Консультант
Зарег. консультанты по инвестициям
Наше готовое решение дает консультантам конкурентное преимущество и помогает управлять бизнесом и обеспечивать клиентов услугами по низкой цене*.
Обратитесь в нашу службу институциональных продаж
за дополнительной информацией.
Преимущество IBKR
- Никаких минимальных требований, сборов за обработку ордеров и платы за технологию, ПО, отчетность или использование платформы.
- В IBKR нет консультационной группы и отдела проп-трейдинга, и компания не конкурирует с вами за клиентов.
- Экономичные решения по торговле и хранению для консультантов любого уровня.
- Инвестируйте в акции, опционы, фьючерсы, валюты, облигации и фонды
на более чем 135 рынках с единого мастер-счета. - Бесплатная система CRM, управления портфелем и торговли.
- Автоматизированное и гибкое выставление счетов.
- Бесплатные услуги по правовому соответствию и созданию сайта.
Самая низкая стоимость*
Прозрачные низкие комиссии и ставки финансирования, а также лучшие цены исполнения позволяют снизить затраты и повысить доходы.
Низкая стоимость торговли
IBKR предлагает самые низкие комиссии и доступ к акциям, опционам, фьючерсам, валютам, облигациям и фондам с единого счета. Если биржа предоставляет рибейт, мы возвращаем часть или все сбережения непосредственно вам*.
Самые низкие ставки финансирования
Согласно обзору онлайн-брокеров, проведенному агентством Barron's в 2020 году, мы предлагаем самые низкие ставки по маржинальному кредиту среди брокеров. Получите образец расчета ставок по маржинальному кредиту, щелкнув по кнопке ниже.
*Дополнительная информация доступна здесь.
Более низкая стоимость инвестиций повысит их доходность, однако низкие цены не гарантируют, что ваши инвестиции принесут прибыль.
Инструменты успешного консультанта
Торговые платформы
Общепризнанные торговые платформы и инструменты для управления активами клиентов. Доступны для ПК, смартфона, в браузере и API.
Goal Tracker
Goal Tracker прогнозирует гипотетическую эффективность портфеля и оценивает вероятность достижения ваших целей.
Алгоритмы и типы ордеров
Более 100 типов ордеров – от лимитных ордеров до сложных алгоритмов – позволяют создавать любые торговые стратегии.
Инструменты для консультантов
Замечайте возможности на рынке, анализируйте результаты, управляйте счетом и принимайте информированные решения при помощи бесплатных инструментов для консультантов.
Предторговые размещения
Используйте предторговые размещения IBKR для распределения крупных сделок между несколькими счетами в один клик.
Инструмент распределения ордера
Оптимизируйте создание, исполнение и распределение групп ордеров. Разрабатывайте и воплощайте инвестиционные стратегии в считанные минуты, чтобы не упускать возможности на волатильных рынках.
Создавайте инвестиционные портфели для клиентов
Interactive Advisors
Активно управляемый робот-консультант – инновация в отрасли онлайн-инвестирования, которая предлагает экономичные и диверсифицированные портфели, настраиваемые под ваши задачи.
Площадка моделей для консультантов
"Площадка моделей" – библиотека готовых портфелей от сторонних поставщиков – помогает уделять больше внимания клиентам и меньше – управлению отдельными портфелями.
Модели портфелей
Модели позволяют консультантам создавать группы продуктов, основанные на определенных темах инвестиций, и инвестировать средства клиентов в модель вместо нескольких отдельных инструментов.
Создание портфеля
Создайте инвестиционную стратегию на основе лучших аналитических и фундаментальных данных, затем тестируйте и корректируйте ее. Когда исторические показатели станут соответствовать вашим ожиданиям, инвестируйте в стратегию и следите за ней в своем портфеле.
Оценки ESG
Оценки ESG от Refinitiv – это набор инструментов, который позволит вам и вашим клиентам принимать инвестиционные решения, исходя не только из финансовых показателей.
Ваше влияние и ценности
Используйте инструмент "Влияние и ценности", чтобы находить для инвестиций компании, которые разделяют ценности ваших клиентов.
Профиль риска клиента IBKR
Используйте "Профиль риска" IBKR, чтобы определить рискоустойчивость клиента и порекомендовать подходящие вложения.
Профиль влияния ESG
Используйте профиль влияния ESG, чтобы определить предпочтения клиента по социально ответственному инвестированию.
Портал консультантов
Бесплатная мощная платформа управления взаимоотношениями
с клиентами (CRM) для консультантов, работающих через IBKR.
Интегрированное управление клиентами
Управляйте взаимоотношениями с клиентами, начиная с привлечения, используйте инструмент "Профиль риска клиента", чтобы определять рискоустойчивость клиентов и управлять их счетами.
Удобный дизайн
Воспользуйтесь преимуществами упрощенного интерфейса, логичного меню и настройками прав доступа пользователей, чтобы эффективно управлять отношениями с любого настольного и мобильного устройства.
Надежное сопровождение новых клиентов
IBKR предлагает ряд способов добавления клиентов и перехода на нашу платформу, в т.ч. функцию массовой загрузки и поддержку персонализированных клиентских заявок с помощью нашей XML-системы.
Управляйте правами доступа
Назначьте для мастер-счета специалистов по безопасности и устанавливайте права для макс. 250 пользователей в соответствии с задачей или счетом.
Отчетность и аналитика
Мощные инструменты отчетности
Удобные для просмотра и легко настраиваемые выписки и отчеты охватывают все аспекты вашего счета в Interactive Brokers.
Выписки
Настраивайте и создавайте отчеты по операциям для просмотра детальной информации об операциях на счете: позициях, остатках средств и транзакциях.
Подробнее
Flex-запросы
Создавайте шаблоны отчетов под названием "flex-запросы", позволяющие настраивать данные о торговой деятельности до мельчайших подробностей, и загружайте их в текстовом или XML-формате.
Подробнее
Загружаемые отчеты
Сохраняйте свои отчеты в формате PDF / Excel или же используйте загрузку в таких сторонних форматах, как Quicken, Tradelog или CapTools.
Подробнее
Ежедневные отчеты маржи
Дневные отчеты по марже содержат детальное описание требований для каждого андерлаинга.
Подробнее
Анализ стоимости транзакций (TCA)
TCA отслеживает качество цен на транзакции с ордерами и сравнивает их с рыночными условиями во время отправки или после исполнения ордера.
Подробнее
Оптимизатор налогов
Оптимизатор налогов позволяет изменить метод подбора налоговых лотов для оптимального подсчета доходов и убытков.
Подробнее
