Инфоцентр для брокеров
Инфоцентр для брокеров
Брокеры могут воспользоваться готовым решением IBKR для услуг торговли, клиринга, отчетности и выставления счетов – без долгосрочного контракта.
На этой странице приведена информация и ресурсы, которые помогут вам открыть и настроить свой счет, привлечь клиентов, настроить CRM-систему, пополнить счет, подписаться на рыночные данные, создать отчеты, торговать и многое другое.
Начало работы
Портал брокеров – это бесплатная мощная платформа управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для брокеров. Наше веб-приложение включает все необходимые функции для работы с клиентами: просмотр котировок, размещение сделок, проверка балансов, ПиУ и ключевых показателей счета, а также внесение средств, создание отчетов и др. Зайти на портал можно при помощи кнопки "Вход" на нашем сайте.
Конфигурация счета
Права доступа пользователей
После одобрения и открытия счета специалист по безопасности вашей компании может создать и добавить пользователей на счете и настроить для каждого их них права доступа, например, торговля, создание отчетов, внесение средств или изменение настроек.
"Белый" брендинг
Возможности т.н. "белого брендинга" позволяют оформить отчеты, систему регистрации и другие материалы в фирменном стиле вашей организации. Услуга также доступна для отчетов о доходности, создаваемых "Портфельным аналитиком".
Система взаимоотношений с клиентами (CRM)
Система взаимоотношений с клиентами
Портал брокеров предлагает целый ряд встроенных CRM-инструментов для управления контактами и взаимоотношениями с клиентами:
- Панель управления позволяет быстро и легко управлять данными клиентов.
- Управляйте данными как имеющихся, так и потенциальных клиентов.
- Создавайте гибкие структуры комиссий, автоматизируйте управление сборами и выставлением счетов и настраивайте шаблоны платежей клиентов.
- CRM-инструменты на портале
Портал брокеров также предлагает ряд других возможностей:
- Свяжите счета клиентов под одним именем пользователя и паролем.
- Подключите CRM-заметки и электронную почту на Rackspace – ведущем провайдере облачных решений.
- Инструмент запросов к БД счетов позволяет находить счета и данные о счетах по заданным критериям, например, типу и статусу счета, типу маржи, сведениям о бенефициарах и т.д.
- Просматривайте все операции клиентов, включая полную историю ордеров от размещения до исполнения и маршрутизации, в расширенном мониторе активности клиентов (eCAM).
- Одобрение клиентов брокером позволяет отделу комплаенс брокерской компании одобрять новых клиентов до IBKR и разрешать торговлю опционами на их счетах.
Открытие счетов клиентов
Открытие счетов клиентов
IBKR предлагает несколько способов добавить и перевести клиентов на нашу платформу, в т.ч. массовую загрузку и внесение данных заявок клиентов с помощью нашей XML-системы.
- Функция массовой загрузки позволяет загрузить данные группы счетов в нашу систему с помощью Excel-файла.
- Брокеры могут загрузить собственные версии заявок на счет в IBKR с помощью нашей XML-системы.
- Вы также можете отправить своим потенциальным клиентам электронное приглашение к открытию счета.
- Шаблоны счетов клиентов позволяют использовать информацию, полученную от потенциальных клиентов, в электронном приглашении к открытию счета. Если вы хотите помочь клиенту с заполнением заявки, то можете выбрать создание заявки в полуэлектронном виде. Этот способ позволяет брокерам электронно заполнять заявки за своих клиентов.
Пополнение счета
Пополнение счета клиента
Раздел "Переводы и платежи" на портале брокеров содержит инструменты, которые позволяют переводить средства и позиции, проверять статус и историю транзакций, а также запрашивать вывод средств с мастер-счета и счетов клиентов.
Доступные способы пополнения счета можно найти на нашем сайте.
Надбавки для клиентов брокера
Надбавки для клиентов брокера
Надбавки для клиентов брокера позволяют брокерам устанавливать план сборов с клиентов, чтобы получать дополнительный заработок с их сделок.
Введение в систему сборов с клиентов брокера
Надбавки на комиссию брокера
Надбавки на процентные ставки
Выставление счетов
Доходность и отчеты
Доходность и отчеты
В разделе "Доходность и отчеты" на портале брокеров вы можете провести анализа портфеля с помощью PortfolioAnalyst®, просмотреть стандартные отчеты, сделать Flex-запрос, ознакомиться с налоговыми документами, подготовить отчеты брокера и многое другое.
IB предоставляет множество настраиваемых отчетов в различных форматах, которые можно найти на портале на странице "Отчеты об эффективности". Вдобавок к ним мы также обеспечиваем представляющих брокеров следующими отчетами об особых показателях:
- Отчет о входящих переводах акций – список всех ценных бумаг, переведенных на счет клиента из сторонних источников.
- Блоттер сделок с малой и микрокапитализацией – список сделок на счетах клиентов представляющего брокера, где цена акции составляла меньше 5 USD.
- Отчет об изменении информации клиента – список всех изменений данных клиентов за прошлый день, включая адрес.
- 40 лучших счетов – список 40 самых прибыльных клиентов представляющего брокера.
*ВНИМАНИЕ! На текущий момент данный отчет не доступен, т.к. мы работаем над его улучшением. - Блоттер кассовых операций – список операций по внесению и выводу средств на счетах клиентов представляющего брокера.
- Отчет о проверке сертификации иностранных банков – список счетов клиентов, указавших, что они являются иностранными банками.
- Отчет о проверке OFAC и World Check – проверка по источникам OFAC и World Check, а также отчеты о проверках OFAC и World Check, которые осуществлялись в течение последних 21 дней, для каждого субсчета, открытого под мастер-счетом брокера.
- Отчеты "Информация счета" и "Документы CIP" – отчеты по информации счетов включают всех новых клиентов брокера, одобренных в период между прошлым торговым днем и датой создания отчета. Они не охватывают существующие клиентские счета, которые были одобрены до того, как брокер активировал отчетность FINRA 4311. Отчеты содержат такую информацию, как имя, адрес, сведения об организации и т.д. В них также указываются основные сведения счета, обслуживающий филиал, пользователи TWS, а также, если применимо, результаты проверок World Check/Equifax Check. Документы CIP (Customer Identification Program, "Программа идентификации клиентов"), требуемые при открытии счета в целях борьбы с отмыванием денег, предоставляются по тому же графику, что и отчеты по информации счетов. В эти документы могут входить копии водительского удостоверения, паспорта, счетов за коммунальные услуги и т.д.
- Политически значимые клиенты – в данных документах указываются все субсчета под брокером, которые помечены как политически значимые лица. Как правило, отдел контроля присваивает счету такой статус в случае положительного результата соответствующей проверки через World Check или OFAC.
Защита счета
Защита счета
Мы серьезно относимся к обеспечению защиты счетов клиентов от мошенников. Брокеры должны авторизоваться с помощью цифровой карты безопасности+.
Инструкция для iOS:
Обращаем внимание, что клиенты представляющих брокеров могут скачать приложение для iOS, но сами брокеры не имеют прямого доступа к этому инструменту.
Инструкция для Android:
Обращаем ваше внимание, что клиенты представляющих брокеров могут скачать приложение для Android, однако сами брокеры не имеют прямого доступа к этому инструменту.
Настройки рыночных данных
Рыночные данные
В разделе настроек на портале брокеров можно управлять подписками на рыночные данные, аналитику и новостные ресурсы. Мы предоставляем потоковые рыночные данные в реальном времени бесплатно или по цене платы, которую с нас взимает биржа, и предлагаем доступ к десяткам бесплатных и премиальных провайдеров рыночной аналитики и новостей.
Торговля на счете
Торговые платформы
Единый логин и пароль обеспечивают доступ к нашим мощным торговым платформам, которые отвечают запросам профессиональных трейдеров, но созданы для всех.
| Торговые платформы согласно опыту трейдера | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Торговые платформы согласно опыту трейдера | Начинающий | Средний | Продвинутый | |||
|
Портал клиентов
Веб
|
||||||
|
IBKR Mobile
Мобильная
|
||||||
|
IBKR GlobalTrader
Мобильная
|
||||||
|
IBKR APIs*
ПК
|
||||||
Клиентам брокера доступны все платформы.
* Платформа доступна для мастер-счетов брокера.
IBKR GlobalTrader
Клиенты брокера могут легко торговать глобальными акциями, опционами и ETF через упрощенный интерфейс на мобильном устройстве.
IBKR GlobalTrader
Клиенты брокера могут легко торговать глобальными акциями, опционами и ETF через упрощенный интерфейс на мобильном устройстве.
Обращаем ваше внимание, что приложения для iOS и Android доступны клиентам представляющих брокеров, но не самим брокерам.
Портал
Брокеры используют портал, чтобы управлять клиентскими счетами. Клиенты используют портал, чтобы просматривать котировки, размещать сделки, проверять состояние счета, создавать отчеты и т.д.
Портал
Брокеры используют портал, чтобы управлять клиентскими счетами. Клиенты используют портал, чтобы просматривать котировки, размещать сделки, проверять состояние счета, создавать отчеты и т.д.
IBKR Mobile
Клиенты брокера могут легко торговать и отслеживать показатели своего счета на ходу при помощи устройств iOS или Android (планшет или смартфон).
IBKR Mobile
Клиенты брокера могут легко торговать и отслеживать показатели своего счета на ходу при помощи устройств iOS или Android (планшет или смартфон).
Обращаем ваше внимание, что приложения для iOS и Android доступны клиентам представляющих брокеров, но не самим брокерам.
Trader Workstation (TWS)
Наша основная платформа предназначена для активных трейдеров и инвесторов, которые торгуют группой инструментов и ценят гибкость.
Trader Workstation (TWS)
Наша основная платформа предназначена для активных трейдеров и инвесторов, которые торгуют группой инструментов и ценят гибкость.
Персонализация/раскладка TWS:
Окно настроек в TWS для брокера:
IBKR API
Начиная от простого Excel API и заканчивая промышленным FIX API, нам есть что предложить для любого уровня опыта.
IBKR API
Начиная от простого Excel API и заканчивая промышленным FIX API, нам есть что предложить для любого уровня опыта.
Другие функции
Окно "Счет"
Окно "Счет" в TWS можно настроить под себя и следить за всеми операциями на счете.
Отслеживание позиций
На панели мониторинга в TWS находятся сохраненные списки наблюдения и страница "Портфель", позволяя вам быстро проверить свои позиции, ПиУ, ликвидность, маржинальные требования и т.д.
Ребалансировка портфеля
Используйте окно ребалансировки в TWS для перераспределения активов в портфеле согласно заданным процентам.
Тренировочный счет
Воспользуйтесь полным набором функций и возможностей TWS в режиме симуляции на основе реальных рыночных условий.
Площадка инвесторов
Площадка инвесторов позволяет брокерам рекламировать свои услуги клиентам IBKR и связываться со сторонними поставщиками технологий, данных, консалтинговых и инвестиционных услуг. Доступные способы пополнения счета можно найти на нашем сайте.
PortfolioAnalyst
На портале доступен PortfolioAnalyst – комплексный инструмент управления портфелем, позволяющий быстро и легко собрать финансовую информацию клиентов из разных финансовых учреждений и оценить портфель целиком, включая активы на сторонних счетах.
Подробнее о других функциях, например, торговле дробными акциями, GlobalAnalyst, площадках облигаций и взаимных фондов, можно на странице "Функции в фокусе".
Все "Функции в фокусе"Помощь
Часто задаваемые вопросы
Ищете ответы? Ознакомьтесь с нашей базой часто задаваемых вопросов.
Кампус IBKR
Ознакомьтесь с доступными вам инструментами, рынками и технологиями на Платформе IBKR. Следите за событиями на рынке через Traders Insight, узнайте больше о программировании в блоге IBKR Quant, подпишитесь на наш подкаст, чтобы слушать интервью и репортажи о мире финансов, или зарегистрируйтесь на бесплатный вебинар.
Выбор инструментов по всему миру
Инвестируйте в акции, опционы, фьючерсы, валюты, облигации и фонды через единую универсальную платформу.
Маржинальная торговля
Ставки IBKR по маржинальному кредиту составляют 4,83% - 5,83% – самые низкие среди брокеров согласно обзору от StockBrokers.com за 2022 год: читать статью.
Поддержка организаций
На нашей странице поддержки вы найдете видеоинструкции, руководства, примечания к релизам программ и информацию о том, как с нами связаться.