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Steueroptimierer

Steueroptimierer

Nehmen Sie Ihre Steuern mit unserem Steueroptimierer selbst in die Hand.
Angesichts der jüngsten Änderungen der IRS-Vorschriften zu Steuererklärungen ist eine gute Verwaltung Ihrer Gewinne und Verluste für Steuerzwecke wichtiger denn je. Der Steueroptimierer gibt Ihnen die Kontrolle über Ihre Steuersituation. Dieses Tool ermöglicht es Ihnen, im Handumdrehen Ihre Steuerpostenzuordnungsmethode (Tax Lot-Matching Method) anzupassen, um Ihre Kapitalgewinne und -verluste zu optimieren.

Mit dem Steueroptimierer können Sie:

  • Die Standardzuordnungsmethode für Ihr Konto oder für den aktuellen bzw. letzten Handelstag ändern.
  • Echtzeit-basierte „Was-wäre-wenn“-Szenarien erstellen, um herauszufinden, wie verschiedene Steuerpostenzuordnungsmethoden sich auf Ihre Gewinne und Verluste auswirken.
  • Zwischen mehreren Steuerpostenzuordnungsmethoden wählen, wie zum Beispiel: LIFO, FIFO, Maximierung langfristiger Gewinne, Maximierung langfristiger Verluste, Maximierung kurzfristiger Gewinne, Maximierung kurzfristiger Verluste, und Höchste Kosten.
  • Einzelne Steuerposten mit der Zuordnungsmethode „Spezifische Posten“ manuell Transaktionen zuordnen.
  • An jedem beliebigen Handelstag Änderungen vornehmen und bis 20:30 Uhr US Eastern Time speichern.
  • Gewinn- und Verlustdaten für das Jahr bis zum aktuellen Tag nach Symbol anzeigen lassen.

Den Steueroptimierer können Sie über das Menü "Berichte/Steuern" im Client Portal öffnen. Er ist für Transaktionen mit Aktien, Optionen, Anleihen, Optionsscheinen und Single-Stock-Futures verfügbar.