Если вы - организация, нажмите на ссылку ниже, чтобы узнать больше об услугах для RIA, хедж-фондов и т.д.

Консультант

Решения для зарегистрированных консультантов по инвестициям

Готовые решения, которые дают консультантам конкурентное преимущество для эффективного управления бизнесом и экономичного обслуживания клиентов.
IBKR – не ваш конкурент. Среди наших готовых комплексных решений для консультантов – бесплатная "Система взаимоотношений с клиентами" (CRM) и "Портфельный аналитик", система управления портфелями от IBKR. Мы предлагаем услуги торговли, сопровождения новых клиентов, клиринга, составления отчетов и счетов консультантам любого уровня без контракта. Наша простая система низких комиссий и ставок финансирования, а также лучшие цены исполнения позволят вам максимально сократить расходы и увеличить доходы.
Портал консультантов Портал консультантов Подробнее
Услуги консультанта: Детальная отчетность Гибкое выставление счетов Подробнее
Услуги консультанта: Детальная отчетность Анализ и отчетность портфеля Подробнее
Низкая стоимость для консультантов по инвестициям Низкая стоимость Подробнее
Услуги консультанта: Финансирование ценных бумаг Финансирование бумаг Подробнее
Услуги консультанта: Мировые рынки Мировые рынки Подробнее
Услуги консультанта: Мировые рынки Дополнительные преимущества и ресурсы Подробнее
Зарегистрированных консультант по инвестициям: Открыть счет Открыть счет Подробнее

Портал консультантов

Бесплатная мощная платформа управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для консультантов, работающих через IBKR.

Комплексное управление
клиентами
  • "Портал консультантов" содержит целый ряд инструментов для привлечения и работы с клиентами.
  • Сохраняйте, проверяйте и обновляйте сведения клиентов, контролируйте операции по финансированию и просматривайте данные о позициях, остатках и транзакциях.
  • Панель управления наглядно представляет ключевую информацию клиентов.
  • Используйте "Профиль риска" IBKR, чтобы определить рискоустойчивость клиента и порекомендовать подходящие вложения.
Удобный дизайн

Мы упрощаем управление вашими клиентами:

  • Оптимизированная платформа "Портал консультантов" с упрощенными рабочими процессами и логичным меню.
  • Доступ с любого ПК или мобильного устройства.
  • Возможность назначения клиентам прав в соответствии с их задачами и счетом.
Надежное сопровождение
новых клиентов

IBKR предлагает ряд способов добавления клиентов и перехода на нашу платформу:

  • Полностью и частично электронные заявки.
  • Персонализированные клиентские заявки с использованием нашей XML-системы.
  • Функция массовой загрузки для простого перехода на IBKR.
Права доступа
пользователей

Счет консультанта поддерживает гибкие настройки доступа и сферы полномочий.

  • Назначайте специалистов по безопасности для мастер-счета; они смогут создавать или изменять права доступа пользователей.
  • Настраивайте роли согласно задаче (торговля, отчетность, финансирование, упр. клиентами и т.д) или счету.
  • Присоединяйте до 250 пользователей.

Узнать больше о "Портале консультантов"

Гибкое выставление счетов

Используйте систему CRM для внедрения гибких комиссионных структур и автоматизации управления сборами.

Гибкие комиссионные структуры
  • Взимайте с клиентов плату за услуги при помощи автоматического выставления счетов, электронных инвойсов или прямых запросов.
  • Структуры комиссий включают в себя процент от чистой ликвидационной стоимости, смешанные или фиксированные ставки, процент от ПиУ, порог платы за результативность или предел максимальной стоимости.
Автоматизированное управление сборами
  • Назначайте комиссии для каждого счета или создайте шаблон для нескольких клиентов.
  • Снимайте клиентские комиссии со своего мастер-счета или легко возвращайте выплаты клиентам.
Динамическое управление сборами
  • Установите максимальные суммы или процентные лимиты.
  • Выполняйте свои регулятивные обязательства, предоставляя клиентам подробную информацию о сборах.

Подробнее

Уменьшайте траты и увеличивайте доход

Наши прозрачные низкие комиссии и ставки финансирования, а также лучшие цены исполнения позволяют свести затраты к минимуму и максимально увеличить доход.
Получайте более высокую прибыль

Низкие комиссии, нет платы за обработку ордеров; нет минимальных требований; нет сборов за использование технологий, программного обеспечения, платформы и отчетность. Низкие ставки финансирования и более высокая сумма кредитов (свыше $100 000) для счетов типа "Маржевый портфель".

Подробнее


Исполнение по лучшим ценам

Большинство брокеров торгуют против ваших ордеров или продают их другим участникам для исполнения. В итоге это приводит к невыгодному исполнению, а сопутствующие расходы превышают уплаченные комиссии. Smart-маршрутизация IBSM постоянно ищет и перенаправляет ордера на акции, опционы и комбинации для реализации по лучшей доступной цене.

Подробнее


Финансирование ценных бумаг

Наши простая и выгодная система ставок по займу, широкая доступность, автоматизированные инструменты и внимание к клиентам – главные преимущества Interactive Brokers.

Ваш выход на рынки мира

Инвестируйте в акции, опционы, фьючерсы, forex, облигации и фонды по всему миру с единого счета.

135рынков

33страна

23валюты

Имейте доступ к рыночным данным 24 часа в сутки, шесть дней в неделю, чтобы оставаться в курсе происходящего на всех мировых рынках.

Конвертируйте валюты по низким рыночным курсам, начиная с 1/10 базисного пункта, или создавайте позиции, обеспеченные иностранной валютой.

Финансируйте счет в любой из доступных валют. Торгуйте активами, номинированными в разных валютах, с одного счета.

Подробнее

Дополнительные преимущества и ресурсы

Используйте вкладки и фильтры ниже, чтобы узнать больше об услугах IBKR для консультантов.

Категория фильтра:

  • Портал консультантов

    Бесплатная платформа IBKR по управлению взаимоотношениями с клиентами (CRM) позволяет консультантам любого уровня привлекать клиентов и управлять отношениями с ними с любого ПК или мобильного устройства.

    Подробнее

  • Профиль риска клиента IBKR

    Используйте "Профиль риска" IBKR, чтобы определить рискоустойчивость клиента и порекомендовать подходящие вложения.

    Подробнее

  • Торговые площадки

    Создавайте крупные или сложные ордера с помощью опытного брокера на торговой площадке акций и опционов IBKR. Помощь брокера может оказаться кстати, если у вас под рукой нет компьютера, вы хотите узнать независимое мнение или электронная ликвидность недостаточна.

    Подробнее

  • "Белый" брендинг

    Воспользуйтесь возможностью т.н. "белого брендинга" для отчетов, регистрационной системы и информационных материалов, оформив их в фирменном стиле вашей организации. Услуга также доступна для отчетов о результативности, создаваемых нашим инструментом "Портфельный аналитик".

    Подробнее

  • Площадка инвесторов

    Инвесторы и клиенты могут находить, налаживать связи и сотрудничать со сторонними поставщиками услуг.

    Посетить "Площадку инвесторов"

  • Финансовая устойчивость и стабильность

    Устойчивый капитал, взвешенный баланс и автоматизированный контроль рисков – все это помогает защитить IBKR и наших клиентов от крупных торговых убытков.

    Подробнее

  • Предторговые размещения

    Предторговые размещения имеют множество параметров для автоматического размещения акций на отдельном счете или распределения между несколькими клиентскими счетами.

    Подробнее

  • Модели портфелей

    Создавайте модели портфелей и распределяйте между ними средства клиентов на основании их индивидуальных потребностей.

    Подробнее

  • Торговые платформы

    Наши торговые платформы созданы с учетом особых пожеланий профессиональных трейдеров:

    • Торгуйте быстрее и эффективнее с помощью платформы Trader Workstation (TWS), разработанной маркет-мейкерами.
    • Торгуйте с вашего счета в IBKR на ходу практически с любого мобильного устройства при помощи мобильного приложения IBKR.
    • Попробуйте WebTrader – простой и надежный интерфейс на базе HTML.

    Подробнее

  • Передовые торговые инструменты

    Комплекс Option Lab и современные торговые инструменты предлагают помощь в поиске и внедрении оптимальных торговых стратегий. Probability Lab предлагает практический взгляд на опционы без сложных математических вычислений, а Option Strategy Lab помогает в создании простых и комплексных опционных ордеров с несколькими легами на основании вашего прогноза цен и волатильности.

    Подробнее

  • Алгоритмы и типы ордеров

    Trader Workstation (TWS) поддерживает более 60 типов ордеров: от стандартного лимитного ордера до сложных алгоритмов, что позволяет торговать с помощью целого ряда торговых стратегий.

    Подробнее

  • Решения API и FIX/CTCI

    Наши уникальные решения для API и FIX CTCI дают институциональным клиентам возможность создать собственную, автоматизированную и основанную на своде правил торговую систему с преимуществами скоростной маршрутизации ордеров и большой глубины рынка.

    Подробнее

  • Продуманное управление рисками

    Возможности наблюдения и управление рисками в реальном времени позволяют точно оценить риски различных классов активов по всему миру, а благодаря непрерывному обновлению данных вы сможете быстро реагировать на изменения рынка.

    Подробнее

  • Интегрированные решения OMS

    "Система управления ордерами" (OMS) IBKR позволяет легко отправлять и отслеживать клиентские ордера, наблюдать за их состоянием и управлять ими независимо от способа получения: электронно через FIX, по телефону или после непосредственного ввода в систему трейдером.

    Подробнее

  • Отдел контроля в Гринвиче

    Гринвичская служба контроля (англ. Greenwich Advisor Compliance Services Corporation или Greenwich Compliance) помогает консультантам, торгующим через платформу Interactive Brokers, в регистрации и соблюдении правовых требований.

    Перейти на Greenwichcompliance.com

  • Отдел контроля RIA

    Основная информация о регистрации и нормативных требованиях для консультантов по инвестициям (RIA), также включающая вебинар о правовых нормах для RIA и PDF-документацию по важным регулятивным вопросам.

    Подробнее

  • Сайты клиентов IBKR для RIA

    Сайты клиентов консультанта IBKR – это возможность создать бесплатный сайт с индивидуальным дизайном и современным функционалом. С нашей помощью или самостоятельно вы сможете создать профессиональный сайт специально для себя.

    Подробнее

  • Монитор активности клиентов (CAM)

    Быстро находите и просматривайте информацию об операциях клиентов, включая полную историю ордеров и данные о маршрутизации.

    Подробнее

Открыть счет

Счет консультанта позволяет зарегистрированным профессиональным консультантам по инвестициям (RIA) или по торговле биржевыми товарами (CTA) проводить и распределять сделки между несколькими клиентами в едином интерфейсе управления ордерами.

Заполнить заявку

Завершить заполнение заявки

Что вам необходимо

Инструкция по открытию счета

Регистрация консультанта

Информация о счете

Консультанты, управляющие клиентскими счетами, которые превышают установленный минимум по государственной регистрации (как правило, 16 и более счетов с активами в размере 25 миллионов долларов США), должны быть зарегистрированы согласно местным регулирующим законам (например, зарегистрированные консультанты по инвестициям (RIA) для ценных бумаг или консультанты по торговле биржевыми товарами (CTA) для товаров США).

Доступен "белый" брендинг с использованием фирменного стиля консультанта.

Владельцами мастер-счета консультанта могут быть только лица старше 21 года.

Зарегистрированный профессиональный консультант по инвестициям может создать многоуровневый счет, добавив к структуре своего счета мастер-счета консультантов, проприетарных торговых групп с раздельным торговым лимитом (STL) и множественных хедж-фондов. Каждый владелец мастер-счета консультанта, проприетарной торговой группы STL и множественного хедж-фонда второго уровня также может присоединять клиентские счета, субсчета и счета хедж-фондов. Частные и совместные счета-участники структуры счета консультанта могут добавлять уполномоченных трейдеров и становиться счетами STL.

Открытие счетов разрешено жителям и гражданам всех стран и регионов, кроме входящих в санкционный список Департамента США по контролю за иностранными активами (или в аналогичные списки) и стран высокого риска. Список разрешенных стран доступен здесь.

Обращаем внимание, что могут взиматься ежемесячные комиссии за услуги и другие минимальные сборы.

Документация

PDF-руководство "Консультанту"PDF-руководство: Как стать RIA Руководство "Заявка для консультантов/брокеров"


Структура счета консультанта

Зарегистрированный консультант (частное лицо или организация), к чьему мастер-счету присоединены несколько счетов частных клиентов или предприятий.

  • Мастер-счет используется для сбора комиссий и распределения сделок.
  • Консультант может открыть специальный счет для совершения собственных сделок.

Структура счета зарегистрированного консультанта по инвестициям


Дополнительную информацию о страховке вашего счета Корпорацией защиты фондовых инвесторов (SIPC) можно узнать на сайте www.sipc.org или позвонив в SIPC по телефону 1 (202) 371-8300.