Portafogli modello

I Portafogli modello TWS offrono ai consulenti un approccio efficiente, tempestivo e sistematico all'investimento degli asset dei propri clienti.


Portafoglio modello per consulenti

Grazie ai modelli i consulenti finanziari possono creare gruppi di strumenti finanziari basati su specifici temi e investire i fondi nei propri clienti direttamente nel modello invece che in uno strumento finanziario alla volta.

I portafogli modello semplificano il compito di gestire e investire molteplici conti clienti e permettono ai consulenti di:
  • Gestire molteplici strategie di trading per ciascun cliente senza la necessità da parte loro di aprire molteplici conti IB.
  • Allocare rapidamente e automaticamente investimenti da svariati conti clienti in un unico modello.
  • Dedicare più tempo ai servizi dedicati alla clientela e meno alle singole transazioni.
  • Utilizzare i portafogli modello come fondi comuni ma senza le implicazioni fiscali di questi ultimi.
  • I consulenti possopo specificare posizioni più grandi del 100% quando eseguono l'allocazione dei fondi del cliente in un modello di portafoglio che prevede l'utilizzo della leva finanziaria.

I portafogli modello consentono di investire in azioni e in posizioni costituite da un'unica componente.