Asesor

Asesores de inversiones registrados (RIA)

Nuestras soluciones de custodia ayudan a los asesores a construir una ventaja competitiva, gestionar sus negocios de forma eficaz, y prestar servicios a sus clientes a un bajo coste.*

Las ventajas de IBKR

  • IBKR no cobra cargos por tique ni comisiones de custodia, y no cobra comisiones mínimas ni por la utilización de tecnología, programas o plataformas, así como tampoco cobra honorarios de informes.
  • IBKR no tiene un equipo de asesores ni un grupo de negociación por cuenta propia que pueda competir con usted por sus clientes.
  • Proporcionamos soluciones de negociación y custodia internacionales de bajo coste para asesores de todos los tamaños.
  • Negocie en más de mercados
    desde una sola cuenta principal unificada.
  • Gestión de clientes (CRM) gratuita, gestión de cartera y plataforma de negociación, además de PortfolioAnalyst®, una herramienta para consolidar las carteras de sus clientes de forma integral.
  • Facturación de cliente flexible y automática.
  • Servicios gratuitos de creación de página web.

Tecnología diseñada para ayudarlo a alcanzar el éxito

Plataformas de negociación

Poderosas plataformas y herramientas de negociación que han sido premiadas para la gestión de activos de clientes. Disponible en versiones de escritorio, móvil, web y API.

Seguimiento de objetivos

El seguimiento de objetivos proyecta el rendimiento hipotético de una cartera, y controla cuál es la posibilidad de que consiga cumplir con sus objetivos.

Algoritmos y tipos de órdenes

Más de 100 tipos de órdenes, desde las órdenes más limitadas hasta las negociaciones con los algoritmos más complejos, lo ayudan a ejecutar todas las estrategias de negociación.

Herramientas para asesores

Nuestras herramientas gratuitas le permiten buscar oportunidades de mercado, analizar los resultados, gestionar su cuenta, y tomar decisiones informadas.

Asignaciones de prenegociación

Utilice las asignaciones de prenegociación de IBKR para asignar negociaciones en bloque para varias cuentas con un solo clic.

Herramienta de asignación de órdenes

Transforme y simplifique la creación, ejecución y asignación de órdenes de grupo. Desarrolle y despliegue estrategias de inversión en minutos para capturar oportunidades en mercados volátiles.

Herramientas gratuitas de la cuenta

Gestione impuestos y acciones corporativas, aprenda acerca las liquidaciones T+1 y asignaciones de transacciones, y lea acerca de herramientas adicionales y servicios disponibles para clientes.

Creación de carteras de inversión centradas en los clientes

Criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG)

Las calificaciones ASG de Refinitiv les brindan a usted y a sus clientes un nuevo conjunto de herramientas para tomar decisiones de inversión basadas en algo más que simples factores financieros.

Impact Dashboard

Utilice Impact Dashboard, el panel de impacto, para identificar e invertir en empresas que comparten los valores de sus clientes.

Perfil de riesgo de clientes IBKR

Utilice el perfil de riesgo de clientes de IBKR para evaluar la tolerancia al riesgo de cada cliente y recomendarles inversiones adecuadas a sus necesidades.

Perfil de impacto ASG

Utilice el perfil de impacto ASG para entender las preferencias del cliente relacionadas con inversiones socialmente responsables y de impacto.

Dedique su tiempo a sus clientes
con nuestros modelos de inversión

Organice su flujo de trabajo e invierta los activos de sus clientes con diferentes modelos de carteras.
Establezca una cartera de instrumentos financieros, y luego negocie este modelo
en nombre de sus clientes.

  • Establezca asignaciones porcentuales objetivo
  • Invierta todo o parte de los fondos de sus clientes en el modelo
  • Observe y siga el rendimiento del modelo
Modelos de inversión
Realice una búsqueda de entre más de 70 carteras de bajo coste
altamente diversificadas
Utilice nuestras herramientas de asesoría gratuitas
para crear sus propios modelos

Tenemos tres modos fáciles de comenzar con los modelos

icono de flecha derecha
Interactive Advisors

Interactive AdvisorsTM

Modelos de instituciones reconocidas

Modelos de instituciones reconocidas

Símbolo a símbolo

Símbolo a símbolo

Cómo funciona

Seleccione de entre más de 50 carteras en diversos estilos, como Smart Beta, puntuaciones ASG, asignación de activos y mucho más.

Seleccione de entre modelos de proveedores de primer nivel diseñados por Cambria Investments, WisdomTree, John Hancock Investment Management, Global X, AGFiQ y muchos más.

Construya su modelo símbolo a símbolo. Tiene controles personalizados con herramientas avanzadas para gestionar y reequilibrar sus inversiones.

Fácil de usar

Personalización

Excluye determinadas acciones

Recordatorios de reequilibrio de cartera

Autoequilibrio

Costes y comisiones

0.01 a 1.00 USD

0.01 a 1.00 USD

0.00 USD

Buscar en los modelos de IA Buscar en los modelos de proveedores Más información
Realice una búsqueda de entre más de 70 carteras de bajo coste
altamente diversificadas
Interactive Advisors

Interactive AdvisorsTM

Modelos de instituciones reconocidas

Modelos de instituciones reconocidas

Seleccione de entre más de 50 carteras en diversos estilos, como Smart Beta, puntuaciones ASG, asignación de activos y mucho más.

Seleccione de entre modelos de proveedores de primer nivel diseñados por Cambria Investments, WisdomTree, John Hancock Investment Management, Global X, AGFiQ y muchos más.

Buscar en los modelos de IA Buscar en los modelos de proveedores
Utilice nuestras herramientas de asesoría gratuitas
para crear sus propios modelos
Símbolo a símbolo

Símbolo a símbolo

Construya su modelo símbolo a símbolo. Tiene controles personalizados con herramientas avanzadas para gestionar y reequilibrar sus inversiones.

Más información

Facturación de clientes flexible

Utilice nuestra herramienta de CRM para implementar estructuras de comisiones flexibles y gestionar comisiones de manera automática y dinámica.

Facturación de clientes flexible

Estructura de comisiones flexible

  • Facture a sus clientes por los servicios prestados mediante las funciones de facturación automática, electrónica o directa.
  • En las estructuras de comisiones se puede incluir el porcentaje del valor de liquidación neto, tipo de interés combinado, comisión fija, porcentaje de PyG, umbral de comisión de rendimiento y marca de agua.

Gestión de tarifas automatizada

  • Asigne comisiones a los clientes a las cuentas individuales o utilice plantillas de comisiones de clientes.
  • Cobre comisiones a sus clientes a su cuenta principal o rembolse las tarifas a las cuentas de los clientes.

Gestión de comisiones dinámica

  • Establezca las cantidades de facturación máximas o topes de porcentaje.
  • Cumpla con sus obligaciones de cumplimiento mediante el envío de notificaciones sobre las comisiones de asesoramiento.
Facturación de clientes flexible

Servicio de asistencia al cliente

En la plataforma de Interactive Brokers, los asesores tienen acceso a varios recursos para gestionar eficazmente sus negocios.

Facturación de clientes flexible

Asistencia para la página web y marca

Marca blanca

Estados financieros de marca blanca, registro de clientes y otros materiales informativos personalizados con la marca de su organización, incluidos los informes de rendimiento creados mediante Portfolio Analyst.

Sitios de clientes para asesores RIA

Los sitios de IBKR Advisor Client proporcionan una página web de cortesía con un diseño de gráficos personalizado y una funcionalidad moderna. Trabajaremos con nuestros asesores RIA con el objetivo de crear una página web empresarial profesional y personalizada.


Estructura de cuentas de asesor

Estructura de cuentas de asesor

Información sobre la cuenta

  • Con la estructura de cuenta de asesor financiero global, los asesores pueden asistir a clientes en más de 200 países y territorios con una sola cuenta principal de asesor única e integrada.
  • Los asesores que gestionen cuentas de cliente que superen los mínimos de registro estaduales (generalmente 16 cuentas o más y 25 millones de USD en activos) deberán estar registrados de conformidad con la normativa reguladora local correspondiente (es decir, con la RIA para valores estadounidenses o con la CTA para materias primas estadounidenses).
  • La cuenta puede tener la marca blanca con la identidad corporativa del asesor.
  • Los titulares de una cuenta principal de asesor han de ser mayores de 21 años.
  • Los asesores profesionales de inversiones registrados pueden crear cuentas de varios niveles al añadir cuentas principales de asesor, de grupo de negociación por cuenta propia (STL) y de fondos de cobertura múltiples a su estructura de cuentas. Cada titular de cuenta principal de asesor, grupo de negociación por cuenta propia STL y fondos de cobertura en el segundo nivel puede añadir clientes, subcuentas y cuentas de fondos de cobertura según proceda. Los titulares de cuentas individuales y conjuntas bajo una estructura de cuenta de asesor pueden añadir operadores autorizados para que se conviertan en cuentas STL.

Abrir una cuenta para asesores en inversiones registrados

Nuestras cuentas de asesor les permiten a los asesores profesionales en inversiones registrados (Professional Registered Investment Advisors - RIA) y a los asesores en operaciones con materias primas (Commodity Trading Advisors - CTA) ejecutar y asignar operaciones entre múltiples clientes desde una única interfaz de gestión de órdenes.

Para otros tipos de cuentas institucionales, haga clic aquí
Para otros tipos de cuentas individuales, haga clic aquí

Contacte con nuestro equipo de ventas institucionales para obtener más información.

GUÍAS

Requisitos

Instrucciones de la solicitud

Registro de asesores

CÓMO EMPEZAR

Centro de información

acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos

La negociación en línea de acciones, opciones, futuros, divisas, acciones extranjeras y renta fija conlleva un riesgo de pérdida considerable de capital. Las opciones no son adecuadas para todos los inversores. Consulte el documento "Characteristics and Risks of Standardized Options" (Características y riesgos de opciones estandarizadas) para obtener más información.

Está arriesgando su capital y sus pérdidas pueden exceder el valor de su inversión original.

Interactive Brokers (U.K.) Limited está autorizada y regulada por el organismo regulador del mercado de valores, Financial Conduct Authority. Número de referencia de FCA 208159.

Interactive Brokers LLC está regulada por la SEC y la CFTC de EE. UU., y es miembro del programa de compensación de la SIPC (www.sipc.org);
los productos solo están cubiertos por la FSCS del Reino Unido en circunstancias limitadas.

Los clientes han de leer las declaraciones relevantes sobre el riesgo en nuestra página Advertencias y avisos legales antes de realizar cualquier operación.

Si desea obtener la lista de miembros de IBG a nivel mundial, consulte nuestros listados de intercambio.