Если вы – организация, нажмите на ссылку ниже, чтобы узнать больше об услугах для RIA, хедж-фондов и т.д.

Модели портфелей

Модели портфелей TWS – эффективный, быстрый и удобный метод инвестирования активов клиента.


Модели портфелей для консультантов

Модели позволяют консультантам создавать группы продуктов, основанные на определенных темах инвестиций, и инвестировать средства клиентов в модель вместо нескольких отдельных инструментов.

Модели портфелей упрощают управление клиентскими счетами и инвестированием с них, позволяя консультантам:
  • Управлять несколькими торговыми стратегиями для каждого клиента без необходимости открывать несколько счетов в IB.
  • Быстро и автоматически распределять инвестиции с разных счетов клиентов в одну модель.
  • Сосредоточиться на обслуживании клиентов и тратить меньше времени на совершение отдельных сделок.
  • Использовать модели портфелей как взаимные фонды, но без их налоговых аспектов.

Модели поддерживают возможность инвестирования в акции и позиции с одним легом.