Gestión del patrimonio familiar

Gestión del patrimonio familiar

Gestión del patrimonio familiar

Los costes más bajos de IBKR1, el acceso a los mercados globales y las plataformas avanzadas de negociación que ofrecen a los gestores de carteras la libertad que necesitan para gestionar los activos de cualquier familia.

Contacte con nuestro equipo de ventas institucionales para obtener más información.

Las ventajas de IBKR

  • Gestión de varias cuentas desde una sola interfaz de CRM, con estructuras de comisiones flexibles que incluye una administración automática y gestión de comisiones dinámica.
  • Los tipos de margen más bajos a partir de tan solo 5,83 % USD.1 Cuentas de efectivo, margen Reg-T y margen de cartera que pueden tener márgenes individuales.
  • Gestión de los derechos de acceso de los usuarios para una cuenta o varias con posibilidad de conceder acceso basado en permisos para las funciones de negociación e informes.
  • Asignación de operaciones en bloque entre varias cuentas de clientes con un solo clic y utilizando una variedad de criterios y métodos.
  • Consolidación, rastreo y análisis de carteras de cuentas de familia con PortfolioAnalyst®, una herramienta que incluye soluciones de custodia múltiple, informes avanzados, tipos de referencia personalizados, métricas de riesgo y más.
  • Acceso directo a acciones, opciones, futuros, divisas, bonos, fondos y más en 150 mercados en 34 países desde una sola plataforma unificada. Financiación de su cuenta y negociación de activos en divisas.2
  • Acceso a una extensa selección de más de 1 millón de bonos de todo el mundo a través de Bond Marketplace de IBKR, con comisiones bajas y transparentes y sin recargos ni diferenciales incorporados.
  • Uso de Mutual Fund Marketplace para acceder a más de 48 000 fondos de todo el mundo, lo que incluye más de fondos sin comisión por transacción.
  • Sistema autogestionable de préstamo y endeudamiento de valores (SLB) que le permite buscar las cantidades de acciones disponibles para la venta en corto por símbolo, mercado, ISIN o número CUSIP, incluyendo tipos de préstamo y más.
  • Plataformas de negociación potentes y galardonadas, y herramientas avanzadas para la gestión de activos de clientes. Disponibilidad en versiones de escritorio, móvil, web y API.
  • Obtención de ingresos adicionales mediante el préstamo de acciones totalmente desembolsadas a través del Programa de optimización del rendimiento de acciones de IBKR.
  1. Consulte nuestros tipos de margen para obtener más información.
  2. Las divisas disponibles varían en función de la filial de Interactive Brokers.

Precios profesionales: maximice su rentabilidad

IBKR ofrece bajas comisiones de negociación1 y con la cuenta Universal Account de IBKR, los clientes pueden negociar acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos de todo el mundo desde una sola ventana.** Si un mercado proporciona un descuento, le trasladaremos la totalidad o parte de los ahorros directamente a usted.*

Más información sobre las comisiones

Los tipos de margen más bajos a partir de tan solo 5,83 % USD.2

Comparar tipos de margen

Obtenga intereses de hasta 4.83 % USD sobre efectivo disponible al instante.3

Comparar tipos de interés

Obtenga ingresos adicionales al prestar sus acciones.

Consulte la optimización del rendimiento de acciones

*Si desea obtener más información, consulte nuestras declaraciones.

Unos costes de inversión más bajos aumentarán los rendimientos de sus inversiones, pero estos no garantizan que su inversión sea rentable.

** Las normativas exigen que las actividades relacionadas con valores y commodities se realicen en cuentas separadas. La cuenta Universal Account se refiere a la consolidación de estas cuentas con fines de visualización solamente, lo que les permite a los clientes utilizar una sola plataforma para llevar a cabo actividades de negociación y visualizar la actividad consolidada y la información sobre posiciones para todos los productos y servicios ofrecidos.

  1. Low trading fees according to BrokerChooser Online Broker Survey 2023: Read the full article Online Broker Reviews, May 2023. "Interactive Brokers has low trading fees and the best margin rates in the industry. IB currently pays interest (up to 4.83% for USD) on cash balances if you have a $100k account (net asset value)."
  2. Los tipos están sujetos a cambios. Consulte nuestros tipos de margen para préstamos de inversión para obtener más información.
  3. Los tipos están sujetos a cambios. Podrán aplicarse restricciones. Si desea obtener más información, consulte nuestros tipos de interés. Tipo de interés acreedor a 18 de diciembre de 2023 .

Descubra un mundo de oportunidades


con la cuenta Universal Account de IBKR, los clientes pueden negociar acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos de todo el mundo desde una sola ventana.** Deposite fondos en su cuenta en varias divisas y negocie activos denominados en varias divisas. Datos de mercado disponibles 24 horas al día, seis días a la semana.

150

mercados

34

países

27

divisas*


Mercados mundiales

*Las divisas disponibles varían en función de la filial de Interactive Brokers.

Este gráfico se muestra solo a efectos ilustrativos y recomendamos que no se utilice para tomar decisiones de inversión.

Mapa
Hora local: Abierto Cerrado

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** Las normativas exigen que las actividades relacionadas con valores y commodities se realicen en cuentas separadas. La cuenta Universal Account se refiere a la consolidación de estas cuentas con fines de visualización solamente, lo que les permite a los clientes utilizar una sola plataforma para llevar a cabo actividades de negociación y visualizar la actividad consolidada y la información sobre posiciones para todos los productos y servicios ofrecidos.

Tecnología diseñada para ayudarlo a alcanzar el éxito

Plataformas de negociación 

Plataformas y herramientas de negociación potentes y galardonadas para la gestión de activos de clientes. Disponibilidad en versiones de escritorio, móvil, web y API.

Asignaciones de prenegociación 

Utilice las asignaciones prenegociación de IBKR para asignar negociaciones en bloque para varias cuentas con un solo clic.

Algoritmos y tipos de órdenes 

Más de 100 tipos de órdenes—desde órdenes limitadas hasta la negociación con algoritmos complejos—que le ayudan a ejecutar cualquier estrategia de negociación.

Herramientas gratuitas para el patrimonio familiar 

Nuestras herramientas gratuitas le permiten buscar oportunidades, analizar los resultados, gestionar su cuenta y tomar decisiones informadas.

Creación de carteras de inversión centradas en los clientes

Interactive Advisors  

Robo-asesor gestionado activamente y pionero en la inversión en línea que ofrece carteras diversificadas y de bajo coste personalizadas para sus necesidades.

Model Marketplace  

Model Marketplace, el cual es un repositorio de modelos de carteras proporcionado por terceros, lo ayuda para que pueda pasar más tiempo con sus clientes y menos en la gestión de sus carteras específicas.

Modelos de carteras 

Los modelos les permiten a los asesores crear grupos de instrumentos financieros basados en temas de inversión específicos, e invertir los fondos de clientes en el modelo, en lugar de usar ese tiempo para invertir en varios instrumentos individuales.

Perfil de riesgo de clientes IBKR  

Utilice el perfil de riesgo de clientes de IBKR para evaluar la tolerancia al riesgo de cada cliente y recomendarles inversiones adecuadas a sus necesidades.

Criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) 

Las puntuaciones ASG de Thomson Reuters les brindan a usted y a sus clientes un nuevo conjunto de herramientas para tomar decisiones de inversión basadas en algo más que simples factores financieros.

Gestión de clientes integrada 

Utilice nuestra herramienta de CRM gratuita para gestionar el ciclo de vida completo de la gestión de clientes, mejorar el interés de los clientes, y mejorar su entendimiento de las necesidades de los clientes.

Un bróker confiable

Cuando invierte su dinero con un bróker, quiere asegurarse de que está en buenas manos y de que su bróker podrá hacer frente a todo tipo de situaciones. La fuerte posición de capital, el balance general conservador y el control de riesgo automatizado de IBKR protegen tanto a la empresa como a sus clientes contra posibles pérdidas significativas.

IBKR

Cotizado en el Nasdaq

14.1 mil mills. de dólares

Capital propio*

74.6 %

No cotizado*

9.7 mil mills. de dólares

Exceso de capital con respecto a los requisitos normativos*

2.56 millones

Cuentas de clientes*

1.931 millones

Promedio diario de beneficios en operaciones*


Seguridad IBKR
IBKR: un bróker confiable

*Interactive Brokers Group y sus filiales. Si desea obtener más información, consulte la sección Relaciones con los inversores: anuncio de resultados.

Estructura de cuenta de gestión del patrimonio familiar

Estructura de cuenta

Una cuenta principal vinculada a varias cuentas de clientes.

Estructura de cuenta de gestión del patrimonio familiar

Información sobre la cuenta

Gestione varias cuentas de diferentes tipos mediante un único inicio de sesión.
Podrá gestionar cuentas individuales, conjuntas, de fideicomiso, IRA, UGMA/UTMA, sociedades, asociaciones, sociedades de responsabilidad limitada y empresas no constituidas.

Los usuarios pueden financiar su cuenta directamente, consultar extractos y realizar transacciones.

Las asignaciones automáticas se realizan en criterios definidos en la prenegociación.

Este tipo de cuenta está disponible para los ciudadanos o residentes de todos los países excepto los que figuran en la lista de sancionados de la US Office of Foreign Assets Control o listas similares, u otros países considerados 'de mayor riesgo'. Ver todos los países disponibles.


Abrir una cuenta de patrimonio familiar

Visite www.sipc.org o llame al SIPC al (202) 371-8300 para obtener más información sobre la cobertura de su cuenta por el SIPC.

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Terminar una solicitud en curso

Guías

Requisitos 

Declaraciones
  1. Bróker de más bajo coste de acuerdo con la encuesta de brókeres en línea de StockBrokers.com en 2022: Leer el artículo completo Reseñas de bróker en línea, 11 de enero de 2022. "Debido a que los principales clientes de Interactive Brokers son operadores profesionales e inversores institucionales (p. ej., fondos de cobertura), es crucial proporcionarles el programa con las comisiones más bajas posibles. En nuestra evaluación rigurosa, no hay dudas de que Interactive Brokers cumple con su promesa."

La negociación en línea de acciones, opciones, futuros, divisas, acciones extranjeras y renta fija conlleva un riesgo de pérdida considerable de capital. Las opciones no son adecuadas para todos los inversores. Consulte el documento "Characteristics and Risks of Standardized Options" (Características y riesgos de opciones estandarizadas) para obtener más información.

Está arriesgando su capital y sus pérdidas pueden exceder el valor de su inversión original.

Interactive Brokers (U.K.) Limited está autorizada y regulada por el organismo regulador del mercado de valores, Financial Conduct Authority. Número de referencia de FCA 208159.

Interactive Brokers LLC está regulada por la SEC y la CFTC de EE. UU., y es miembro del programa de compensación de la SIPC (www.sipc.org);
los productos solo están cubiertos por la FSCS del Reino Unido en circunstancias limitadas.

Los clientes han de leer las declaraciones relevantes sobre el riesgo en nuestra página Advertencias y avisos legales antes de realizar cualquier operación.

Si desea obtener la lista de miembros de IBG a nivel mundial, consulte nuestros listados de intercambio.