Tavola rotonda trimestrale dei consulenti
Tavola rotonda trimestrale dei consulenti
Guidata da consulenti professionisti proprio come te.
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Partecipa anche tu alle nostre tavole rotonde a cura dei consulenti
Scopri come sostenere la crescita del tuo business con gli strumenti e le funzionalità offerte dalla piattaforma di IBKR.
Le tavole rotonde si svolgono in formato webinar e sono tenute da un massimo di quattro consulenti che sono attualmente clienti di Interactive Brokers. Questi consulenti condivideranno i motivi per cui hanno scelto la piattaforma IBKR e come la utilizzano per costruire un vantaggio competitivo, gestire la loro attività con efficienza e servire i loro clienti con dei costi molto contenuti.
A differenza di una presentazione con "esperti del video", ogni tavola rotonda è un'immersione pratica guidata da consulenti professionisti come te ed è strutturata in modo da fornirti idee specifiche sul modo in cui gli strumenti di IBKR possono rivelarsi utilissimi fin da subito.
Per domande sul webinar, ti preghiamo di inviare un'e-mail al seguente indirizzo: advisorroundtable@interactivebrokers.com.
Visita la nostra pagina web dedicata ai consulenti per l'investimento iscritti all'albo per saperne di più sui vantaggi di essere un consulente sulla piattaforma IBKR. Visualizza la nostra offerta
Webinar passati
11
2026
Il vantaggio di IBKR per i consulenti
Un opportunità di crescita e apprendimento con professionisti del settore che parlano della loro esperienza con IBKR e di come la piattaforma li aiuti a semplificare le operazioni, sostenere la crescita e potenziare il servizio clienti.
Harry Figgie di Greenwich Wealth Management presenterà lo strumento Tax Optimizer.
Adam Gold di Katam Hill presenterà le Flex Queries e della reportistica tramite email personalizzata per la consegna quotidiana.
26
2026
Sfruttare al meglio gli strumenti per consulenti di IBKR
Partecipa a questo incontro con professionisti del settore che parlano del loro percorso con IBKR e di come la piattaforma li aiuti a semplificare le operazioni, sostenere la crescita e potenziare il servizio clienti.
Harry Figgie di Greenwich Wealth Management presenta lo strumento di allocazione degli ordini.
6
2025
Trasformare i servizi di consulenza con gli strumenti di IBKR
Partecipa a questo incontro con tre professionisti del settore che parlano del loro percorso con IBKR e dimostrano come la piattaforma sia in grado sostenere lo sviluppo della loro attività professionale, potenziare l'efficienza operativa e innalzare il livello di qualità del servizio clienti.
Harry Figgie di Greenwich Wealth Management offrirà la sua preziosa esperienza su come muoversi ed esplorare l'Hedge Fund Marketplace.
Adam Gold di Katam Hill illustra le funzionalità di reportistica complete di PortfolioAnalyst.
Christopher Davis di Hudson Value Partners offrirà uno sguardo approfondito allo strumento di allocazione degli ordini.
25
2025
Ottimizzazione dei servizi di consulenza con gli strumenti di IBKR
Unisciti a noi per una sessione coinvolgente con Rodney Rincon di Draxis Asset Management, che condividerà spunti su come sfruttare gli strumenti di IBKR per migliorare l'efficienza, ridurre i costi e offrire valore ai client. Rodney evidenzierà le principali piattaforme che sostengono la gestione del portafoglio, il trading, la fiscalità, il rapporto con i clienti e i rischi del settore.
15
2025
Sfruttare al meglio gli strumenti per consulenti di IBKR
Scopri come i consulenti di successo utilizzano la piattaforma di IBKR per far crescere il proprio business. Il nostro panel di professionisti del settore condividerà spunti su come massimizzare l'efficienza, ridurre i costi e creare valore per i propri clienti attraverso la tecnologia di IBKR.
Andrew Horowitz di Horowitz & Company illustra come gli strumenti di ribilanciamento del portafoglio e di automazione del trading lo aiutino a ottimizzare le operazioni e a migliorare la gestione del portafoglio.
Cristof Ensslin approfondisce come il generatore di commenti basato sull'IA crei report personalizzati per i clienti, con aggiornamenti sulle performance e notizie di mercato rilevanti.
Harry Figgie from Greenwich Wealth dimostra come IBKR ForecastTrader sia uno strumento potente nella sua pratica di consulenza.
6
2025
Massimizza il tuo potenziale sulla piattaforma di IBKR
Scopri come tre importanti consulenti sfruttano la piattaforma di IBKR per migliorare l'efficienza del proprio business, servire meglio i clienti e ottenere un vantaggio competitivo.
Adam Gold di Katam Hill dimostrerà in che modo gli strumenti di allocazione pre-trade lo aiutano a ottimizzare l'esecuzione delle operazioni e migliorare l'efficienza della gestione del portafoglio per più clienti.
Christopher David di Hudson Value Partners approfondisce come sfruttare lo strumento di analisi "look-through" per fondi comuni/ETF nella costruzione di nuovi portafogli e nell'integrazione delle posizioni esistenti a basso costo fiscale dei clienti.
Corey Roun di Lyons Wealth Management esplora come sfruttare lo strumento Write Options per la gestione dinamica delle posizioni e le strategie di adattamento del portafoglio.
24
2024
Ottimizzare la tua attività di consulenza con la piattaforma IBKR
Questo webinar presenta due professionisti del settore che discutono del loro percorso con IBKR e di come la nostra piattaforma consenta loro di migliorare la propria attività, ottimizzare le operazioni e servire meglio i propri clienti.
Clinton Dodson di Fort Street Asset Management spiega come lo strumento Risk Navigator lo aiuta a gestire e valutare il rischio di mercato su più classi di asset.
Harry Figgie di Greenwich Wealth Management parla del Forecast Trading quotato in borsa, una soluzione che consente di fare trading in base alla propria opinione su domande alle quali basta rispondere “sì" o "no” relative a indicatori politici, economici e climatici.
22
2024
Costruisci il tuo vantaggio competitivo grazie alla piattaforma di IBKR
Questo webinar presenta tre consulenti che discutono del motivo per cui hanno scelto la piattaforma IBKR e di come la utilizzino per costruire un vantaggio competitivo, gestire la propria attività in modo efficiente e servire i propri clienti a costi più contenuti.
Clark Kastner di Weatherhelm Capital Management spiega come utilizza l'Option Strategy Lab per creare e analizzare le strategie di opzioni in base alle previsioni sul prezzo e la volatilità e come confrontare i potenziali risultati.
Parker Evans di Successful Portfolios spiega come utilizza i solidi strumenti di reportistica di IBKR e generare report standard e personalizzati, impostare la consegna automatica dei rendiconti e come utilizzare le flex query per le analisi dettagliate.
Darin Tuttle di Tuttle Ventures LLC presenta una panoramica dei numerosi tipi di ricerca disponibili sulla piattaforma di Interactive Brokers e spiega la loro importanza nel suo lavoro con le operazioni intraday.
11
2024
Usa gli strumenti per consulenti di IBKR per far crescere il tuo business.
Questo webinar presenta quattro consulenti che parleranno dei modi in cui Interactive Brokers ha aiutato la loro società di consulenza ad avere successo con Interactive Brokers. Particolare attenzione sarà data ad un approccio internazionale, gli argomenti includeranno l'apertura di conti, la crescita del proprio business e PortfolioAnalyst.
Marc DeCuffa di Proxy Wealth presenta l'apertura dei conti per clienti nazionali e internazionali.
Noland Langford di Left Brain Wealth Management presenta PortfolioAnalyst. PortfolioAnalyst di Interactive Brokers è uno strumento di reporting in tempo reale all'interno del Portale Clienti che consente agli investitori di analizzare la performance del portafoglio, la concentrazione e le misure di rischio in un determinato periodo di tempo.
Ann Marie Regal, CEO di Avrio Wealth, parlerà della crescita di una società di consulenza internazionale.
Harry Figgie di Greenwich Wealth Management presenta lo strumento Scale Trader e gli algoritmi Accumula/Distribuisci. L'algoritmo di ScaleTrader permette agli utenti di ideare ordini per l'acquisto a prezzi sempre più bassi e vendere a prezzi sempre più alti. Simultaneamente l'algoritmo opera mascherando le tracce lasciate nel mercato. L'algoritmo Accumula/Distribuisci è utile per acquistare o vendere grandi quantità di azioni, opzioni, futures oppure ordini forex in un dato periodo di tempo utilizzando piccoli incrementi casuali di quantità che possono aiutare a minimizzare l'impatto del mercato.
30
2024
Strumenti innovativi di IBKR per consulenti
Questo webinar presenta quattro consulenti che parleranno dei modi in cui Interactive Brokers ha aiutato la loro società di consulenza ad avere successo con Interactive Brokers. Gli argomenti includono lo strumento per gli ordini di allocazione, lo strumento per i portafogli modello, lo strumento per la ricerca di obbligazioni e l'integrazione tecnologica con IBKR.
Harry Figgie di Greenwich Wealth Management presenta lo strumento di allocazione degli ordini. Lo strumento di Allocazione degli ordini di Trader Workstation consente ai consulenti di allocare in maniera rapida e accurata nei conti dei loro clienti una singola transazione su azioni, opzioni, future o opzioni su future.
Cullen Breen from Dutch Asset Corporation presenta lo strumento Model Portfolio. I modelli forniscono un processo efficiente per la gestione di più strategie di trading per i clienti di un consulente senza richiedere l'apertura di più conti.
Rick Senatore di Stonewall Capital Management presenta lo strumento di ricerca delle obbligazioni presente su TWS. Lo strumento di ricerca delle obbligazioni esterne è uno strumento di interrogazione avanzato che consente di cercare le obbligazioni utilizzando criteri di filtro specifici.
Mauricio Armando di BCP Advisors discute del tema dell'integrazione tecnologica con IBKR. Integra i tuoi dati forniti da IBKR con software di gestione del portafoglio, gestione degli ordini, allocazione post-negoziazione e compliance di terze parti.