Integrazione con servizi esterni

Integrazione con servizi esterni

Integrazione con servizi esterni

Integra i tuoi dati forniti da IBKR con software di gestione del portafoglio, gestione degli ordini, allocazione post-negoziazione e compliance di terze parti.

Gestione del portafoglio

Il software di gestione del portafoglio, in genere, permette la gestione dei propri investimenti e l'analisi del portafoglio tramite una vasta gamma di strumenti. I clienti Interactive Brokers, al momento, possono richiedere l'integrazione con i seguenti provider esterni di software per la gestione del portafoglio.


Strumento di integrazione reportistica Interactive Brokers

IBKR offre un flusso di dati relativo alla reportistica visualizzabile tramite l'interfaccia generale deputata a tale funzione; tale flusso è rivolto ai clienti che desiderino integrare tali dati con software esterni non presenti nell'elenco.

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Maggiori informazioni


In aggiunta alle soluzioni scaricabili di seguito illustrate, è possibile avvalersi di una serie di altri provider esterni che offrono pacchetti per la gestione del portafoglio e la reportistica fiscale integrabili nei nostri software scaricabili HTML. Per maggiori dettagli, si prega di consultare il proprio fornitore.

Per richiedere l'integrazione con un fornitore esterno di software di gestione del portafoglio non presente nell'elenco, contatti il suo responsabile commerciale IBKR.

Integrazione con:


Gestione degli ordini

Il sistema di gestione degli ordini (OMS) è un software progettato per permettere l'esecuzione degli ordini di titoli in modo efficiente e vantaggioso. I broker e gli intermediari si avvalgono del sistema OMS per l'esecuzione di ordini di diverse tipologie di titoli e il monitoraggio del relativo avanzamento nel sistema. Interactive Brokers intrattiene relazioni di trading con i provider di OMS esterni di seguito elencati.

Per richiedere l'integrazione con uno specifico fornitore di soluzioni OMS, si prega di contattare il proprio responsabile commerciale IBKR.

Allocazione post-negoziazione

I software di allocazione post-negoziazione permettono di distribuire le transazioni a broker di compensazione. È possibile avvalersi dello strumento "allocazioni post-negoziazione" di IBKR, oppure optare per uno dei provider di software esterni di seguito indicati.

"Allocazione post-negoziazione" (Post Trade Allocation, PTA), l'intuitivo strumento di IBKR basato sul web, permette agli investitori di allocare rapidamente ordini di azioni, opzioni e obbligazioni societarie statunitensi post-negoziazione. Lo strumento, disponibile in Client Portal, fornisce un elenco di tutti gli ordini non allocati della giornata, consentendo di allocarli facilmente a diversi clearing broker pre-approvati grazie a un sistema di template personalizzabili.

Consulti la Guida utente di Client Portal per sapere di più sullo strumento "Allocazione post-negoziazione".


Per richiedere l'integrazione con uno specifico provider di software di allocazione post-negoziazione, si prega di contattare il proprio responsabile commerciale IBKR.

EmployeeTrack

IBKR può fornire un feed di dati ai compliance officer titolari di un conto EmployeeTrack che desiderano integrare i propri dati con software di terze parti.

Forniamo flussi dati per i seguenti software esterni:

  • ACA ComplianceAlpha
  • Ascendant Compliance Manager
  • BasisCode
  • ComplySci
  • Evare
  • FIS Employee Compliance Manager
  • IQ-EQ
  • MyComplianceOffice
  • Orical
  • Intapp Employee Compliance
  • StarCompliance
  • Wolters Kluwer CCH

Per richiedere il flusso dati esterno per i propri dati EmployeeTrack, inviare una richiesta via email a employeetrack@interactivebrokers.com
o contattare il proprio responsabile commerciale IBKR.

Terze parti
Flusso dati EmployeeTrack - Guida integrativa

I compliance officer titolari di un conto EmployeeTrack possono richiedere un apposito feed di dati fornito da IBKR per integrare i propri dati con un software fornito da terze parti NON menzionato in questa pagina.


Flusso dati EmployeeTrack - Guida integrativa

Il rischio di perdite derivanti dalla negoziazione online di azioni, opzioni, future, valute, azioni estere e obbligazioni può essere significativo. La negoziazione di opzioni non è adatta a tutti gli investitori. Consulta l'informativa "Characteristics & Risks of Standardized Options" per saperne di più.

Il tuo capitale è a rischio e l'entità delle perdite può superare quella dell'investimento originario.

Interactive Brokers (U.K.) Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Numero di registrazione presso la FCA: 208159.

I criptoasset non sono strumenti finanziari regolati nel Regno Unito. Interactive Brokers (U.K) Limited ("IBUK") è registrata presso la Financial Conduct Authority in qualità di società offre criptoasset ai sensi delle norme del 2017 note con il nome di Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations.

Interactive Brokers LLC è una società regolamentata negli Stati Uniti dalla SEC e dalla CFTC e aderisce al sistema di indennizzo gestito dalla SIPC (www.sipc.org).
I prodotti sono coperti dal sistema di indennizzo previsto nel Regno Unito dalla FSCS solamente in misura limitata.

Prima di intraprendere attività di negoziazione i clienti sono tenuti a prendere visione delle rilevanti informative sui rischi di cui alla pagina Avvisi e informative.

Per una lista delle istituzioni alle quali IBG partecipa in tutto il mondo, consulta l'elenco delle nostre borse.