Steuermeldungen

Instrumente für Steuermanagement und Steuermeldungen

Interactive Brokers stellt verschiedene nützliche Tools und Informationen bereit, um Sie bei Ihren Steuermeldungen zu unterstützen.

Verschaffen Sie sich einen Vorsprung – mit IBKR

  • Steuerliche Verwaltung von Gewinnen und Verlusten aus Geschäften mit Aktien, Optionen, Anleihen, Optionsscheinen, Single-Stock-Futures und Investmentfonds mit dem IBKR- Steueroptimierer.
  • Einsicht von Einnahmen und Verlusten aus abgeschlossenen Devisentransaktionen mit dem Arbeitsblatt für Forex-Einkünfte.
  • Bequemer Zugang zu Steuerformularen
  • Kostenlose Ressourcen zu Steuern einschließlich Webinars und Kurse der Traders’ Academy
  • Spenden für wohltätige Zwecke direkt von Ihrem IBKR-Depot
  • Wichtige Informationen zu Steuermeldungen

Zugang zu wichtigen Steuerinformationen und Steuermeldungen

Auf unseren Seiten zu Steuermeldungen finden Sie eine Fülle an wichtigen Informationen, wie zum Beispiel:


Mehr über Steuerinformationen und Steuermeldungen


Steueroptimierer

Steuerliche Verwaltung von Gewinnen und Verlusten bei Aktien, Optionen, Anleihen, Optionsscheinen und Single-Stock-Futures mit unserem Steueroptimierer:

  • Sie haben die Auswahl zwischen mehreren Methoden der Steuerpostenzuordnung, um die Standardmethode der Steuerpostenzuordnung für Ihr Konto, den aktuellen Tag oder für ein bestimmtes Symbol zu ändern.
  • Ändern Sie nach Belieben die Methode der Steuerpostenzuordnung, um sofort die Auswirkung auf Gewinne und Verluste zu sehen.
  • Gleichen Sie Verkäufe Ihrer Wahl mit offenen Steuerposten ab.
  • Den Steueroptimierer finden Sie auf der Trader Workstation (TWS), IBKR Mobile und im Client Portal.

Mehr zum Steueroptimierer


Arbeitsblatt für Forex-Einkünfte

Einsicht in Einnahmen und Verluste aus Devisentransaktionen mit unserem Arbeitsblatt für Forex-Einkünfte:

  • Informationen über Einnahmen und Verluste zu Währungsgeschäften aus diesem Jahr
  • Dazu gehören auch Forex-Spotgeschäfte und Transaktionen mit Wertpapieren in nicht funktionalen Währungen
  • Enthalten sind nähere Informationen zu Erwerb oder Veräußerung aller Positionen, die im Vorjahr in einer nicht funktionalen Währung abgeschlossen wurden.

Mehr zum Arbeitsblatt für Forex-Einkünfte


Bequemer Zugang zu Steuerformularen

Portalanmeldung für Zugang auf wichtige jährliche Steuerformulare:

  • Verfügbar im PDF-, HTML- oder MS-Excel-Format
  • Hier können Sie Steuerformulare einsehen und herunterladen, zum Beispiel Formular 1099, das Gewinn/Verlust-Arbeitsblatt für „Section 1256“-Kontrakte und andere Formulare, die auf einem Melde-Dashboard zu finden sind.
  • Es stehen Ihnen Informationen zum aktuellen Jahr und den fünf vorherigen Jahren zur Verfügung
  • Kunden mit mehreren Konten können auch Steuerformulare für geschlossene Konten erhalten.

Mehr zu Steuerformularen


Kostenfreie Weiterbildungsangebote

IBKR Campus stellt verschiedene kostenfreie Ressourcen zur Verfügung, um Sie bei Ihren Steuermeldungen zu unterstützen.

  • Melden Sie sich für eines unserer kostenlosen Steuerwebinare an oder sehen Sie sich Aufzeichnungen von mehr als einem Dutzend unserer Webinare zu Steuerthemen an.
  • Traders’ Academy bietet kostenlose Kurse zu den Themen Dividenden, Kapitalgewinne und -verluste, Nettokapitalertragssteuer, steuerliche Behandlung von Altersvorsorgekonten sowie steuerbezogene Themen für Personen mit Wohnsitz außerhalb der USA.

Erfahren Sie mehr zum IBKR-Campus


Spenden für wohltätige Zwecke

Kunden von IBLLC können direkt von ihren Broker- und Altersvorsorgekonten an qualifizierte Wohltätigkeitsorganisationen spenden.

  • Kunden mit Broker-Konten können Wertpapiere von ihrem Konto an eine qualifizierte 501 (c)(3) -Wohltätigkeitsorganisation übertragen, sofern es sich bei den Wertpapieren um Aktien, Optionsscheine oder Anleihen handelt. Das Wertpapier muss für die Überweisung mittels DTC (Depository Transfer Check) geeignet sein und die Wohltätigkeitsorganisation als Empfänger muss DTC-Überweisungen entgegennehmen können.
  • Bei IRA-Konten können Ausschüttungen direkt an eine qualifizierte Wohltätigkeitsorganisation erfolgen, wobei die Höhe der Spende auf den jeweils niedrigeren Betrag der erforderlichen Mindestausschüttung oder 100.000 USD begrenzt ist.
  • Mit IBKR GIVE können US-Kunden ihre IMPACT-Werte mit gemeinnützigen Organisationen vergleichen und direkt über die App Geldspenden tätigen. Durch die Verwendung eines umfassenden Verzeichnisses aller US-Wohltätigkeitsorganisationen und gemeinnützigen Organisationen, das von dem Candid-Unternehmen GuideStar bereitgestellt wird, können Kunden von GIVE problemlos an Wohltätigkeitsorganisationen ihrer Wahl spenden oder andere gemeinnützige Organisationen ausfindig machen.

Der Online-Handel mit Aktien, Optionen, Futures, Währungen, ausländischen Papieren und festverzinslichen Produkten kann mit dem Risiko von erheblichen Verlusten einhergehen. Der Handel mit Optionen ist nicht für alle Anleger/-innen geeignet. Weitere Informationen können Sie dem Dokument „Characteristics and Risks of Standardized Options“ (Besonderheiten und Risiken standardisierter Optionen) entnehmen.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Einlagen Risikokapital darstellen und Ihre Verluste den Wert Ihrer ursprünglichen Investition übersteigen können.

Interactive Brokers (U.K.) Limited ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und wird von dieser reguliert. FCA-Referenznummer: 208159.

Interactive Brokers LLC wird von der US SEC und der CFTC reguliert und ist Mitglied des SIPC-Entschädigungsprogramms (www.sipc.org).
Das UK-FSCS-System kommt nur unter bestimmten Bedingungen zur Anwendung.

Bevor Kundinnen und Kunden mit dem Handeln beginnen, müssen sie die entsprechenden Risikoinformationen in unseren Warnhinweisen und Offenlegungen durchlesen.

Eine Liste der weltweiten IBG-Mitgliedschaften finden Sie in unserer Börsenübersicht.