Портал брокеров

Портал брокеров


Бесплатная мощная платформа управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для брокеров, работающих через IBKR.

Система взаимоотношений с клиентами (CRM)

"Портал брокеров" – это целый ряд интегрированных инструментов управления контактами и взаимоотношениями с клиентами.

  • Доступ с любого ПК или мобильного устройства.
  • Возможность хранения, просмотра и обновления информации о ваших контактах.
  • Контроль операций по финансированию.
  • Управление взаимоотношениями с клиентами посредством электронных писем, заметок, планов, задач, календарей и т.д.
  • Настройка клиентских сборов, обзор портфелей и создание отчетов индивидуально для каждого клиента.
  • Назначение прав пользователя согласно функции и счету.
  • Одобрение клиентских счетов и разрешений на торговлю опционами.

Подробнее

Портфельный аналитик

Используйте "Портал брокеров" для доступа к "Портфельному аналитику" – полноценному инструменту управления с возможностью быстрой и удобной консолидации финансовых показателей из любого финансового учреждения для исчерпывающего обзора портфеля.

  • Наблюдайте за счетами клиентов и управляйте взаимодействием с инвесторами.
  • Отслеживайте эффективность и фильтруйте данные портфеля для регулировки работы с клиентами.
  • Обеспечивайте круглосуточный доступ к показателям счета через единый интерфейс.
  • Создавайте проприетарные индексы или используйте наш отчет по факторному анализу, чтобы быстро определить риски и прибыльность.
  • Получите доступ к "Проверке портфеля", динамичному инструменту для преобразования информации в значимые аналитические данные, и к "Аналитику фондов", который распределяет имеющиеся у вас ETF или взаимные фонды по секторам, регионам и классам активов для полноценного обзора рисков портфеля.

Подробнее

Инструменты клиента

Запросы клиентских данных

Наш инструмент запроса клиентских данных интегрирован с панелью управления и позволяет создавать отчеты и иметь возможность анализировать клиентскую базу по частям. Все отчеты доступны в форматах HTML, PDF или .CSV. Для поиска по отчетам можно использовать:

  • Символ: Отправляйте запросы по символу, позиции или операции и создавайте отчеты по символам, доходности и объему клиентских операций за определенный период.
  • Подсчет транзакций: Измеряйте количество транзакций клиента на основе сделок, дивидендов или переводов позиций за определенный период.
  • Доходность: Выявляйте счета со взвешенной по времени доходностью выше или ниже установленного пользователем порога за определенный период.

Интегрированное сопровождение новых клиентов

Быстрое создание и отправка частично или целиком заполненных заявок потенциальным клиентам и отслеживание статуса через "Портал брокеров".

  • Заполнение клиентских заявок и отправка клиенту на подпись.
  • Возможность создания персонализированных заявок при помощи нашей XML-системы.
  • Перенос клиентской базы любого размера из файла Excel посредством функции массовой загрузки.

Чтобы узнать больше, свяжитесь с нами по адресу: salesengineering@interactivebrokers.com

Гибкое выставление счетов

Используйте систему CRM для внедрения гибких комиссионных структур и автоматизации управления сборами.
  • Взимайте с клиентов плату за услуги при помощи автоматического выставления счетов или электронных инвойсов.
  • Комиссионные структуры для взимания платы с клиентов включают минимальную/максимальную сумму за сделку, цену тикета за сделку, абсолютную надбавку за сделку, абсолютную сумму за сделку, процентную комиссию за сделку, биржевые/регуляторные сборы или надбавки по prime-сделкам с некоторыми валютами/продуктами.
  • Уценивайте кредиты и кредитные проценты по доходам с коротких позиций, а также наценивайте проценты по дебету.
  • Назначьте отдельные суммы для каждого клиентского счета или создайте шаблон и примените его к нескольким счетам одновременно.

Подробнее