Steueroptimierer

Mit dem Steueroptimierer können Sie Ihre
Gewinne und Verluste
proaktiv verwalten

Der Steueroptimierer gibt Ihnen die Kontrolle über Ihre Steuersituation. Mit diesem Tool passen Sie im Handumdrehen Ihre Steuerpostenzuordnungsmethode an und optimieren Ihre Kapitalgewinne und -verluste.

  • Ändern Sie die Standardzuordnungsmethode Ihres Konto oder für den aktuellen bzw. letzten Handelstag.
  • Erstellen Sie echtzeitbasierte „Was-wäre-wenn“-Szenarien, um herauszufinden, wie sich verschiedene Steuerpostenzuordnungsmethoden auf Ihre Gewinne und Verluste auswirken.
  • Wählen Sie zwischen mehreren Steuerpostenzuordnungsmethoden, wie zum Beispiel: LIFO, FIFO, Maximierung langfristiger Gewinne, Maximierung langfristiger Verluste, Maximierung kurzfristiger Gewinne, Maximierung kurzfristiger Verluste und höchste Kosten.
  • Ordnen Sie mit der Zuordnungsmethode „Einzelne Posten“ bestimmte Steuerposten manuell einem Handel zu.
  • Nehmen Sie an beliebigen Handelstagen Änderungen vor und speichern Sie diese bis 20:30 Uhr (US-Ostküstenzeit).
  • Sehen Sie sich Gewinn- und Verlustdaten des Jahres bis zum aktuellen Tag (year-to-date, YTD) nach Symbol geordnet an.

Der Steueroptimierer ist bereits in Ihre Trading-App integriert:

  • Klicken Sie in der TWS mit der rechten Maustaste auf eine Position und wählen Sie Steuerposten ändern aus.
  • Klicken Sie in IBKR Mobile im Menü auf Transaktionen, öffnen Sie die Registerkarte Trades und tippen Sie auf einen Trade, um die Trade-Informationen aufzurufen. Tippen Sie anschließend auf Steuerposten ändern.
  • Klicken Sie im Client Portal auf Performance & Berichte > Steuerdokumente > Steueroptimierer – Steueroptimierer starten

Dieses Tool ist für Aktien, Optionen, Anleihen, Optionsscheine und Single-Stock-Futures verfügbar.

So nutzen Sie IBKRs Steueroptimierer

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Offenlegungen

Die vom Steueroptimierer erstellten Prognosen und anderen Informationen über die Wahrscheinlichkeit bestimmter Anlageresultate sind rein hypothetischer Natur. Sie bilden weder tatsächliche Anlageergebnisse ab noch garantieren sie eine bestimmte Performance in der Zukunft. Bitte beachten Sie, dass die mit diesem Tool erzielten Resultate im Verlauf unterschiedlich ausfallen können.

Der Online-Handel mit Aktien, Optionen, Futures, Währungen, ausländischen Papieren und festverzinslichen Produkten kann mit dem Risiko von erheblichen Verlusten einhergehen. Der Handel mit Optionen ist nicht für alle Anleger/-innen geeignet. Weitere Informationen können Sie dem Dokument „Characteristics and Risks of Standardized Options“ (Besonderheiten und Risiken standardisierter Optionen) entnehmen.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Einlagen Risikokapital darstellen und Ihre Verluste den Wert Ihrer ursprünglichen Investition übersteigen können.

Interactive Brokers (U.K.) Limited ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und wird von dieser reguliert. FCA-Referenznummer: 208159.

Interactive Brokers LLC wird von der US SEC und der CFTC reguliert und ist Mitglied des SIPC-Entschädigungsprogramms (www.sipc.org).
Das UK-FSCS-System kommt nur unter bestimmten Bedingungen zur Anwendung.

Bevor Kundinnen und Kunden mit dem Handeln beginnen, müssen sie die entsprechenden Risikoinformationen in unseren Warnhinweisen und Offenlegungen durchlesen.

Eine Liste der weltweiten IBG-Mitgliedschaften finden Sie in unserer Börsenübersicht.