Vierteljährliche Beraterrunde
Vierteljährliche Beraterrunde
Moderiert von professionellen Beraterinnen und Beratern.
Weitere Details zum nächsten Webinar folgen in Kürze!
Nehmen Sie an unserer vierteljährlichen Berraterrunde teil
Erfahren Sie, wie die robusten Tools und Funktionen der IBKR-Plattform Ihr Geschäftswachstum unterstützen.
Die Gesprächsrunden werden als Webinar abgehalten und von bis zu vier Beratern oder Beraterinnen moderiert, die gegenwärtig zur Kundschaft von Interactive Brokers gehören. Diese Berater/-innen werden darüber berichten, was für sie letztlich den Ausschlag für die IBKR-Plattform gegeben hat und wie sie diese für eine effiziente Geschäftsverwaltung, kostengünstige Kundenbetreuung und als Wettbewerbsvorteile nutzen.
Im Gegensatz zu einseitigen Präsentationen, bei denen eine Person direkt in die Kamera spricht, bietet das Format der Gesprächsrunde praxisorientierte Einblicke und konkrete Ideen von Branchenprofis, die Sie mithilfe der IBKR-Tools sofort umsetzen können.
Wenn Sie Fragen zum Webinar haben, schreiben Sie bitte an: advisorroundtable@interactivebrokers.com.
Besuchen Sie unsere Website für registrierte Anlageberater, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie von der IBKR-Plattform profitieren können. Mehr zu unserem Angebot
Vergangene Webinare
6
2025
Schöpfen Sie mit der IBKR-Plattform Ihr Potenzial voll aus
Erfahren Sie von drei führenden Beratern, wie sie mit IBKRs Plattform ihre Effizienz verbessern, einen besseren Kundenservice anbieten und sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.
Adam Gold von Katam Hill zeigt, wie er vor seinen Trades mit dem Allokationstool die Ausführung optimiert und das Portfoliomanagement über mehrere Kundenkonten hinweg verbessert.
Christopher David von Hudson Value Partners zeigt, wie er das Tool für Investmentsfonds/ETFs zum Aufbauen neuer Portfolios nutzt und die bestehenden Kundenbeteiligungen dabei integriert.
Corey Roun von Lyons Wealth Management erklärt, wie er das Stillhalter-Tool für ein dynamisches Positionsmanagement einsetzt und damit Strategien zur Portfolioanpassung entwickelt.
24
2024
So optimieren Sie Ihr Beratergeschäft mit der IBKR-Plattform
In diesem Webinar berichten zwei echte Branchenprofis von ihren Erfahrungen mit IBKR. Sie erläutern, wie ihnen die Plattform dabei hilft, ihre Praktiken zu verbessern, betriebliche Abläufe zu optimieren und ihrer Kundschaft einen besseren Service anzubieten.
Clinton Dodson von Fort Street Asset Management geht genauer darauf ein, wie er mithilfe des Risk Navigator über mehrere Anlageklassen hinweg das Marktrisiko beurteilt und mindert.
Harry Figgie von Greenwich Wealth Management spricht über börsennotiertes Forecast-Trading. Damit können Sie Handelsgeschäfte auf Ihre Meinung zu Ja-oder-Nein-Fragen zu politischen, wirtschaftlichen und Klima-Indikatoren ausführen.
22
2024
So verschaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil über die IBKR-Plattform
In diese Webinar diskutieren drei Berater, warum sie sich für die IBKR-Plattform entschieden haben und wie sie diese nutzen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, ihr Geschäft effizient zu verwalten und ihre Kundschaft kostengünstig zu betreuen.
Clark Kastner von Weatherhelm Capital Management berichtet, wie er das Strategy Lab für Optionen einsetzt, um Optionsstrategien zu erstellen und basierend auf Kurs- oder Volatilitätsprognosen zu analysieren sowie mögliche Ergebnisse zu vergleichen.
Parker Evans von Successful Portfolios erklärt, wie er IBKRs robuste Reporting-Tools einsetzt, um Standardberichte und benutzerdefinierte Reports zu erstellen, Kontoauszüge automatisch zustellen zu lassen und mithilfe von Flex Queries detaillierte Analysen anzustellen.
Darin Tuttle von Tuttle Ventures LLC präsentiert eine Übersicht über die vielen Rechercheoptionen, die über die Plattform von Interactive Brokers verfügbar sind, und erläutert deren Bedeutung für den Intraday-Handel seines Unternehmens.
11
2024
Nutzen Sie IBKRs Berater-Tools, um Ihr Geschäft voranzubringen
In diesem Webinar sprechen vier unserer Profis darüber, wie Interactive Brokers ihre Beratungsunternehmen unterstützt hat. Zu den Themen, die aus internationaler Perspektive betrachtet werden, gehören die Kontoeröffnung, Wachstumschancen und der PortfolioAnalyst.
Marc DeCuffa von Proxy Wealth liefert einen Beitrag über die Kontoeröffnung für Kundinnen und Kunden aus dem In- und Ausland.
Noland Langford vom Left Brain Wealth Management hält einen Vortrag über den PortfolioAnalyst. Der PortfolioAnalyst von Interactive Brokers ist ein Echtzeit-Reporting-Tool im Client Portal, mit dem Anleger/-innen die Portfolio-Performance, das Konzentrationsrisiko und Risikokennzahlen für bestimmte Zeiträume analysieren können.
Ann Marie Regal, CEO von Avrio Wealth, referiert darüber, wie man einem internationalen Beratungsunternehmen zu mehr Wachstum verhilft.
Harry Figgie, Greenwich Wealth Management, spricht über das Allokations-Ordertool und den Akkumulieren/Verteilen-Algorithmen. Mit dem ScaleTrader-Algorithmus können Sie Orders erstellen, um zu immer geringer werdenden Preisen zu kaufen und zu immer höher werdenden Preisen zu verkaufen – und gleichzeitig die eigenen Spuren auf dem Markt zu kaschieren. Der Akkumulieren/Verteilen-Algorithmus ist hilfreich, wenn Sie eine große Anzahl an Aktien, Optionen, Futures oder Devisen über eine längere Zeit kaufen oder verkaufen wollen. Zu diesem Zweck teilt der Algorithmus die große Order in kleinere, zufällige Mengen, um den Einfluss der Order auf den Markt möglichst gering zu halten.
30
2024
Innovative Beratertools bei IBKR
In diesem Webinar sprechen vier unserer Profis darüber, wie Interactive Brokers ihre Beratungsunternehmen unterstützt hat. Zu den Themen, die angesprochen werden, gehören das Allokations-Ordertool, das Modellportfolio-Tool, das Anleihen-Suchtool und die Technologieintegration bei IBKR.
Harry Figgie, Greenwich Wealth Management, spricht über das Allokations-Ordertool. Das Allokations-Ordertool der Trader Workstation ermöglicht es Beraterinnen und Beratern, schnell und präzise einzelne Aktien-, Options-, Futures- oder Futures-Optionen-Trades auf ihre Kundenkonten aufzuteilen.
Cullen Breen von der Dutch Asset Corporation spricht über das Modellportfolio-Tool. Modelle bieten ein effizientes Verfahren, mit dem Berater/-innen diverse Trading-Strategien für ihre Kundinnen und Kunden verwalten können, ohne dass sie dazu mehrere Konten eröffnen müssen.
Rick Senatore vom Stonewall Capital Management liefert einen Beitrag über das Anleihen-Suchtool in der TWS. Das externe Suchtool für Anleihen ist ein umfangreiches Abfragetool, mit dem Sie unter Verwendung spezifischer Filterkriterien nach Anleihen suchen können.
Mauricio Armando von BCP Advisors stellt das Thema Technologieintegration bei IBKR vor. Integrieren Sie Ihre IBKR-Daten in Portfoliomanagement-, Ordermanagement-, Post-Trade-Allocation- und Compliance-Software von Drittanbietern.