Willkommens-Center für Beraterinnen und Berater

IBKRs schlüsselfertige Verwahrlösungen helfen Ihnen dabei, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und zu geringen Kosten Ihr Geschäft effizient zu verwalten und Ihre Kundschaft optimal zu bedienen.

Auf dieser Seite finden Sie Informationen, Tools und Ressourcen, die Sie beim Konfigurieren und Anpassen Ihres Kontos, beim Onbarding und Verwalten Ihrer Kundschaft sowie beim Einrichten eines CRM-Systems unterstützen. Darüber hinaus erfahren Sie hier, wie Sie Guthaben auf Konten übertragen, Marktdaten abonnieren, Berichte erstellen, Handelsgeschäfte tätigen und vieles mehr erledigen.

Erste Schritte Konto-Konfiguration Client Relations Management Kunden-Anträge Guthabenverwaltung Performance & Kontoauszüge Kontosicherheit Marktdaten-Konfiguration Trading mit Ihrem Konto Weitere Funktionen Support

Erste Schritte

Das Advisor Portal ist unsere kostenlose, umfangreiche Plattform für das Client Relationship Management (CRM) speziell für Berater/-innen. Unsere Webanwendung ist Ihr zentraler Anlaufpunkt, um Kundenkonten zu verwalten, Kurse zu verfolgen, Trades zu platzieren, Kontostände einzusehen, G&V sowie wesentliche Kennzahlen zu prüfen, Guthaben zu übertragen, Berichte zu erstellen und vieles mehr zu erledigen. Sie erreichen das Portal jederzeit, indem Sie auf unserer Website auf „Anmelden“ klicken.

Tutorial: Erste Schritte mit dem Advisor Portal

Mehr erfahren Anmelden

Kontokonfiguration

Benutzerzugriffsrechte

Im Anschluss an die Genehmigung und Eröffnung Ihres Kontos können die Sicherheitsbeauftragten Ihrer Organisation Benutzer erstellen und einem Konto hinzufügen. Anschließend können sie diesen Benutzern Zugriffsrechte für Trading- und Reporting-Funktionen, die Guthabenverwaltung, Einstellungen sowie kundenspezifische Zugriffsrechte zuweisen.

Tutorial: Hinzufügen von Benutzern und Benutzerrollen

White Branding

Erfahren Sie, wie Sie unser White Branding nutzen können, um Ihr eigenes Firmendesign anzuwenden – auf Kontoauszügen, beim Kontoeröffnungsprozess und auf anderen Informationsmaterialien, einschließlich der mit unserem PortfolioAnalyst erstellten Performance-Berichte.

Tutorial: White Branding

Client Relationship Management (CRM)

Client Relationship Management

Das Advisor Portal bietet eine Reihe integrierter Tools für jeden Schritt des Client Relationship Management (CRM) – von der Akquise bis zur Kundenpflege:

Das Dashboard ist Ihre zentrale Anlaufstelle für die schnelle und einfache Verwaltung von Kundendaten.

Verwalten Sie die Kontaktdaten Ihrer Prospects und Bestandskundschaft.

Führen Sie flexible Gebührenstrukturen ein, automatisieren Sie die Gebührenverwaltung und Rechnungsstellung und legen Sie Kundengebühren-Vorlagen an, um die Gebührenverwaltung zu vereinfachen.

Tutorial: Einführung in die Rechnungsstellung für Beraterkunden

Das Advisor Portal enthält außerdem eine Reihe weiterer Funktionen:

Verknüpfen Sie mehrere Konten unter einem Benutzernamen.
Sie können Ihre CRM-Notizen und Ihr E-Mail-Postfach beim führenden Cloud-Management-Anbieter Rackspace einrichten.
Mit dem Kundenrisikoprofil können Sie die Risikotoleranz Ihrer Kundschaft besser verstehen lernen und dazu passende Anlagen empfehlen.
Nutzen Sie das ESG-Impact-Profil, um die Präferenzen Ihrer Kundinnen und Kunden im Hinblick auf nachhaltige, sozial verantwortungsvolle und sinnvolle Anlagen zu verstehen.
Nutzen Sie das Tool für Kontoabfragen (Account Queries), um nach Konten oder Informationen zu Konten zu suchen. Dazu können Sie eine Vielzahl an Kriterien wie Kontotyp, Status, Margintyp und Informationen zu Begünstigten verwenden.
Mit dem Goal Tracker erstellen Sie eine Prognose zur hypothetischen Performance eines Portfolios, die Ihnen anzeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass Sie Ihre Ziele erreichen.
Lassen Sie sich mit dem Enhanced Client Activity Monitor (eCAM) alle Kundenaktivitäten anzeigen, einschließlich Orderverlauf und Routingsequenz.

Kunden-Anträge

Kontoeröffnungsanträge

IBKR bietet viele verschiedene Optionen zum Hinzufügen bzw. Migrieren neuer Kundinnen und Kunden auf unsere Plattform, einschließlich einer Mass-Upload-Funktion und Unterstützung bei individuell gestalteten Kundenkontenanträgen über unser XML-Antragssystem.

Per Sammel-Upload können Sie mehrere Kundenkonten gleichzeitig über eine einzige Excel-Arbeitsmappe in unser System hochladen.

Registrierte Anlageberater/-innen können unser XML-Antragssystem nutzen, um eine eigene Version des IBKR-Kontoantrags zu erstellen. Sie können einen oder mehrere Kontoanträge erstellen undDocuSign verwenden, um alle Unterlagen, die für ein Konto elektronisch unterzeichnet werden müssen, in einem Paket an die Kundin oder den Kunden zu senden.

Sie können auch Einladungen zur Kontoeröffnung an Prospects versenden.

Tutorial: Kundenkontoanträge über das Advisor Portal starten

Tutorial: Offene Antrage nachverfolgen & Kundenmitteilungen zur Aktivierung

Mit den Kundenkonto-Vorlagen können Sie die Informationen, die Sie über Prospects zusammengetragen haben, in E-Mail-Einladungen zur Kontoeröffnung verwenden. Wenn Sie Ihre Kundinnen und Kunden beim Kontoantrag unterstützen möchten, können Sie unseren halbelektronischen Antrag in ihrem Namen ausfüllen.

Tutorial: Kundenkonto-Vorlagen im Advisor Portal

Guthabenverwaltung

Guthabenverwaltung bei Kundenkonten

Über den Menüpunkt Überweisen & Transferieren können Sie im Advisor Portal Guthaben übertragen und Positionen transferieren, den Status und Verlauf von Transaktionen prüfen sowie Auszahlungsaufträge für das Masterkonto und die Kundenkonten einreichen.

Unsere Website bietet einen Überblick über die jeweils zur Verfügung stehenden Ein- und Auszahlungsmethoden.

Tutorial: Wie nehme ich eine Einzahlung per Banküberweisung vor?

Performance & Kontoauszüge

Unter „Performance & Umsatzübersichten“ haben Sie im Advisor Portal Zugriff auf den PortfolioAnalyst^®, standardmäßige Umsatzübersichten, Flex Queries, Steuerunterlagen und eine Reihe beraterspezifischer Berichte und mehr.

Tutorial: Berichterstattungstools

Kontosicherheit

Es ist uns ein wichtiges Anliegen, Ihr Konto und Ihre Vermögenswerte vor Betrug zu schützen. Wenn Sie über unser sicheres Anmeldesystem auf Ihr Konto zugreifen, wenden wir die Zwei-Faktor-Authentifizierung als zusätzlichen Schutz an. Laden Sie unsere App für Mobilgeräte herunter, um die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren.

Nicht unbedacht auf Links klicken

In letzter Zeit hat es eine Welle von Phishing-Angriffen gegeben, bei denen sich Betrüger als Interactive Brokers ausgeben. Von diesen Angriffen sind sowohl Berater/-innen als auch Privatkundinnen und -kunden betroffen. Die Betrüger fordern dabei zu einer dringenden Aktualisierung von Steuer-, Compliance- oder anderen sensiblen Daten auf. Diese Mitteilungen, die häufig als SMS oder E-Mails versendet werden, enthalten Links, die Sie scheinbar auf die Website von IBKR weiterleiten. Tatsächlich öffnen diese Links jedoch gefälschte Websites, die das Design der IBKR-Website nachahmen. Wenn dann die Kundin oder der Kunde auf diesen gefälschten Websites den Benutzernamen und das Passwort eingegeben hat, nutzen die Betrüger diese Anmeldeinformationen, um selbst auf das Konto zuzugreifen. In manchen Fällen führen sie mit den Konten Trading-Scams durch, z. B. indem sie die Kurse wenig gehandelter Aktien künstlich in die Höhe treiben. Für Berater/-innen besteht zusätzlich das Risiko, dass Mitarbeiter/-innen auf einen gefälschten Link klicken und dann die Anmeldedaten für ihr Master-Konto eingeben und so die Kundenkonten gefährden.

Zum Schutz Ihrer eigenen Konten und der Kundenkonten empfehlen wir folgende Vorkehrungsmaßnahmen:

Prüfen Sie stets die Webadresse, um sicherzustellen, dass es sich tatsächlich um die IBKR-Website handelt.
Greifen Sie auf Ihr Konto ausschließlich über die Anmelde-Funktion auf der IBKR-Website zu.
Wenn Sie auf einem Kundenkonto ungewöhnliche Aktivitäten bemerken, melden Sie dies sofort IBKR.

iOS-Tutorial:

Tutorial: IBKR-Mobile-Authentifizierung (IB Key) – Zwei-Faktor-Authentifizierung – iPhone©

Android-Tutorial:

Tutorial: IBKR-Mobile-Authentifizierung (IB Key) – Zwei-Faktor-Authentifizierung – Android©

Marktdaten-Konfiguration

Marktdaten

Im Einstellungsmenü des Advisor Portal können Sie Ihre Marktdaten-, Recherche- und Nachrichtenabonnements verwalten. Wir streamen Marktdaten in Echtzeit je nach Börse entweder kostenfrei oder zum von der Börse berechneten Preis. Unser Angebot umfasst dutzende kostenlose und Premium-Anbieter von Marktrecherchen und Nachrichten.

Tutorial: Marktdaten

Trading mit Ihrem Konto

Trader Workstation (TWS)

Unsere Vorzeigeplattform wurde für alle entwickelt, die aktiv traden und anlegen wollen, mit mehreren Produkten handeln und deshalb eine robuste und flexible Plattform benötigen. Die TWS umfasst eine Reihe von Funktionen speziell für Berater/-innen, die ihnen das Trading und die Positionsverwaltung erleichtern sollen, wie z. B. die Block-Allokation, Modell-Portfolios und die Umschichtfunktion.

Tutorial: Das TWS-Setup-Fenster

Demo Software herunterladen

IBKR-APIs

Von der benutzerfreundlichen Excel-API bis zur hochleistungsfähigen FIX-API: Wir haben die richtige Lösung, egal, welche Vorkenntnisse Sie mitbringen. Unsere TWS-API bietet zahlreiche Beispiele, die Ihnen den Einstieg erleichtern.

Weitere Funktionen

Kontoansicht

Ein konfigurierbares Fenster in der TWS, über das Sie alle Kontoaktivitäten nachverfolgen können.

Tutorial: Positionen einsehen und das Kontofenster

Positionen beobachten

Das Monitor-Fenster in der TWS beinhaltet Ihre Watchlisten und Ihre Portfolio-Seite. Hier haben Sie schnellen Zugriff auf Ihre Positionen, G&V, Liquidität, Margin-Anforderungen und mehr.

Tutorial: Positionen einsehen und das Kontofenster

Block-Allokationen

Optimieren Sie mit unserem Tool für die Order-Allokation das Erstellen, Ausführen und Zuteilen von Gruppenorders. Entwickeln und implementieren Sie Anlagestrategien in nur wenigen Minuten über mehrere Kundenkonten hinweg – mit nur einer einzigen Order – und ergreifen Sie so gute Gelegenheiten in volatilen Märkten. Alternativ können Sie Allokationsgruppen erstellen, um Trades basierend auf der Anzahl an Anteilen, Prozentsätzen oder Verhältnissen den Kontogruppen zuzuteilen.

Tutorial: TWS-Allokations-Ordertool

Portfolio-Umschichtung

Im Umschichtungsfenster der TWS können Sie Ihr Portfolio basierend auf gewünschten Zielwerten in Prozent umschichten.

Tutorial: Portfolio-Umschichtung

Modellportfolios

Optimieren Sie Ihre Abläufe, indem Sie Modell-Portfolios zum Anlegen von Kundenvermögen nutzen. Sie können Ihr eigenes Portfolio aus Finanzinstrumenten erstellen und dann mit diesem Modell im Namen Ihrer Kundinnen und Kunden handeln oder in Modell-Portfolios investieren, die von externen Protfolioverwaltern erstellt wurden.

Modelle durchsuchen: Interactive Advisors

Modelle durchsuchen: Symbol für Symbol

Tutorial: Modelle umschichten und desinvestieren

Simuliertes Konto (Paper Trading)

Nutzen Sie die volle Bandbreite der Handelsfunktionen in einer simulierten Umgebung unter echten Marktbedingungen.

Tutorial: Registrierung für ein simuliertes Handelskonto

Anleger-Marktplatz

Über den Anleger-Marktplatz können Sie den Kundinnen und Kunden von IBKR Ihr Serviceangebot vorstellen und mit externen Anbietern von Technologie-, Recherche-, Beratungs- und Finanzdienstleistungen in Kontakt treten. Unsere Website bietet einen Überblick über die jeweils zur Verfügung stehenden Ein- und Auszahlungsmethoden.

Über

Money Manager suchen

PortfolioAnalyst

Über das Advisor Portal können Sie auf den PortfolioAnalyst zugreifen. Dank der umfangreichen Funktionen dieses Portfolioverwaltungstools können Sie Finanzinformationen von den verschiedenen Finanzinstituten schnell und einfach in einer einzigen Portfolioansicht konsolidieren. Vermögenswerte, die bei anderen Finanzinstituten verwahrt werden, sind auch mit dabei.

Tutorial: PortfolioAnalyst im Advisor Portal

Informationen zu weiteren Funktionen wie dem Handel mit Bruchteilen, IBKR GlobalAnalyst, den Anleihen-Marktplatz und den Investmentfonds-Marktplatz finden Sie auf unserer Webseite „Funktionen im Fokus“.

Alle Funktionen im Fokus anzeigen

Support

Häufig gestellte Fragen

Sie suchen nach Antworten auf Ihre Fragen? In unserer großen Sammlung häufig gestellter Fragen werden Sie fündig.

IBKR-Campus

Mit unserem Lernangebot für Beraterinnen und Berater können Sie sich mit den Tools, Märkten und Technologien vertraut machen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Informieren Sie sich in den Trader-Einblicken über aktuelle Marktereignisse, erweitern Sie Ihre Programmierkenntnisse im Quant-Blog, abonnieren Sie unseren Podcast-Kanal für Interviews und Audio-Artikel über das Geschehen in der Finanzwelt oder melden Sie sich zu einem kostenlosen Webinar an.

Willkommens-Center für Beraterinnen und Berater