Portale Consulenti
Portale Consulenti
Grazie alle nostre soluzioni in materia di CRM, custodia, gestione dei conti, trading e reportistica avrai un grande vantaggio competitivo e potrai gestire in maniera efficiente le tue attività a dei costi davvero bassi.
Il vantaggio di Interactive Brokers
- Una serie di strumenti CRM sofisticati per l'organizzazione completa del ciclo di acquisizione e gestione delle relazioni con i clienti.
- Fantastiche piattaforme di trading pluripremiate per negoziare azioni, opzioni, futures, valute, obbligazioni, fondi e molto altro ancora in oltre 150 mercati tramite un solo conto principale unificato e in più, con la stessa piattaforma, la possibilità di fare trading con criptovalute.
- Strumenti per la gestione digitale del conto. Soluzioni efficaci per amministrare i conti, coordinare il finanziamento e in più un sistema di fatturazione per clienti automatizzato e flessibile.
- PortfolioAnalyst®, uno strumento per consolidare i portafogli dei tuoi clienti
Sistema di gestione della clientela (CRM)
Al centro del Portale Consulenti vi è una serie di strumenti noti come CRM che consentono di organizzare l’intero ciclo della relazione con il cliente.
- Coinvolgi i clienti tramite email, note, obiettivi, calendari e molto altro ancora. Inoltre hai la possibilità di mandare inviti per l'apertura di un conto a tutti i potenziali clienti.
- Puoi archiviare, consultare e aggiornare informazioni sui tuoi contatti – siano essi clienti o potenziali nuovi clienti.
- Imposta la struttura delle commissioni e usa i modelli pronti per automatizzare e semplificare l’amministrazione, la fatturazione e le eventuali domande/richieste dei clienti.
- Consolida le informazioni finanziarie dei clienti che provengono da qualunque istituzione accanto ai conti presso IBKR.
- Usa il tuo logo su rendiconti, report sulla performance, comunicazioni e molto altro ancora. Inoltre puoi includere collegamenti al tuo sito web.
- Usa PortfolioAnalyst®, uno strumento completo per la gestione del portafoglio per consolidare - in maniera rapida e con grande semplicità - le informazioni finanziarie, eseguire analisi dei dati efficaci, allocare ETF e partecipazioni ai fondi attraverso diverse strategie di segmentazione, realizzare resoconti personalizzati e molto altro ancora.
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Acquisizione Clienti
e Gestione del Conto
Usa i nostri strumenti di Gestione Digitale del Conto per gestire le richieste di apertura di nuovi conti, amministrare quelli esistenti e coordinare il finanziamento.
- Puoi scegliere fra le diverse opzioni per aggiunge e trasferire clienti su IBKR. Abbiamo a disposizione una funzione di caricamento di massa (nel caso di più utenti da aggiungere) e supporto per le applicazioni personalizzate dei clienti.
- Usa le informazioni che hai sui tuoi potenziali clienti nelle email di invito. In questo modo potrai completare le richieste di apertura di un conto in favore delle persone interessate.
- I consulenti possono creare uno più richieste di apertura conto per un cliente e inoltre potranno utilizzare DocuSign per inviare al cliente tutta la documentazione relativa ad ogni conto tramite un unico pacchetto. Al cliente non resterà che leggere e porre la firma digitale sui documenti ricevuti.
- Collega i conti dei clienti tramite un unico paio di credenziali (nome utente e password) e delega i diritti di accesso in base alla funzione e al conto cliente.
- Lavora con i clienti per stabilire le tolleranze al rischio e per consigliare gli investimenti più adatti.
- Stabilisci e introduci le preferenze dei clienti per quanto riguarda gli investimenti socialmente responsabili.
- Trasferisci fondi e posizioni, controlla lo status e la cronologia delle transazioni. Invia richieste di prelievo per il conto principale e per i conti dei clienti.
- Proteggi i conti dei tuoi clienti con il nostro Sistema di Accesso Sicuro, ovvero l’Autenticazione a due livelli (2FA) che rappresenta un ulteriore dispositivo di sicurezza.
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Piattaforme di Trading per Consulenti
Trader Workstation (TWS)
La nostra piattaforma desktop principale è progettata per negoziare più prodotti con forza e flessibilità. TWS mette assieme una serie di funzioni pensate specificamente per i consulenti che aiutano ad ottimizzare il trading e la gestione delle posizioni.
IBKR Mobile
Monitora il tuo conto IBKR e investi in qualunque momento con il tuo dispositivo iOS o Android (tablet o smartphone).
IBKR GlobalTrader
Fai trading a livello mondiale su titoli, opzioni e ETF dal tuo dispositivo iOS o Android (tablet o smartphone).
API IBKR
Dalla nostra Excel API facile da usare all'efficienza industriale di FIX API, siamo in grado di offrire prodotti per ogni livello di esperienza. La nostra API di TWS dispone di numerosi esempi per aiutarti a compiere i primi passi.
Strumenti sofisticati per gli investimenti e per il portafoglio
Investi in tutto il mondo su azioni, opzioni, futures, valute, obbligazioni e fondi tramite una sola piattaforma unificata. Supporto per il finanziamento del conto e per il trading in più valute. Fai trading su titoli frazionati nel mercato USA e in Europa.
- Fai proiezioni sulla performance ipotetica dei portafogli dei tuoi clienti e osserva con che probabilità puoi raggiungere i tuoi obiettivi d'investimento.
- Crea indici proprietari e usa il nostro resoconto Benchmarker per Azioni/ETF così potrai capire velocemente i rischi e i rendimenti.
- Fai ricerche su le obbligazioni nei mercati d'investimento.
- Accedi ai dati di mercato in streaming senza costi aggiuntivi (né commissioni applicate dalle Borse). Puoi integrare decine di ricerche di mercato gratuite e di alto livello con le notizie rese disponibili dai nostri fornitori e inoltre potrai compensare i costi di ricerca iniziale tramite la modalità “soft dollar” (il costo dei servizi offerti dalle società di brokeraggio -ad esempio: dati di mercato, ricerca, analisi - viene incorporato nelle commissioni addebitate ai clienti sull'esecuzione degli ordini).
- Puoi monitorare le posizioni dei clienti, bilanciare i portafogli sia in maniera individuale che con allocazioni in blocco. Crea e introduci i tuoi modelli di portafoglio oppure scegli fra i modelli forniti da terzi disponibili nel mercato.
- Traccia tutte le attività dei tuoi clienti, compresi lo storico degli ordini e la sequenza di indirizzamento
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Risorse di supporto
Domande frequenti
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Offerta di prodotti globale
Investi a livello globale in azioni, opzioni, futures, valute, obbligazioni e fondi tramite una sola piattaforma unificata.
Trading a margine
IBKR offre tassi sul margine a partire da 5,83% USD - 6,83% USD. Si tratta dei tassi d'interesse sui prestiti a margine più bassi di qualunque altro broker, in base al Sondaggio sui Broker Online del 2023 svolto da Stockbrockers.com Leggi l'articolo completo.
Assistenza per i clienti istituzionali
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