Puerta de entrada al Portal del Asesor y Gestión de cuenta
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Portal del Cliente
Realice consultas de cotizaciones, introduzca órdenes, revise saldos de cuentas, PyG y métricas de rendimiento, deposite fondos, cree informes y mucho más.
Portal del Asesor
Una solución gratuita para la gestión de relaciones con los clientes, custodia, gestión de cuenta, negociación y creación de informes que les permite a los asesores, cualquiera sea su tamaño, gestionar el ciclo de vida completo para la adquisición de clientes y la gestión de relaciones con los clientes.
Portal del Bróker
El Portal del Bróker integra completamente el panel de información con un CRM gratuito, simplifica el flujo de trabajo y ofrece una funcionalidad dinámica desde casi cualquier dispositivo iOS o Android.
Portal de Cumplimiento
El Portal de Cumplimiento integra la gestión de su cuenta EmployeeTrackSM. Gestione derechos de acceso de usuarios, jurisdicciones de cuenta y cree informes transparentes y auditables.