Portal del Asesor
Portal del Asesor
Nuestra solución práctica para CRM, gestión de cuenta, negociación e informes le ayuda a crear una ventaja competitiva y a gestionar de manera eficaz sus negocios a un coste más bajo.
Las ventajas de IBKR para los asesores de inversiones registrados
- Conjunto integrado de herramientas avanzadas de CRM para gestionar el ciclo de vida de la adquisición y relación con los clientes, además de Portfolio View, que permite visualizar el rendimiento agregado de los clientes y profundizar en posiciones o cuentas individuales.
- Plataformas de negociación potentes y multipremiadas para la negociación de acciones, opciones, futuros, divisas, bonos, fondos y mucho más en más de 170 mercados desde una sola cuenta maestra unificada, y negociación de criptodivisas desde la misma plataforma
- Acceda a un conjunto completo de potentes herramientas de negociación dentro del Portal del Asesor, entre las que destacan la herramienta de asignación de órdenes para distribuir operaciones entre varias cuentas, la herramienta de reajuste de carteras para ajustar varias posiciones en diversas cuentas y los modelos, que le facilitan la gestión e inversión de clientes en distintas estrategias de cartera a gran escala.
- Utilice nuestra herramienta 'Aprovechamiento de pérdidas' para analizar las cuentas de los clientes del asesor en busca de oportunidades de aprovechamiento de pérdidas, de conformidad con las leyes fiscales de EE. UU.
- Herramientas de gestión de cuenta para administrar cuentas y coordinar la financiación, además de contar con una facturación de clientes flexible y automática
- PortfolioAnalyst®, una herramienta para consolidar las carteras completas de sus clientes
Gestión de relaciones con los clientes (CRM)
Una de las principales funciones del Portal del Asesor consiste en un conjunto integrado de herramientas de CRM diseñadas para gestionar el ciclo completo de relaciones con los clientes.
- Mejore la participación del cliente mediante correos electrónicos, notas, agendas, calendarios y otras opciones, lo que incluye el envío de invitaciones de apertura de cuentas a clientes potenciales.
- Guarde, consulte y actualice información sobre todos sus contactos, tanto clientes como candidatos.
- Establezca estructuras de comisiones y utilice plantillas para automatizar y simplificar la administración, facturación y consultas.
- Agilice las auditorías normativas o internas gracias a una herramienta de descarga masiva que facilita la obtención de documentos de clientes.
- Consolide la información financiera del cliente proporcionada por cualquier institución junto a las cuentas de IBKR.
- Inserte su logo en los extractos, informes de rendimiento, comunicaciones, etc., e incluya enlaces a su página web.
- Utilice PortfolioAnalyst®, una herramienta de gestión de carteras que le permite consolidar información financiera rápida y fácilmente, realizar análisis potentes, asignar tenencias de ETF y fondos mediante varias estrategias de segmentación, ejecutar informes y mucho más.
Más información sobre CRM Iniciar sesión en el Portal del Asesor
Integración de clientes
y gestión de cuentas
Utilice nuestras herramientas de gestión digital de cuentas para gestionar solicitudes de cuenta, administrar cuentas, y coordinar la financiación de cuentas.
- Escoja entre varias opciones para añadir y migrar clientes a IBKR, lo que incluye la función de subida en grupo y la posibilidad de crear solicitudes de clientes personalizadas.
- Utilice la información sobre los clientes potenciales que tiene en las invitaciones enviadas por correo electrónico para completar las solicitudes en su nombre.
- Los asesores pueden crear una o varias solicitudes de cuenta para un cliente y utilizar DocuSign para enviar al cliente todo lo relativo a cada cuenta en un solo paquete con toda la documentación para que el cliente la firme electrónicamente.
- Vincule varias cuentas de clientes bajo un mismo nombre de usuario y contraseña, y delegue derechos de acceso de usuario por función y cuenta de cliente.
- Trabaje con sus clientes para establecer la tolerancia al riesgo y recomendarles inversiones adecuadas a sus necesidades.
- Establezca y ponga en práctica las preferencias del cliente relacionadas con las inversiones socialmente responsables.
- Transfiera fondos y posiciones, verifique el estado e historial de transacciones y envíe retiradas de fondos para su cuenta principal y para las cuentas de sus clientes.
- Proteja las cuentas de sus clientes con la autenticación en dos factores (2FA) proporcionada por nuestro sistema de conexión segura como una capa adicional de seguridad.
Plataformas de negociación para asesores
Trader Workstation (TWS)
Nuestra plataforma insignia para la negociación de varios productos con potencia y flexibilidad, TWS incorpora varias funciones diseñadas específicamente para los asesores con el fin de optimizar la gestión de posiciones y la negociación.
IBKR Mobile
Negocie y opere con su cuenta IBKR fácilmente desde su dispositivo iOS o Android (tableta o smartphone).
IBKR GlobalTrader
Negocie fácilmente acciones de todo el mundo, opciones y ETF desde su dispositivo iOS o Android (tableta o teléfono inteligente).
API de IBKR
Desde nuestra API de Excel fácil de usar hasta la API de FIX de potencia industrial, siempre encontrará una solución adaptada a su nivel de experiencia. La API de TWS ofrece un gran número de ejemplos que le ayudarán a empezar en el mundo de la negociación.
Herramientas de inversión y gestión de cartera avanzadas
Invierta en acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos desde una sola plataforma unificada.
Admita la financiación de cuentas y la negociación en varias divisas y negocie acciones de EE. UU. y Europa en fracciones.
- Proyecte el rendimiento hipotético de las carteras de sus clientes y controle cuál es la posibilidad de que consiga cumplir sus objetivos.
- Cree índices propios o utilice el informe del Stock/ETF Benchmarker para entender los riesgos y beneficios rápidamente.
- Explore en búsqueda de bonos en mercados de inversión.
- Acceda a datos de mercado en tiempo real de manera gratuita (o solo por las comisiones bursátiles de transferencia), integre decenas de proveedores de noticias e investigaciones de mercado prémium gratuitas y compense los costes de preinvestigación con pagos en comisiones (soft dollars)
- Supervise las posiciones de sus clientes, reequilibre las carteras de manera individual y con asignaciones en bloque, cree e implemente sus modelos de cartera propios o escoja en un mercado de modelos de terceros.
- Dé seguimiento a toda la actividad de los clientes, incluidos el historial de órdenes y las secuencias de enrutamiento.
- Visualice el rendimiento agregado de sus clientes y obtenga un análisis detallado de las posiciones o cuentas individuales con Portfolio View. Los asesores también pueden visualizar los valores en la divisa local del valor, la cuenta del cliente o la divisa base de su cuenta maestra.
- Utilice nuestra herramienta de asignación de órdenes para operar con eficiencia y precisión. Distribuya una única orden de acciones entre varias cuentas, cree algoritmos personalizados o utilice uno de los 14 algoritmos de asignación predefinidos.
- La herramienta Reajuste de carteras facilita el ajuste de varias posiciones en diversas cuentas mediante el uso de porcentajes de asignación objetivo.
- Analice las cuentas de sus clientes en busca de oportunidades de aprovechamiento de pérdidas con la herramienta Aprovechamiento por pérdidas. Identifique pérdidas a nivel de posición global, de lote específico y dentro de las pérdidas de capital a corto o largo plazo, de conformidad con las leyes fiscales de EE. UU.
Recursos de ayuda
Preguntas frecuentes
¿Busca una respuesta? Explore nuestro extenso inventario de preguntas frecuentes.
Oferta de productos mundiales
Invierta globalmente en acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos desde una sola plataforma unificada.
Negociación con margen
IBKR ofrece tipos de margen de 4.14 % - 5.14 % USD, los tipos de interés de préstamo de margen más bajos que cualquier otro bróker de acuerdo con la encuesta sobre brókeres en línea de StockBrokers.com de 2025 Leer el artículo completo.
Ayuda para clientes institucionales
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