Портал брокеров

Портал брокеров

Готовый инструмент для управления отношениями с клиентами, торговли и отчетности, который поможет экономично и эффективно вести бизнес.

Панель CRM Сопровождение новых клиентов Торговые платформы Инструменты портфеля Доходность и отчеты Вспомогательные ресурсы

Преимущества Interactive Brokers

Целый ряд интегрированных инструментов управления контактами и взаимоотношениями с клиентами
Мощные платформы для торговли акциями, опционами, фьючерсами, валютами, облигациями, фондами и многим другим более чем на 160 рынках с единого мастер-счета, а также возможность крипто-торговли через ту же платформу
Цифровые инструменты управления счетами и балансами, а также автоматизированная и гибкая система выставления счетов клиентам
"Портфельный аналитик" – инструмент для глобальной консолидации портфелей ваших клиентов

Система взаимоотношений с клиентами (CRM)

В основе "Портала брокеров" лежит ряд интегрированных инструментов управления контактами и взаимоотношениями с клиентами (Client Relationship Managenement или CRM).

Поддерживайте связь с заинтересованными лицами посредством электронных писем, заметок, планов, календарей и прочих способов, включая электронные приглашения на открытие счета.
Храните, просматривайте и обновляйте информацию о контактах как потенциальных, так и существующих клиентов.
Создавайте структуры сборов и используйте шаблоны, чтобы упрощать и автоматизировать процесс администрирования, выставления счетов и обработки запросов.
Соберите финансовые данные клиентов из любого учреждения со счетами в IBKR в одном месте.
Добавьте свой логотип и ссылки на ваш сайт в выписки, отчеты о доходности, письма и т.д.
Пользуйтесь "Портфельным аналитиком" – полноценным инструментом управления, позволяющим быстро и удобно консолидировать финансовые показатели, проводить анализ, создавать отчеты, распределять ETF и фонды согласно ряду стратегий сегментации и многое другое.

Подробнее о CRM

Сопровождение клиентов
и "Управление счетом"

Используйте наши цифровые инструменты управления счетом, чтобы отслеживать клиентские заявки, контролировать счета и координировать финансирование.

Выбирайте из ряда методов добавления и переноса клиентов в IBKR, в т.ч. функция массовой загрузки и персонализированные клиентские заявки.
Рассылая приглашения, используйте имеющуюся у вас информацию о потенциальных клиентах, чтобы заполнять заявки от их лица.
Связывайте несколько счетов под одним именем пользователя и предоставляйте права доступа клиентам согласно функции и счету.
Устанавливайте предпочтения клиентов по социально ответственному инвестированию.
Переводите средства и позиции, проверяйте статус и историю операций, а также запрашивайте вывод средств с мастер-счета и клиентских счетов.
Обеспечивайте клиентские счета дополнительным уровнем защиты при помощи двухфакторной аутентификации, входящей в нашу Систему безопасного входа.

Подробнее об "Управлении счетом"

Торговля на счете

Торговые платформы

Единый логин и пароль обеспечивают доступ к нашим мощным торговым платформам, которые отвечают запросам профессиональных трейдеров, но созданы для всех.

Торговые платформы согласно опыту трейдера
Торговые платформы согласно опыту трейдера	Начинающий	Средний	Продвинутый
Портал клиентов Веб
IBKR Mobile Мобильная
Trader Workstation (TWS)* ПК
IBKR GlobalTrader Мобильная
IBKR APIs* ПК

Клиентам брокера доступны все платформы.

* Платформа доступна для мастер-счетов брокера.

IBKR GlobalTrader

Клиенты брокера могут легко торговать глобальными акциями, опционами и ETF через упрощенный интерфейс на мобильном устройстве.

Обращаем ваше внимание, что приложения для iOS и Android доступны клиентам представляющих брокеров, но не самим брокерам.

Подробнее о IBKR GlobalTrader

Портал

Брокеры используют портал, чтобы управлять клиентскими счетами. Клиенты используют портал, чтобы просматривать котировки, размещать сделки, проверять состояние счета, создавать отчеты и т.д.

Подробнее о "Портале клиентов"

IBKR Mobile

Клиенты брокера могут легко торговать и отслеживать показатели своего счета на ходу при помощи устройств iOS или Android (планшет или смартфон).

Подробнее о IBKR Mobile

Trader Workstation (TWS)

Наша основная платформа предназначена для активных трейдеров и инвесторов, которые торгуют группой инструментов и ценят гибкость.

Подробнее о TWS

IBKR API

Начиная от простого Excel API и заканчивая промышленным FIX API, нам есть что предложить для любого уровня опыта.

Подробнее о IBKR API

Мощные инструменты управления вложениями и портфелем

Инвестируйте в акции, опционы, фьючерсы, иностранные валюты, облигации, фонды и многое другое по всему миру через единую платформу. Пополняйте счет в любой из доступных валют и торгуйте активами в различных валютах, включая дробные акции США, Канады и Европы.

Подробнее об инструментах для консультантов

Доходность и отчеты

Меню "Показатели и выписки" в "Портале брокеров" дает доступ к Портфельному аналитику^®, стандартным выпискам, flex-запросам, налоговым документам, набору специальных брокерских выписок и многому другому.

IB предоставляет множество настраиваемых отчетов в различных форматах, которые можно найти в разделе Портал > Отчеты об эффективности. Вдобавок к ним мы также обеспечиваем представляющих брокеров следующими отчетами об особых показателях:

Отчет о входящих переводах акций – список всех ценных бумаг, переведенных на клиентский счет из внешнего источника.
Блоттер сделок с малой и микро-капитализацией – список сделок на клиентских счетах брокера, где цена акции составляла меньше 5 USD.
Отчет об изменении информации клиента – список всех изменений клиентских данных за прошлый день, включая адрес.
40 лучших счетов – список 40 самых прибыльных клиентов представляющего брокера.
*ВНИМАНИЕ! На текущий момент данный отчет не генерируется и находится в процессе переработки.
Блоттер кассовых операций – список операций по вводу и выводу средств для клиентских счетов брокера.
Отчет о проверке сертификации иностранных банков – список клиентских счетов, объявивших себя иностранными банками.
Отчет о проверке OFAC и World Check – результаты проверок с использованием мировых источников от OFAC и World Check, а также любые отчеты по проверкам OFAC и World Check, которые осуществлялись в течение последних 21 дней для каждого открытого субсчета под брокером.
Отчеты "Информация счета" и "Документы CIP" – отчеты по информации счетов включают всех новых клиентов брокера, одобренных в период между прошлым торговым днем и датой создания отчета. Они не охватывают существующие клиентские счета, которые были одобрены до того, как брокер активировал отчетность FINRA 4311. Отчеты содержат такую информацию, как ФИО, адрес, сведения об организации и т.д. В них также указываются основные сведения счета, обслуживающий филиал, пользователи TWS, а также, если применимо, результаты проверок World Check/Equifax Check. Документы CIP (Customer Identification Program, "Программа идентификации клиентов"), требуемые при открытии счета из соображений борьбы с отмыванием денег, предоставляются по тому же графику, что и отчеты по информации счетов. В эти документы могут входить копии водительских прав, паспорта, счетов за коммунальные услуги и т.д.
Политически значимые клиенты – в данных документах указываются все субсчета под брокером, которые помечены как политически значимые лица. Как правило, отдел контроля присваивает счету такой статус в случае положительного результата соответствующей проверки через World Check или OFAC.

Вспомогательные ресурсы

Часто задаваемые вопросы

Ищете ответы? Ознакомьтесь с нашей базой часто задаваемых вопросов.

Кампус IBKR

Ознакомьтесь с доступными инструментами, рынками и технологиями на курсе для консультантов. Следите за событиями на рынке через Traders Insight, узнайте больше о программировании в блоге IBKR Quant, подпишитесь на наш подкаст-канал, чтобы слушать интервью и аудио-статьи о мире финансов, или зарегистрируйтесь на бесплатный вебинар.

Портал брокеров