Gestión del patrimonio familiar
Gestión del patrimonio familiar
Los costes más bajos de IBKR1, acceso a los mercados mundiales, plataformas de negociación avanzadas, y herramientas de gestión de efectivo les proporcionan a los gestores de patrimonio familiar la libertad que necesitan para gestionar cualquier patrimonio.
Las ventajas de IBKR
- Gestione varias cuentas desde una sola interfaz de CRM, con estructuras de comisiones flexibles que incluye una administración automática y gestión de comisiones dinámica.
- Los tipos de margen más bajos a partir de 2.83 %* Las cuentas de efectivo, Reg-T, y margen de cartera que pueden tener márgenes individuales.
- Gestionar los derechos de acceso de los usuarios para una cuenta o más, y conceder acceso basado en permisos para las funciones de negociación e informes.
- Asignar operaciones en bloque entre varias cuentas de clientes con un solo clic, utilizando una variedad de criterios y métodos.
- Consolidar, rastrear y analizar las carteras de cuentas de familia con PortfolioAnalyst®, la herramienta que incluye soluciones de custodia múltiple, informes avanzados, tipos de referencia personalizados, métricas de riesgo y más.
- Invierta globalmente en acciones, opciones, futuros, divisas, bonos, ETF y más desde una sola plataforma integrada en 150 mercados en 33 países, y 24 divisas.
- Acceda a una extensa selección de más de 1 millón de bonos de todo el mundo a través de Bond Marketplace de IBKR, con comisiones transparentes y sin recargos ni diferenciales incorporados.
- Utilice Mutual Fund Marketplace para tener acceso a más de 45,000 fondos de todo el mundo, lo que incluye más de 17,000 fondos sin comisión por transacción.
- El sistema autogestionable de préstamo y endeudamiento de valores (SLB) le permite buscar las cantidades disponibles de acciones para la venta en corto por símbolo y mercado, ISIN o número CUSIP, incluyendo tipos de préstamo y más.
- Poderosas plataformas y herramientas de negociación avanzadas que han sido premiadas por la gestión de activos de clientes. Disponible en versiones de escritorio, móvil, web y API.
- Obtenga ingresos adicionales al prestar las acciones totalmente pagadas a través del Programa de optimización del rendimiento de acciones de IBKR.
- Las herramientas de gestión de efectivo y el pago de facturas en línea están integradas en la cuenta principal de gestión del patrimonio familiar.
Bajos costes**
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IBKR ofrece las comisiones más bajas y la cuenta Universal Account de IBKR, los clientes pueden negociar acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos de todo el mundo desde una sola ventana.* En los casos en los que un mercado aplique un descuento, se transferirá una parte o la totalidad de los ahorros directamente a su cuenta.**
Más información
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IB SmartRoutingSM ayuda a lograr la mejor ejecución al buscar los mejores precios disponibles para acciones, opciones y órdenes combinadas en los distintos mercados y fondos oscuros.
Más información
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Tipos de margen hasta 66 % más bajos que la industria1
Más información
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Obtenga intereses de hasta 1.83 % USD sobre efectivo no invertido.2
Más información
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Gane ingresos adicionales al prestar sus acciones.
Más información
* Las normativas exigen que las actividades relacionadas con valores y commodities se realicen en cuentas separadas. La cuenta Universal Account se refiere a la consolidación de estas cuentas con fines de visualización solamente, lo que les permite a los clientes utilizar una sola plataforma para llevar a cabo actividades de negociación y visualizar la actividad consolidada y la información sobre posiciones para todos los productos y servicios ofrecidos.
**Haga clic aquí para obtener más información.
Unos costes de inversión más bajos aumentarán los rendimientos de sus inversiones, pero estos no garantizan que su inversión sea rentable.
- Consulte nuestros tipos de margen de préstamo de inversión para obtener más información.
- Podrán aplicarse restricciones. Si desea obtener más información acerca de los tipos de interés, haga clic aquí. Tipo de interés acreedor al 29/07/2022.
Descubra un mundo de oportunidades
Con la cuenta Universal Account de IBKR, los clientes pueden negociar acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos de todo el mundo desde una sola ventana.* Deposite fondos en su cuenta en varias divisas y negocie activos denominados en varias divisas. Datos de mercado disponibles 24 horas al día, seis días a la semana.
150
Mercados
33
Países
24
Divisas
Más información
* Las normativas exigen que las actividades relacionadas con valores y commodities se realicen en cuentas separadas. La cuenta Universal Account se refiere a la consolidación de estas cuentas con fines de visualización solamente, lo que les permite a los clientes utilizar una sola plataforma para llevar a cabo actividades de negociación y visualizar la actividad consolidada y la información sobre posiciones para todos los productos y servicios ofrecidos.
Explore nuestra oferta mundial
Interactive Brokers busca ofrecer el mejor negocio en bonos al pasarles a nuestros clientes las demandas más elevadas y las ofertas más bajas disponibles que recibimos de los mercados electrónicos a los que IBKR tiene acceso. No ampliamos los diferenciales, aplicamos tarifas ocultas o cotizaciones de margen de beneficio.
Mutual Fund Marketplace ofrece una amplia disponibilidad de fondos mutuos de todo el mundo. Utilice nuestra herramienta de búsqueda de fondos mutuos para buscar fondos de más de 480 familias de fondos por país, grupo de fondos, comisión de la transacción o tipo de fondo.
Disponibilidad de acciones en corto
La herramienta de búsqueda de instrumentos en corto (SBL) es un autoservicio completamente electrónico que les permite a los clientes buscar disponibilidad de valores en corto desde Client Portal.
GlobalAnalyst de IBKR está diseñado para inversores que están interesados en la diversificación de carteras internacionales. Esta herramienta le ayuda a descubrir nuevas oportunidades para diversificar su cartera y descubrir empresas subvaloradas que pueden tener un mayor potencial de crecimiento.
Tecnología diseñada para ayudarlo a alcanzar el éxito
Plataformas de negociación
Poderosas plataformas y herramientas de negociación que han sido premiadas para la gestión de activos de clientes. Disponible en versiones de escritorio, móvil, web y API.
Asignaciones de prenegociación
Utilice las asignaciones prenegociación de IBKR para asignar negociaciones en bloque para varias cuentas con un solo clic.
Algoritmos y tipos de órdenes
Más de 100 tipos de órdenes, desde las órdenes más limitadas hasta las negociaciones con los algoritmos más complejos, lo ayudan a ejecutar todas las estrategias de negociación.
Herramientas gratuitas para el patrimonio familiar.
Nuestras herramientas gratuitas le permiten buscar oportunidades, analizar los resultados, gestionar su cuenta y tomar decisiones informadas.
Creación de carteras de inversión centradas en los clientes
Interactive Advisors
Un robo-asesor gestionado activamente, y un pionero en la inversión en línea que ofrece carteras diversificadas y de bajo coste personalizadas para sus necesidades.
Model Marketplace
Model Marketplace, el cual es un repositorio de modelos de carteras proporcionado por terceros, lo ayuda para que pueda pasar más tiempo con sus clientes y menos en la gestión de sus carteras específicas.
Modelos de carteras
Los modelos les permiten a los asesores crear grupos de instrumentos financieros basados en temas de inversión específicos, e invertir los fondos de clientes en el modelo, en lugar de usar ese tiempo para invertir en varios instrumentos individuales.
Perfil de riesgo de clientes IBKR
Utilice el perfil de riesgo de clientes de IBKR para evaluar la tolerancia al riesgo de cada cliente y recomendarles inversiones adecuadas a sus necesidades.
Criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG)
Las puntuaciones ASG de Thomson Reuters les brindan a usted y a sus clientes un nuevo conjunto de herramientas para tomar decisiones de inversión basadas en algo más que simples factores financieros.
Gestión de clientes integrada
Utilice nuestra herramienta de CRM gratuita para gestionar el ciclo de vida completo de la gestión de clientes, mejorar el interés de los clientes, y mejorar su entendimiento de las necesidades de los clientes.
Un bróker confiable
Cuando invierte su dinero con un bróker quiere asegurarse de que es seguro y que puede hacer frente a todo tipo de situaciones. La fuerte posición de capital, el balance general conservador y el control de riesgo automatizado de IBKR protegen tanto a la empresa como a sus clientes de posibles pérdidas significativas.
IBKR
Cotizado en el Nasdaq
10.60 mil millones USD
Capital propio*
76.3 %
No cotizado*
7.4 mil millones USD
Exceso de capital con respecto a los requisitos normativos*
1.92M
Cuentas de clientes*
2.17M
Promedio diario de beneficios en operaciones*
Seguridad IBKR
*Interactive Brokers Group y sus filiales. Para más información, véase la sección que figura aquí.
Estructura de cuenta de gestión del patrimonio familiar
Tipo de cuenta
Una cuenta principal vinculada a varias cuentas de clientes.
Información sobre la cuenta
Gestione varias cuentas de diferentes tipos mediante un único inicio de sesión.
Podrá gestionar cuentas individuales, conjuntas, de fideicomiso, IRA, UGMA/UTMA, sociedades, asociaciones, sociedades de responsabilidad limitada y empresas no constituidas.
Los usuarios pueden financiar su cuenta directamente, consultar extractos y realizar transacciones.
Las asignaciones automáticas se realizan en criterios definidos en la prenegociación.
Este tipo de cuenta está disponible para los ciudadanos o residentes de todos los países excepto los que figuran en la lista de sancionados de la US Office of Foreign Assets Control o listas similares, u otros países considerados 'de mayor riesgo'. Haga clic aquí para consultar la lista de países.
Abrir una cuenta de patrimonio familiar
Para obtener más información sobre la cobertura de cuenta que proporciona el SIPC, visite www.sipc.org o llame al SIPC al
(202) 371-8300.
Declaraciones
Bróker de más bajo coste de acuerdo con la encuesta de brókeres en línea de StockBrokers.com en 2022: Leer el artículo completo Reseñas de bróker en línea, 11 de enero de 2022. "Debido a que los principales clientes de Interactive Brokers son operadores profesionales e inversores institucionales (p. ej., fondos de cobertura), es crucial proporcionarles el programa con las comisiones más bajas posibles. En nuestra evaluación rigurosa, no hay dudas de que Interactive Brokers cumple con su promesa."