Asesor
Asesores de inversiones registrados (RIA)
Nuestras soluciones de custodia ayudan a los asesores a construir una ventaja competitiva, gestionar sus negocios de forma eficaz, y prestar servicios a sus clientes a un bajo coste.*
Las ventajas de IBKR
- IBKR no cobra cargos por tique ni comisiones de custodia, y no cobra comisiones mínimas ni por la utilización de tecnología, programas o plataformas, así como tampoco cobra honorarios de informes.
- IBKR no tiene un equipo de asesores ni un grupo de negociación por cuenta propia que pueda competir con usted por sus clientes.
- Proporcionamos soluciones de negociación y custodia internacionales de bajo coste para asesores de todos los tamaños.
- Negocie acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos en más de 135 mercados
desde una sola cuenta principal integrada. - Gestión de clientes (CRM) gratuita, gestión de cartera y plataforma de negociación, además de PortfolioAnalyst®, una herramienta para consolidar las carteras de sus clientes de forma integral.
- Facturación de cliente flexible y automática.
- Servicios de cumplimiento y construcción de página web gratuitos.
Tecnología diseñada para ayudarlo a alcanzar el éxito
Plataformas de negociación
Poderosas plataformas y herramientas de negociación que han sido premiadas para la gestión de activos de clientes. Disponible en versiones de escritorio, móvil, web y API.
Seguimiento de objetivos
El seguimiento de objetivos proyecta el rendimiento hipotético de una cartera, y controla cuál es la posibilidad de que consiga cumplir con sus objetivos.
Algoritmos y tipos de órdenes
Más de 100 tipos de órdenes, desde las órdenes más limitadas hasta las negociaciones con los algoritmos más complejos, lo ayudan a ejecutar todas las estrategias de negociación.
Herramientas para asesores
Nuestras herramientas gratuitas le permiten buscar oportunidades de mercado, analizar los resultados, gestionar su cuenta, y tomar decisiones informadas.
Asignaciones de prenegociación
Utilice las asignaciones de prenegociación de IBKR para asignar negociaciones en bloque para varias cuentas con un solo clic.
Herramienta de asignación de órdenes
Transforme y simplifique la creación, ejecución y asignación de órdenes de grupo. Desarrolle y despliegue estrategias de inversión en minutos para capturar oportunidades en mercados volátiles.
Creación de carteras de inversión centradas en los clientes
Criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG)
Las calificaciones ASG de Refinitiv les brindan a usted y a sus clientes un nuevo conjunto de herramientas para tomar decisiones de inversión basadas en algo más que simples factores financieros.
Impact Dashboard
Utilice Impact Dashboard, el panel de impacto, para identificar e invertir en empresas que comparten los valores de sus clientes.
Perfil de riesgo de clientes IBKR
Utilice el perfil de riesgo de clientes de IBKR para evaluar la tolerancia al riesgo de cada cliente y recomendarles inversiones adecuadas a sus necesidades.
Perfil de impacto ASG
Utilice el perfil de impacto ASG para entender las preferencias del cliente relacionadas con inversiones socialmente responsables y de impacto.
Dedique su tiempo a sus clientes
con nuestros modelos de inversión
Organice su flujo de trabajo e invierta los activos de sus clientes con diferentes modelos de carteras.
Establezca una cartera de instrumentos financieros, y luego negocie este modelo
en nombre de sus clientes.
- Establezca asignaciones porcentuales objetivo
- Invierta todo o parte de los fondos de sus clientes en el modelo
- Observe y siga el rendimiento del modelo
| Realice una búsqueda de entre más de 70 carteras de bajo coste altamente diversificadas |
Utilice nuestras herramientas de asesoría gratuitas para crear sus propios modelos |
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Tenemos cuatro modos fáciles de comenzar con los modelos 
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Interactive AdvisorsTM |
Modelos de instituciones reconocidas |
Verificados por Portfolio Builder |
Símbolo a símbolo |
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Cómo funciona |
Seleccione de entre más de 50 carteras en diversos estilos, como Smart Beta, puntuaciones ASG, asignación de activos y mucho más. |
Seleccione de entre modelos de proveedores de primer nivel diseñados por Cambria Investments, WisdomTree, John Hancock Investment Management, Global X, AGFiQ y muchos más. |
Utilice nuestro potente Portfolio Builder para crear un modelo de inversión basado en mútiples parámetros. Verifique el rendimiento histórico antes de invertir. |
Construya su modelo símbolo a símbolo. Tiene controles personalizados con herramientas avanzadas para gestionar y reequilibrar sus inversiones. |
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Fácil de usar |
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Personalización |
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Excluye determinadas acciones |
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Recordatorios de reequilibrio de cartera |
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Autoequilibrio |
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Costes y comisiones |
0.01 a 1.00 USD |
0.01 a 1.00 USD |
0.00 USD |
0.00 USD |
| Buscar en los modelos de IA | Buscar en los modelos de proveedores | Más información | Más información | |
| Realice una búsqueda de entre más de 70 carteras de bajo coste altamente diversificadas |
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Interactive AdvisorsTM |
Modelos de instituciones reconocidas |
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Seleccione de entre más de 50 carteras en diversos estilos, como Smart Beta, puntuaciones ASG, asignación de activos y mucho más. |
Seleccione de entre modelos de proveedores de primer nivel diseñados por Cambria Investments, WisdomTree, John Hancock Investment Management, Global X, AGFiQ y muchos más. |
| Buscar en los modelos de IA | Buscar en los modelos de proveedores |
| Utilice nuestras herramientas de asesoría gratuitas para crear sus propios modelos |
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Verificados por Portfolio Builder |
Símbolo a símbolo |
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Utilice nuestro potente Portfolio Builder para crear un modelo de inversión basado en más de 000+ parámetros. Verifique el rendimiento histórico antes de invertir. |
Construya su modelo símbolo a símbolo. Tiene controles personalizados con herramientas avanzadas para gestionar y reequilibrar sus inversiones. |
| Más información | Más información |
Advisor Portal
Una potente plataforma gratuita de gestión de relaciones con clientes (CRM)
para asesores en la plataforma IBKR.
Gestión de clientes integrada
Gestione la adquisición de clientes y el ciclo de relaciones, utilice la herramienta de perfil de riesgo de clientes para entender las tolerancias al riesgo de los clientes, y administre cada cuenta de cliente.
Diseño eficiente
Utilice flujos de trabajo simplificados, menús y derechos de acceso de usuario agrupados de forma lógica para gestionar eficazmente sus relaciones desde cualquier PC o dispositivo móvil.
Proceso de incorporación de clientes
IBKR ofrece varias opciones para añador clientes y migrar a nuestra plataforma, lo que incluye la característica de subida en grupo y asistencia personalizada para las aplicaciones de cuenta de cliente mediante nuestro sistema XML de aplicaciones.
Gestión de los derechos de acceso del usuario
Puede crear uno o más responsables de seguridad para la cuenta principal, y designar hasta 250 usuarios por función o cuenta.
Informes y análisis
Poderosas soluciones de informes
Los estados e informes personalizables y fáciles de visualizar de IBKR cubren todos los aspectos de su cuenta Interactive Brokers.
Informes
Ejecute y personalice extractos de actividad para consultar información detallada sobre su actividad de cuenta, incluidos saldos de capital, posiciones y transacciones, entre otros.
Más información
Consultas Flex
Cree plantillas de extractos, denominadas 'consultas Flex', que permiten personalizar sus datos de actividad hasta el más mínimo detalle y descargarlos en formato de texto o XML.
Más información
Extractos descargables
Guarde sus extractos en formato Excel o PDF o descárguelos en una variedad de formatos de terceros, como Quicken, Tradelog o CapTools.
Más información
Informes de margen diarios
Los informes de margen diarios detallan los requisitos por subyacente.
Más información
Análisis de coste de transacciones (TCA)
El TCA supervisa la calidad de los precios de las transacciones de sus órdenes frente a las condiciones del mercado, ya sea en el momento de envío de las órdenes o después de la ejecución de las operaciones.
Más información
Optimizador fiscal
El optimizador fiscal permite cambiar el método de vinculación de lote fiscal para optimizar las pérdidas y ganancias.
Más información
