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Panoramica sul trading a margine

Cos'è il trading a margine?

Esistono due definizioni del termine 'margine'. Margine sui titoli - ovvero ottenere soldi in prestito per acquistare azioni. Tuttavia, il margine su commodity comporta l'utilizzo della tua liquidità come garanzia del contratto.

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Vantaggi di un conto per il trading a margine

Asset con leva finanziaria

Utilizza la liquidità o i titoli presenti nel tuo conto come leva per aumentare il tuo potere d'acquisto.

Accesso ai fondi

Puoi ottenere i tassi d'interesse sui prestiti a margine più bassi rispetto a qualunque altro broker.

Abilita il conto per la vendita allo scoperto

Diversifica le tue strategie di trading con la vendita allo scoperto, le ozpioni, i contratti future oppure il trading su valute.

Ottieni una linea di credito

Ottieni un prestito con un conto a margine in qualunque momento e sarai tu a decidere la tempistica per ripagarlo.

Comprendere i rischi del trading a margine

Il prestito a margine è adatto solo per investitori esperti che hanno un alto livello di tolleranza al rischio.
Potresti perdere una somma più grande del tuo investimento iniziale.

Prima di fare trading a margine, è importante comprendere i seguenti rischi:
  • Le perdite in questo tipo di trading potrebbero essere più grandi del valore del tuo investimento iniziale
  • Gli investimenti con leva finanziaria comportano un maggiore rischio di perdita
  • Costi aggiuntivi legati a oneri sul trading a margine
  • Margin call o potenziali liquidazioni di titoli

Come funziona il trading sui titoli usando il margine

Margine in base alle regole oppure magine basato sul rischio

I modelli di margine determinano il tipo di conti che aprirai e il tipo di strumenti finanziari che potrai negoziare. Il trading a margine utilizza due metodologie chiave: una basata sulle regole e l’altra sul rischio.

  • Nei sistemi basati sulle regole, i tuoi obblighi di margine vengono calcolati tramite una formula stabilita che viene applicata a ciascun prodotto marginabile. Questo è il tipo più comune di strategia di margine usato dai trader che operano su titoli azionari.
  • Nei sistemi basati sul rischio invece, i calcoli del margine si basano sul rischio inerente del tuo portafoglio di trading. Tutte le posizioni presenti nel tuo conto vengono valutate, incluse posizioni hedge usate per abbassare il rischio potenziale. In base al profilo di rischio delle tue posizioni verranno creati i tuoi requisiti di margine.
Come funziona il trading sui titoli usando il margine
Esempio di profitto/perdita su un titolo tramite il trading a margine: Acquisto 100
azioni al prezzo di 40 USD(50 azioni pagate in cash e 50 azioni tramite il margine)

Votata La compagnia con i tassi dei prestiti a margine più bassi del mercato1 secondo StockBrokers.com

Confronto tra i tassi dei prestiti a margine negli Stati Uniti2

25,000 USD 300,000 USD 1.5 Mio USD 3.5 Mio USD
Interactive Brokers 2.33% 1.99% 1.78% 1.66%
E-Trade 9.20% 7.70% N/A N/A
Fidelity 8.57% 7.32% 4.75% 4.75%
Schwab 8.57% 7.32% N/A N/A
TD Ameritrade 9.75% 8.25% N/A N/A

Le informazioni presentate riflettono i tassi standard sui prestiti a margine applicati da ciascuna società e sono state ottenute tramite i rispettivi siti web. I tassi e le offerte dei nostri competitor possono variare senza alcun preavviso. I servizi variano a seconda di ciascuna società.

Corso di formazione sul margine presso la Traders’ Academy

Introduzione al trading a margine
  • Iniziare subito
  • Trading a margine di titoli negli Stati Uniti
  • Trading a margine di commodity negli Stati Uniti
  • Marginazione in pratica - Parte 1: Trader Workstation (TWS)
  • Trading a margine al di fuori degli Stati Uniti
Scopri l'Introduzione sul trading a margine
Infografica: Il trading a margine
Trading sui future presso IBKR

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Informative
  1. Secondo il sondaggio del 2021 sui broker online di StockBrokers.com: leggi l'articolo completo Online Broker Reviews, 11 gennaio 2022. "I professionisti possono approfittare delle commissioni più vantaggiose del settore, inclusi i tassi sui margini più bassi applicati a tutti i livelli di bilancio".
  2. Tasso annuo effettivo globale (TAEG) sui saldi di prestito a margine in USD aggiornato al 01/02/21. Gli interessi addebitati sui prestiti a margine vengono calcolati in base ai tassi previsti per i diversi scaglioni, così come illustrato nel nostro sito web. Per maggiori informazioni sui tassi relativi ai prestiti a margine, consulta le seguenti pagine: ibkr.co.uk/marginrates.

Il rischio di perdite derivanti dalla negoziazione online di azioni, opzioni, future, valute, azioni estere e obbligazioni può essere significativo. La negoziazione di opzioni non è adatta a tutti gli investitori. Consulta l'informativa "Characteristics & Risks of Standardized Options" per saperne di più. Una copia del documento è disponibile qui.

Il tuo capitale è a rischio e l'entità delle perdite può superare quella dell'investimento originario.

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Prima di intraprendere attività di negoziazione i clienti sono tenuti a prendere visione delle rilevanti informative sui rischi di cui alla pagina Avvisi e informative.

Una lista delle istituzioni di cui IBG è membro a livello globale è disponibile qui.