Портал консультантов

Портал консультантов

Готовый инструмент для управления отношениями с клиентами, торговли и отчетности, который поможет экономично и эффективно вести ваш бизнес.

Обратитесь в нашу службу институциональных продаж за дополнительной информацией.

Преимущества Interactive Brokers

  • Целый ряд интегрированных инструментов управления контактами и взаимоотношениями с клиентами
  • Мощные платформы для торговли акциями, опционами, фьючерсами, валютой, облигациями, фондами и т.д. на более чем 150 рынках с единого мастер-счета, а также возможность крипто-торговли через ту же платформу
  • Цифровые инструменты управления счетами и их финансированием, а также автоматизированные и гибкие сборы комиссий с клиентов
  • "Портфельный аналитик" – инструмент для глобальной консолидации портфелей ваших клиентов

Система взаимоотношений с клиентами (CRM)

В основе "Портала консультантов" лежит ряд интегрированных инструментов управления контактами и взаимоотношениями с клиентами (Client Relationship Managenement или CRM).

  • Поддерживайте связь с заинтересованными лицами посредством электронных писем, заметок, планов, календарей и прочих способов, включая электронные приглашения на открытие счета.
  • Храните, просматривайте и обновляйте информацию о контактах как потенциальных, так и существующих клиентов.
  • Создавайте структуры сборов и используйте шаблоны, чтобы упрощать и автоматизировать процесс администрирования, выставления счетов и обработки запросов.
  • Консолидируйте клиентские финансовые данные из любого учреждения с показателями их счетов в IBKR.
  • Добавьте свой логотип и ссылки на ваш сайт в выписки, отчеты о доходности, письма и т.д.
  • Пользуйтесь "Портфельным аналитиком" – полноценным инструментом управления, позволяющим быстро и удобно консолидировать финансовые показатели, проводить анализ, создавать отчеты, распределять ETF и фонды согласно ряду стратегий сегментации и многое другое.

Подробнее
Сопровождение клиентов и "Управление счетом"

Сопровождение клиентов
и "Управление счетом"

Используйте наши цифровые инструменты управления счетом, чтобы отслеживать клиентские заявки, контролировать счета и координировать финансирование.

  • Выбирайте из ряда методов добавления и переноса клиентов в IBKR, в т.ч. функция массовой загрузки и персонализированные клиентские заявки.
  • Рассылая приглашения, используйте имеющуюся у вас информацию о потенциальных клиентах, чтобы заполнять заявки от их лица.
  • Консультанты могут создавать клиентские заявки и использовать DocuSign для отправки каждому счету на электронную подпись вместе со всей остальной документацией.
  • Связывайте несколько счетов под одним именем пользователя и предоставляйте права доступа клиентам согласно функции и счету.
  • Определяйте рискоустойчивость вместе с клиентами и рекомендуйте подходящие им вложения.
  • Устанавливайте предпочтения клиентов по социально ответственному инвестированию.
  • Переводите средства и позиции, проверяйте статус и историю операций, а также запрашивайте вывод средств с мастер-счета и клиентских счетов.
  • Обеспечивайте клиентские счета дополнительным уровнем защиты при помощи двухфакторной аутентификации, входящей в нашу Систему безопасного входа.

Подробнее

Торговые платформы для консультантов

Trader Workstation (TWS)

Trader Workstation (TWS)

TWS является нашей основной настольной платформой, обеспечивающей мощность и гибкость при торговле несколькими продуктами. Она включает в себя ряд функций, созданных специально, чтобы упростить управление операциями и позициями для консультантов.

IBKR TWS для телефонов

IBKR Mobile

Легко торгуйте и отслеживайте показатели счета в IBKR со своего устройства на iOS или Android (планшет или смартфон).

IBKR GlobalTrader

IBKR GlobalTrader

Легко торгуйте акциями, опционами и ETF с вашего устройства iOS или Android (планшет или смартфон).

IBKR API

IBKR API

Начиная с простого Excel API и заканчивая промышленным FIX API, нам есть что предложить для инвесторов любого уровня. API для TWS содержит много примеров, которые помогут вам приступить к работе.

Мощные инструменты управления вложениями и портфелем

Мощные инструменты управления вложениями и портфелем

Инвестируйте в акции, опционы, фьючерсы, иностранные валюты, облигации и фонды по всему миру через единую платформу. Пополняйте счет в любой из доступных валют и торгуйте активами в различных валютах, включая дробные акции США и Европы.


Подробнее

Вспомогательные ресурсы

Часто задаваемые вопросы

Ищете ответы? Ознакомьтесь с нашей базой часто задаваемых вопросов.

Выбор инструментов по всему миру

Инвестируйте в акции, опционы, фьючерсы, валюты, облигации и фонды через единую универсальную платформу.

Маржинальная торговля

Ставки IBKR по маржинальному кредиту составляют 5,83% - 6,83% USD – самые низкие среди брокеров согласно обзору от StockBrokers.com за 2022 год: читать статью.

Поддержка организаций

На нашей странице поддержки вы найдете видеоинструкции, руководства, примечания к релизам программ и информацию о том, как с нами связаться.

Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или инструментами с фиксированным доходом несет существенные риски убытков. Торговля опционами подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в документе Особенности и риски стандартных опционов.

Ваш капитал незащищен, и ваши убытки могут превысить размер первоначальных инвестиций.

Interactive Brokers (U.K.) Limited уполномочена и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA). Регистрационный номер FCA – 208159.

Interactive Brokers LLC находится под надзором US SEC и CFTC, а также является участником программы компенсаций SIPC (www.sipc.org);
в редких случаях в отношении продуктов действует программа UK FSCS.

Прежде чем приступить к торговле, клиентам необходимо ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, доступными на странице "Предупреждения и отказ от ответственности" на нашем сайте.

Чтобы ознакомиться со списком бирж и организаций, участником которых является IBG, нажмите сюда.