Conto Amministratore full-service per Assicuratori

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Conti Amministratore full-service per Assicuratori

Una piattaforma efficace e semplificata per gestire la pianificazione patrimoniale, l'ottimizzazione della fiscalità e la conservazione del patrimonio.

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Scopri i vantaggi offerti da IBKR

  • Il conto Amministratore Full-Service offre alle compagnie di assicurazione un modo semplice e snello di gestire le assicurazioni sulla vita. In pochi minuti, basta qualche clic e l'amministratore può creare conti di polizze collegati oppure eseguire aperture di conti in blocco attraverso il caricamento di un file. È inoltre possibile aggiungere riferimenti individuali a ciascun conto relativo ad una polizza.
  • Tutte le funzioni di trading e di finanziamento dei conti collegati sono controllate tramite il conto dell'amministratore. Le commissioni possono essere addebitate direttamente dai conti collegati e accreditate sul conto dell'amministratore.
  • Tutti gli amministratori inoltre hanno a disposizione un sistema di reportistica potente, personalizzabile e centralizzato. Inoltre, i moduli fiscali possono essere firmati a livello di Amministratore e le modifiche alle informazioni apportate dall'Amministratore si riflettono direttamente sui conti delle polizze collegate.
  • L'amministratore può collegare o scollegare i conti delle polizze con i consulenti finanziari presenti sulla piattaforma IBKR.
  • Il nostro Advisor Marketplace offre l'accesso a centinaia di consulenti di investimento registrati e a decine di portafogli di consulenti.

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La piattaforma consente di cercare e contattare consulenti finanziari, broker e gestori patrimoniali. Accedi a una vasta gamma di portafogli gestiti da consulenti, tra cui i portafogli Smart Beta offerti da Interactive Advisors. I clienti in possesso della qualifica di "investitori accreditati" o di "acquirenti qualificati" possono accedere a una vasta gamma di hedge fund in cui investire.

  • Promuovi i tuoi servizi in modo totalmente gratuito e raggiungi investitori privati e istituzionali in tutto il mondo.
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  • Cerca società di ricerca di livello istituzionale, puoi ricevere i loro articoli direttamente in Trader Workstation (TWS).

Amministratore full-service per i conti con struttura pensata per gli assicuratori

Informazioni relative al conto

Un conto Amministratore Full-Service è un conto che comprende una serie di conti autonomi relativi alle polizze; tali conti ospitano/custodiscono gli asset per i singoli prodotti assicurativi sulla vita. L'amministratore può collegare o scollegare i conti delle polizze con i consulenti finanziari presenti sulla piattaforma IBKR. Il nostro Advisor Marketplace offre l'accesso a centinaia di consulenti di investimento registrati e a decine di portafogli di consulenti.

Si accettano conti aperti da assicuratori regolamentati provenienti da tutti i Paesi fatta eccezione per i Paesi o le aree geografiche che sono presenti nell’elenco delle sanzioni stilato dall'Ufficio di controllo dei beni stranieri degli Stati Uniti (Office of Foreign Assets Control) o di simili elenchi, o di altri Paesi considerati ad alto rischio.

Scopri tutti i paesi disponibili.

Come fare per aprire un conto? Contatta uno dei nostri uffici commerciali dedicati ai clienti istituzionali.

Il rischio di perdite derivanti dalla negoziazione online di azioni, opzioni, future, valute, azioni estere e obbligazioni può essere significativo. La negoziazione di opzioni non è adatta a tutti gli investitori. Consulta l'informativa "Characteristics & Risks of Standardized Options" per saperne di più.

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Prima di intraprendere attività di negoziazione i clienti sono tenuti a prendere visione delle rilevanti informative sui rischi di cui alla pagina Avvisi e informative.

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