Gestión de cuenta

Gestión de cuentas de clientes

Una plataforma intuitiva para la gestión de su cuenta

Hemos diseñado esta plataforma teniendo en cuenta todas sus necesidades. Configure operaciones rápidamente dondequiera que esté, visualice su cartera de un solo vistazo o gestione los ajustes de su cuenta.

Gestione su cuenta

Transferencias y pagos

Financie su cuenta, transfiera fondos o posiciones, configure depósitos directos y pagos de facturas, y visualice su historial de transacciones.

Manténgase al día

Su Dashboard le proporcionará un resumen sobre los balances de sus cuentas, rendimientos de la cartera, actividad de mercado y noticias de última hora.

Servicio avanzado de Atención al cliente

IBKR utiliza inteligencia artificial y asistencia en vivo para anticipar todas sus necesidades.

Utilice las preguntas frecuentes de IBot para obtener una respuesta inmediata a preguntas más comunes o hable con nuestro servicio de Atención al Cliente.

Analice su cartera

Resúmenes de carteras

Mida el rendimiento de su carera con un desglose integral de cada cuenta.

PortfolioAnalyst

Consolide, supervise y analice sus finanzas. Combine su cuenta IBKR con sus otras cuentas corrientes, de crédito, de corretaje, de ahorros, de anualidad o planes de incentivos.

Creación de informes

Cree extractos de rendimiento o de actividad de sus cuentas rápidamente. Utilice las consultas Flex para crear análisis sofisticados de su cuenta y generar informes de riesgo y de costes de transacción, entre otros. También puede obtener información fiscal adicional para sus registros.

Negociaciones

Realice órdenes

Haga clic en el botón 'Negociar' para abrir el tique de negociación e introducir o visualizar órdenes. También puede buscar símbolos, seleccionar un tipo de seguridad, configurar y transmitir órdenes.

Obtenga cotizaciones detalladas

Amplíe una posición para visualizar toda la información del producto en la página de detalles de las cotizaciones.

Encuentre su próxima operación

Cree listas de seguimiento y utilice el escáner del mercado para escanear más de 120 mercados en 31 países y 23 divisas con el fin de encontrar su próxima operación.

Atención al cliente y Marketplace

Conexión

Utilice Gestión de cuenta para recibir notificaciones de su cuenta, enviar mensajes seguros y comunicarse con el servicio de Atención al Cliente.

Investors' Marketplace

Investors' Marketplace le permite buscar y conectarse con proveedores de servicios de terceros. Puede encontrar más de:

  • 500 proveedores de servicios de inversión.
  • 300 proveedores de investigación.
  • 400 empresas de servicios tecnológicos.
  • 160 empresas de servicios administrativos.
  • 20 empresas que ofrecen servicios de desarrollo empresarial.

Gestión de cuenta para asesores y brókeres

Los clientes de Interactive Brokers que se hacen responsables de una gran cantidad de cuentas obtienen una herramienta de gestión de relaciones con los clientes única e integral en su Dashboard.

Saber más

Servicios de cuenta relevantes

Conversiones ADR

Los clientes que mantengan ADR aceptados pueden convertir sus ADR a sus acciones ordinarias.

Más información


Acciones corporativas

IBKR proporciona todas las herramientas que necesita para entender y participar en acciones corporativas:

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Creación y redención de ETF

Los clientes IBLLC cualificados pueden ahora crear y redimir ETF a través de Interactive Brokers. Simplemente llame por teléfono con su solicitud y IBKR facilitará el proceso de creación/redención de ETF con emisores ETF.

Más información


CRM para asesores y brókeres

Gestione el ciclo de su relación con el cliente desde un solo lugar, sin costes extras.

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Mercado de fondos de cobertura

Nuestro mercado de fondos de cobertura completamente electrónico permite a los Fondos de Cobertura que utilizan a IBKR como su bróker prime ofrecer sus fondos a clientes de IBKR elegibles y a otros fondos de cobertura participantes.

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Cuentas de custodia IBKR

Las instituciones que deseen operar a través de IBKR, pero tienen prohibido depositar colaterales de margen directamente con un bróker/díler, pueden abrir una cuenta de custodia IBKR.

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IB Universal Account

La cuenta Universal Account de Interactive Brokers le permite operar en múltiples productos de todo el mundo desde una sola cuenta.

Más información


Servicios institucionales

Interactive Brokers ofrece a sus clientes institucionales la flexibilidad de ejecutar o compensar operaciones en nuestra plataforma o con numerosos brókeres terceros.

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Cuentas vinculadas

Interactive Brokers permite que los titulares de cuentas individuales vinculen múltiples cuentas bajo un solo nombre de usuario y contraseña.

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Programa de referencia de socio

Nuestro programa de Referencia de socios permite a las personas físicas, entidades, clientes o no clientes, referir a clientes a IBKR y recibir pagos de incentivos por referencias de clientes elegibles.

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Margen de cartera

El Margen de cartera utiliza un modelo basado en el riesgo que determina los requisitos de margen con base en la volatilidad histórica al darle un valor a una cartera específica sobre un rango de precios de subyacente y movimientos de volatilidad.

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Asignaciones posnegociación

Asigne rápidamente órdenes de acciones y opciones estadounidenses posnegociación mediante la herramienta Asignación tras Negociación de IBKR.

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Servicios de bróker prime

Nuestros servicios de bróker prime están basados en 38 años de proporcionar soluciones tecnológicas innovadoras para nuestros clientes.

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Pago en especie

El programa de comisión de pago en especie de Interactive Brokers (Soft Dollar Commission Program) ofrece a los fondos mutuos y de cobertura y a los asesores profesionales la flexibilidad de compensar los costes de comprar servicios y productos de investigación aprobados utilizando el pago en especie.

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Programa de mejora de rendimiento por acción

Obtenga ingresos adicionales sobre las acciones pagadas por completo que tenga en su cuenta.

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T+1

Compre acciones de sustitución para utilizarlas frente a una asignación de opciones para descartar tanto ganancias de capital como una mayor obligación tributaria.

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Creación de informes fiscales

Interactive Brokers proporciona una variedad de útiles herramientas e información para cubrir sus necesidades de informes fiscales.

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Optimizador fiscal

Gestione sus pérdidas y ganancias a efectos tributarios.

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