I clienti istituzionali sono pregati di cliccare sul link in basso per conoscere i nostri servizi rivolti a consulenti finanziari, hedge fund, compliance officer e molto altro.

Portale Consulenti

Portale Consulenti

Una piattaforma CRM (client relationship management) gratuita ed efficiente;
un fantastico strumento per i consulenti che operano tramite la piattaforma di IBKR.

Sistema di gestione della clientela (CRM)

Advisor Portal offre una suite integrata di strumenti che consentono di gestire in modo completo il ciclo di acquisizione e gestione delle relazioni con i clienti.

  • Accessibile sia da computer desktop che da qualsiasi dispositivo mobile.
  • Salva, visualizza e aggiorna i tuoi contatti.
  • Gestisci facilmente le operazioni di finanziamento.
  • Gestisci le relazioni con i tuoi clienti tramite email, note, agende, compiti, calendari e molto altro.
  • Monitora da vicino i tuoi clienti stabilendo le commissioni, visualizzando i portafogli e creando resoconti dettagliati per ciascuno di essi.
  • Delega i diritti di accesso ai diversi utenti in base alle funzioni e ai conti.

Scopri di più
portfolioanalyst

PortfolioAnalyst

Utilizza Advisor Portal per accedere a PortfolioAnalyst, uno strumento completo per la gestione dei portafogli che consente di visualizzare in modo facile e veloce le informazioni consolidate provenienti da più istituzioni finanziarie tramite un'unica schermata.

  • Potrai supervisionare i conti dei tuoi clienti, gestendo il loro coinvolgimento e il raggio d'azione delle loro attività.
  • Fornisci ai tuoi clienti i resoconti delle loro performance in modo da aumentare il loro coinvolgimento.
  • Fornisci ai tuoi clienti un accesso continuo ai dati dei propri conti tramite un'unica interfaccia.
  • Crea indici proprietari o utilizza i nostri resoconti di attribuzione delle performance per comprendere rapidamente i rischi e i rendimenti.
  • Accedi a Portfolio Checkup, uno strumento dinamico che consente di estrarre utili analisi dai dati del proprio portafoglio, e a Fund Parser, grazie al quale potrai conoscere la tua esposizione ai fondi comuni e agli ETF per settore, area geografica e classe di attivi.

Scopri di più

Capire le preferenze sugli investimenti dei clienti

Profili di rischio dei clienti IBKR

Un sistema flessibile di valutazione dei rischi che l'aiuterà a comprendere la tolleranza al rischio dei suoi clienti, suggerendo loro degli investimenti appropriati.

  • Valuta la tolleranza, la propensione e la vulnerabilità al rischio dei tuoi clienti, in modo da formulare una soluzione di investimento specifica per ciascuno di loro.
  • I questionari e il sistema di valutazione dei rischi sono personalizzabili, consentendole di adeguare il suo profilo di rischio alle sue preferenze.
  • L'integrazione completa con TWS consente di passare rapidamente dalla raccolta di informazioni alle attività di investimento.

Invii un ticker di assistenza al nostro team di assistenza per i consulenti finanziari per attivare questa funzionalità nel suo conto.


Maggiori informazioni Scarica la brochure

ESG Quadrante Impact

ESG Profilo Impact

Il profilo ESG Impact è uno strumento per aiutarti a capire le preferenze dei clienti in base ai principi nella scelta di investimenti attenti all'impatto ambientale, sociale e sulla governance. I tuoi clienti possono selezionare i loro criteri d'investimento in base a 13 valori d'impatto e principi tra cui sono inclusi:

  • Aria pulita
  • Acqua Pura
  • Ecosistema marino
  • Salute del territorio
  • Sicurezza dei consumatori
  • Guida etica
  • Parità di genere
  • Uguaglianza razziale
  • Inclusività per LGBTQ+
  • Trasparenza aziendale
  • Ciclo di vita sostenibile dei prodotti
  • Modelli di business virtuosi
  • Lavoro Equo & Comunità prospere

I clienti possono escludere investimenti sulla base di 10 categorie:

  • Sperimentazioni sugli animali
  • Controversie etiche
  • Finanziamento dei partiti politici e lobbismo
  • Alto consumo di energia
  • Combustibili fossili
  • Emissioni di gas a effetto serra
  • Rifiuti pericolosi
  • Alto consumo di acqua
  • Tabacco, alcol e gioco d'azzardo
  • Produttori di armi

Acquisizione clienti e
Gestione Conto

I consulenti per investimenti con regolare licenza possono usare i nostri strumenti per la gestione dei conti in modalità digitale. Grazie a questa soluzione tecnologica i consulenti possono gestire le richieste di apertura conto, amministrare i conti dei loro clienti e coordinarne il finanziamento.


Scopri di più

Acquisizione clienti e Gestione del conto
Fatturazione flessibile

Fatturazione flessibile

Tramite la nostra piattaforma CRM è possibile applicare strutture commissionali flessibili, automatizzare l'amministrazione delle commissioni e fornire ai propri clienti una gestione dinamica delle stesse.

  • È inoltre possibile addebitare servizi ai propri clienti tramite la fatturazione automatica, elettronica o diretta.
  • Le strutture commissionali comprendono il valore di liquidazione netto, tariffe miste o "piatte", percentuali del P&L, soglie delle commissioni basate sulle performance e high water mark.
  • È possibile assegnare le commissioni ai singoli conti o applicare un certo modello commissionale a diversi clienti.
  • Le commissioni dei clienti possono essere accreditate sul proprio conto master e le commissioni possono essere rimborsate in maniera semplice e intuitiva.

Scopri di più

Un efficace sistema di monitoraggio dei clienti

Un efficace sistema di monitoraggio dei clienti

Il nostro software CAM (Customer Activity Monitor) è progettato per aiutare i consulenti finanziari professionali a monitorare tutte le attività dei propri clienti, come la cronologia degli ordini e la sequenza di trasmissione.


Scopri di più
Pagamento intangibile ("soft dollar")

Pagamento intangibile ("soft dollar")

Controbilanci i costi dell'acquisto di prodotti e servizi approvati legati alla ricerca.


Scopri di più

Il rischio di perdite derivanti dalla negoziazione online di azioni, opzioni, future, valute, azioni estere e obbligazioni può essere significativo. La negoziazione di opzioni non è adatta a tutti gli investitori. Consulta l'informativa "Characteristics & Risks of Standardized Options" per saperne di più. Una copia del documento è disponibile qui.

Il tuo capitale è a rischio e l'entità delle perdite può superare quella dell'investimento originario.

Interactive Brokers (U.K.) Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Numero di registrazione presso la FCA: 208159.

Interactive Brokers LLC è una società regolamentata negli Stati Uniti dalla SEC e dalla CFTC e aderisce al sistema di indennizzo gestito dalla SIPC (www.sipc.org).
I prodotti sono coperti dal sistema di indennizzo previsto nel Regno Unito dalla FSCS solamente in misura limitata.

Prima di intraprendere attività di negoziazione i clienti sono tenuti a prendere visione delle rilevanti informative sui rischi di cui alla pagina Avvisi e informative.

Una lista delle istituzioni di cui IBG è membro a livello globale è disponibile qui.