Configura le flex query con l'IA

Genera report di livello istituzionale utilizzando prompt in linguaggio naturale.

Dati complessi, senza la complessità.

Descrivi i dati di cui hai bisogno e IBKR configura automaticamente la flex query corrispondente per la reportistica di attività o di conferma delle operazioni.

Nessuna selezione manuale dei campi
Nessuna configurazione complessa delle query

Dal prompt all'esportazione in pochi secondi.

Accedi a flussi di lavoro di reportistica avanzati tramite un'interfaccia più veloce e intuitiva, progettata per la gestione del portafoglio, la riconciliazione e la reportistica operativa.

Crea report utilizzando prompt in linguaggio naturale.
Configura automaticamente le flex query di attività e di conferma delle operazioni.
Visualizza in anteprima le strutture delle query e i dati selezionati prima del download
Esporta i report in formato CSV, XML o testo per i flussi di lavoro successivi

Esempi di prompt per le query

È possibile generare flex query con istruzioni come:

Posizioni

"Mostrami le plusvalenze e le minusvalenze non realizzate per tutte le posizioni aperte"
Comunicazioni fiscali

"Plusvalenze e minusvalenze realizzate a breve e lungo termine per simbolo da inizio anno"
Reddito

"Tutti i dividendi e gli interessi ricevuti su tutti i miei conti quest'anno."
Prestazioni

"Performance mensile del conto, incluse commissioni e spese."
Flusso di cassa

"Depositi e prelievi netti per conto nell'ultimo trimestre."
Attività di trading

"Mostrami tutte le operazioni eseguite in questo trimestre insieme alle mie posizioni aperte attuali e alle plusvalenze e minusvalenze non realizzate."
Comunicazioni fiscali

"Plusvalenze realizzate da inizio anno e dividendi totali ricevuti, suddivisi per conto."
Operazioni societarie

"Elenca tutte le operazioni societarie per ciascun conto quest'anno."
Impostazioni del conto

"Mostrami le impostazioni di reinvestimento dei dividendi e il metodo di abbinamento dei lotti fiscali per ciascun conto cliente."
Prestazioni

"Riepilogo del valore patrimoniale netto per conto a fine anno rispetto all'inizio dell'anno."

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