Herramienta de asignación de órdenes
Herramienta de asignación de órdenes de IBKR
Asignación de transacciones simplificada para asesores
Las ventajas de IBKR
- Introduzca asignaciones de negociación entre algunas o tras las cuentas de cliente desde una sola ventana.
- Aumente o disminuya posiciones en porcentajes específicos.
- Establezca asignaciones por cuenta mediante saldo en efectivo o poder adquisitivo.
- Busque cuentas de cliente invertidas en un valor en particular y filtre por volumen de posición, valor de mercado porcentaje de PyG, saldo de efectivo o poder adquisitivo.
- Asigne la cantidad total o la cantidad de efectivo para cada cliente, ya sea de forma igual o proporcional por posición, saldo de efectivo o poder adquisitivo.
- Cree y guarde varios perfiles de asignación.
- Modifique órdenes y asignaciones al instante.
- Modifique órdenes de reequilibrio de grupo y vea los valores posnegociación antes de enviar la orden.
- Utilice la función 'Aprovechamiento por pérdidas' para ayudarle a gestionar los impuestos sobre ganancias de capital.
La Trader Workstation (TWS) de Interactive Brokers ofrece una herramienta de asignación de órdenes integrada que simplifica la creación, ejecución y asignación de un grupo de órdenes para todos o algunos clientes seleccionados. Los asesores pueden agrupar cuentas de clientes y desarrollar órdenes a granel en minutos utilizando estrategias que capitalizan rápidamente oportunidades de mercado en tiempo limitado.
La herramienta de asignación de órdenes también incluye el Aprovechamiento por pérdidas de IBKR, que ayuda a los asesores a optimizar todo beneficio fiscal de las pérdidas de capital y distribuir las pérdidas entre las cuentas afectadas.
Más información sobre nuestras soluciones para asesores
GUÍAS DE USUARIO
Introducción a la herramienta de asignación de órdenes
Si desea obtener más información sobre la herramienta de asignación de órdenes, seleccione su plataforma de negociación.
Declaraciones
Las proyecciones u otra información generada por la herramienta de aprovechamiento por pérdidas respecto de la probabilidad de varios resultados de inversiones son hipotéticas en su naturaleza, no reflejan los resultados de inversión reales y no son garantías de resultados futuros. Los resultados podrán variar con el uso de la herramienta a lo largo del tiempo.
No se pretende que la información proporcionada en esta página constituya una asesoría fiscal. Ni el destinatario ni ningún otro contribuyente debería utilizarla para evadir las sanciones que puedan imponerse de conformidad con las regulaciones o leyes fiscales locales, estatales, federales, o de otro tipo. Asimismo, es importante reconocer que no se deberá confiar en esta información para solucionar asuntos fiscales.