattformen und keine Reporting-Gebühren.
- Bei IBKR gibt es kein firmeninternes Beratungsteam; IBKR betreibt keinen Eigenhandel und steht nicht im Wettbewerb mit Ihnen.
- Wir bieten günstige Trading- und Low-Custody-Lösungen weltweit für Berater jedes Profils an.
- Handeln Sie Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen und Fonds an über 135 Märkten
von einem einzigen Masterkonto aus. - Kostenlose CRM- und Portfolioverwaltung, eine Handelsplattform sowie PortfolioAnalyst®, ein nützliches Tool zur Konsolidierung des gesamten Portfolios Ihrer Kunden.
- Automatisierte und flexible Kundenabrechnung.
- Kostenlose Compliance- und Website-Erstellungslösungen.
Technologien, die Beratern zum Erfolg verhelfen
Handelsplattformen
Leistungsstarke und preisgekrönte Handelsplattformen und Tools zur Verwaltung von Kundenvermögen. Erhältlich für Desktop-, Mobilgeräte, via API und online.
Ziel-Tracker
Der Ziel-Tracker erstellt eine Prognose zur hypothetischen Performance eines Portfolios und zeigt an, wie wahrscheinlich es ist, dass Sie Ihre Ziele erreichen.
Ordertypen und Algorithmen
Angefangen bei Limit-Orders bis hin zu komplexen algorithmischen Transaktionen: Unsere mehr als 100 Ordertypen helfen Ihnen dabei, jegliche Handelsstrategien zu verwirklichen.
Tools für Berater
Entdecken Sie Marktmöglichkeiten, analysieren Sie Ergebnisse, verwalten Sie Ihr Konto und treffen Sie dank unserer kostenlosen Berater-Tools fundierte Entscheidungen.
Allokation vor Ausführung
Nutzen Sie die Funktion zur Allokation vor Ausführungen von IBKR, um Blocktransaktionen mit einem Klick mehreren Kundenkonten zuzuteilen.
Allokations-Ordertool
Optimieren Sie die Erstellung, Ausführung und Allokation von Gruppenorders. Die Entwicklung und der Einsatz von Anlagestrategien nimmt nur wenige Minuten in Anspruch, sodass Sie Gelegenheiten in volatilen Märkten sofort ergreifen können.
Erstellen Sie kundenorientierte Anlageportfolios
Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Scores (ESG)
Die ESG-Scores von Refinitiv geben Ihnen und Ihren Kunden die Möglichkeit, Anlageentscheidungen nicht nur basierend auf finanziellen Faktoren zu treffen.
Impact Dashboard
Nutzen Sie das Impact Dashboard, um in Unternehmen zu investieren, die dieselben Werte und Prinzipien wie Ihre Kunden haben.
IBKR-Kundenrisikoprofil
Nutzen Sie das IBKR-Kundenrisikoprofil, um Kundenrisikotoleranzen zu verstehen und Ihren Kunden angemessene Anlagen zu empfehlen.
ESG-Impact-Profil
Nutzen Sie das ESG-Impact-Profil, um die Präferenzen Ihrer Kunden im Hinblick auf sozial verantwortliche Anlagen sowie ihre Auswirkungen zu verstehen.
Dank unserer Anlagemodelle
können Sie Ihre Zeit Ihren Kunden widmen
Optimieren Sie Workflows, indem Sie die Vermögenswerte Ihrer Kunden mittels Modellportfolios investieren.
Erstellen Sie ein Portfolio mit Finanzinstrumenten
und handeln Sie dieses Modell im Namen Ihrer Kunden.
- Legen Sie Zielprozentsatz-Zuteilungen fest
- Investieren Sie einen Teil oder die gesamten Kundeneinlagen in das Modell
- Beobachten und verfolgen Sie die Performance von Modellen
| Entdecken Sie mehr als 70 kostengünstige und diversifizierte Portfolios |
Nutzen Sie unsere kostenlosen Beratertools zur Erstellung Ihrer eigenen Modelle |
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Es gibt 4 einfache Wege, um mit Modellen loszulegen 
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Interactive AdvisorsTM |
Modelle von anerkannten Einrichtungen |
Backtest-geprüft vom Portfolio Builder |
Symbol nach Symbol |
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Und so funktioniert es |
Wählen Sie aus über 50 Portfolios in unterschiedlichen Stilen wie z. B. Smart Beta, ESG10 Smart-Beta-Portfolios und Assetzuteilung uvm. aus. |
Wählen Sie aus erstklassigen Anbietermodellen von Cambria Investments, WisdomTree, John Hancock Investment Management, Global X, AGFiQ uvm. aus. |
Nutzen Sie unseren robusten Portfolio Builder zur Erstellung von Investmentmodellen basierend auf mehreren Parametern aus. Führen Sie Backtests zur historischen Performance durch, bevor Sie Investitionen machen. |
Erstellen Sie Ihr Modell Symbol nach Symbol. Sie verfügen über individuelle Kontrollmechanismen zusammen mit fortschrittlichen Tools, mit denen Sie Ihre Anlagen verwalten und umschichten können. |
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Benutzerfreundlich |
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Individuelle Anpassung |
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Ausschließen bestimmter Aktien möglich |
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Erinnerungen zu Umschichtungen |
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Automatische Umschichtungen |
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Kosten und Gebühren |
0.01 - 1.00 USD |
0.01 - 1.00 USD |
0.00 USD |
0.00 USD |
| IA-Modelle durchsuchen | Anbietermodelle durchsuchen | Mehr erfahren | Mehr erfahren | |
| Entdecken Sie mehr als 70 kostengünstige und diversifizierte Portfolios |
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Interactive AdvisorsTM |
Modelle von anerkannten Einrichtungen |
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Wählen Sie aus über 50 Portfolios in unterschiedlichen Stilen wie z. B. Smart Beta, ESG10 Smart-Beta-Portfolios und Assetzuteilung uvm. aus. |
Wählen Sie aus erstklassigen Anbietermodellen von Cambria Investments, WisdomTree, John Hancock Investment Management, Global X, AGFiQ uvm. aus. |
| IA-Modelle durchsuchen | Anbietermodelle durchsuchen |
| Nutzen Sie unsere kostenlosen Beratertools zur Erstellung Ihrer eigenen Modelle |
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Backtest-geprüft vom Portfolio Builder |
Symbol nach Symbol |
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Nutzen Sie unseren robusten Portfolio Builder zur Erstellung von Investmentmodellen basierend auf unzähligen Parametern aus. Führen Sie Backtests zur historischen Performance durch, bevor Sie Investitionen machen. |
Erstellen Sie Ihr Modell Symbol nach Symbol. Sie verfügen über individuelle Kontrollmechanismen zusammen mit fortschrittlichen Tools, mit denen Sie Ihre Anlagen verwalten und umschichten können. |
| Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Advisor Portal
Eine kostenlose und leistungsstarke Plattform
zur Verwaltung Ihrer Kunden (Client Relationship Management, CRM) für Berater auf der IBKR-Plattform.
Integriertes Kundenmanagement
Mit dem Kundenrisikoprofil-Tool können Sie die jeweiligen Risikotoleranzen Ihrer Kunden verstehen und alle Kundenkonten verwalten - angefangen bei der Kundenakquise bis hin zu Ihren gesamten Kundenbeziehungen.
Effizientes Design
Nutzen Sie vereinfachte Workflows, logisch aufgebaute Menüs und Benutzerzugriffsrechte, um Ihre Kundenbeziehungen von jedem Desktop- oder Mobilgerät effizient zu verwalten.
Zuverlässige Onboarding-Prozesse für Kunden
IBKR bietet viele verschiedene Optionen zum Hinzufügen neuer Kunden und zur Migration von Kunden zu unserer Plattform an, einschließlich einer Sammel-Upload-Funktion und Support für individuelle Kundenkontenanträge mittels unseres XML-Antragssystems.
Verwaltung von Benutzerzugriffsrechten
Ernennen Sie einen oder mehrere Sicherheitsbeauftragte für das Masterkonto und erstellen Sie bis zu 250 Benutzer nach Funktion oder Konto.
Berichte & Analysen
Leistungsstarke Reporting-Lösungen
Unsere Kontoauszüge und Berichte lassen sich ganz einfach erstellen und anpassen und decken alle Aspekte Ihres Kontos bei Interactive Brokers ab.
Kontoauszüge
Erstellen Sie Umsatzübersichten und passen Sie diese individuell an, um detaillierte Informationen zu Ihren Kontoaktivitäten zu erhalten, beispielsweise zu Positionen, Barsalden, Transaktionen und mehr.
Mehr erfahren
Flex-Queries
Erstellen Sie sogenannte „Flex-Queries“. Dabei handelt es sich um Kontoauszugsvorlagen, die es Ihnen ermöglichen, Aktivitätsdaten bis ins Detail zu individualisieren und die erstellten Auszüge im XML- oder Text-Format herunterzuladen.
Mehr erfahren
Herunterladbare Kontoauszüge
Speichern Sie Ihre Kontoauszüge als PDF- oder MS-Excel-Dateien oder laden Sie sie in eine Vielzahl von Drittanbieter-Anwendungen herunter, z. B. Quicken, Tradelog oder CapTools.
Mehr erfahren
Tägliche Marginberichte
Täglich generierte Marginberichte stellen Ihnen nach Basiswert gegliedert detaillierte Informationen zu den aktuellen Mindestanforderungen zur Verfügung.
Mehr erfahren
Transaktionskostenanalyse (TCA)
Die Transaktionskostenanalyse (TCA) kontrolliert die Qualität der Transaktionskosten Ihrer Orders in Relation zu den Marktkonditionen, entweder zum Übermittlungszeitpunkt der Orders oder nach Ausführung der jeweiligen Transaktion.
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Steueroptimierer
Der Steueroptimierer ist ein Tool, das es Ihnen ermöglicht, Ihre Steuerpostenzuordnungsmethode (Tax Lot-Matching Method) anzupassen, um Ihre Kapitalerträge und -verluste zu optimieren.
Mehr erfahren
