Portal do assessor
Portal do assessor
Nossa solução completa de CRM, custódia, gerenciamento de contas, negociação e relatórios para ajudar você a criar vantagem competitiva e gerenciar seu negócio de forma eficiente e com menor custo.
A vantagem da Interactive Brokers para assessores de investimento registrados
- Conjunto integrado de ferramentas avançadas de CRM para gerenciar o ciclo de aquisição e relacionamento com clientes, além da Exibição da carteira, que permite visualizar o desempenho agregado do cliente e detalhar posições ou contas individuais.
- Plataformas de negociação poderosas e premiadas para negociar ações, opções, futuros, moedas, bonds e muito mais, em mais de 160 mercados em uma única conta principal unificada, e para negociar criptomoedas na mesma plataforma
- Acesse um conjunto completo de ferramentas de negociação poderosas no Portal do assessor, incluindo a ferramenta de Alocação de ordens para distribuir negociações em várias contas, a ferramenta de Reequilíbrio para ajustar várias posições em várias contas, e a ferramenta Modelos, que permite que gerenciar e invistir o patrimônio dos clientes em diferentes estratégias de carteiras em escala.
- Use nossa ferramenta de Colheita de perdas fiscais para analisar contas de clientes assessores em busca de oportunidades de colheita de acordo com as leis tributárias dos EUA.
- Ferramentas de gerenciamento de contas digitais para administrar contas e coordenar transferências de recurso, além de faturamento automatizado e flexível para clientes
- PortfolioAnalyst®, uma ferramenta para consolidar todas as carteiras dos seus clientes
Gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)
No cerne do Portal do assessor está um conjunto integrado de ferramentas de CRM para gerenciar o ciclo de vida completo do relacionamento com o cliente.
- Promova o envolvimento do cliente por meio de e-mails, notas, agendas, calendários e muito mais, incluindo convites para abertura de contas para clientes em potencial.
- Armazene, visualize e atualize informações sobre todos os seus contatos, clientes e clientes potenciais.
- Defina estruturas de taxas e use modelos para automatizar e simplificar a administração, o faturamento e as consultas.
- Conclua com mais facilidade a auditoria reguladora ou interna com uma ferramenta de download em massa que permite a recuperação direta de documentos do cliente.
- Consolide informações financeiras de clientes de qualquer instituição juntamente com contas da IBKR.
- Coloque seu logotipo em demonstrativos, relatórios de desempenho, comunicados e muito mais com links para seu site.
- Use o PortfolioAnalyst®, uma ferramenta completa de gerenciamento de carteiras para consolidar informações financeiras de forma rápida e fácil, executar análises poderosas, alocar participações em ETFs e fundos por meio de múltiplas estratégias de segmentação, executar relatórios personalizados e muito mais.
Integração de clientes
e gerenciamento de contas
Use nossas ferramentas de Gerenciamento de contas digitais para gerenciar cadastros, administrar contas e coordenar a transferência de recursos para contas.
- Escolha entre várias opções para adicionar e migrar clientes para a IBKR, incluindo um recurso de upload em massa e suporte para cadastros de clientes personalizados.
- Use as informações que você tem sobre potenciais clientes em convites por e-mail para preencher cadastros em nome deles.
- Os assessores podem criar um ou mais cadastros de conta e usar o DocuSign para enviar ao cliente um pacote com toda a documentação que poderá ser assinada eletronicamente.
- Vincule contas de clientes com um único nome de usuário e senha e delegue direitos de acesso de usuário por função e conta de cliente.
- Trabalhe com clientes para estabelecer tolerâncias de risco e recomendar investimentos adequados.
- Estabeleça e implemente as preferências do cliente relacionadas a investimento socialmente responsável.
- Transfira recursos e posições, verifique o status e o histórico das transações e envie retiradas para contas principais e de clientes.
- Proteja as contas dos clientes com a Autenticação de dois fatores (2FA) do Sistema de acesso seguro como uma camada adicional de segurança.
Plataformas de negociação para assessores
Trader Workstation (TWS)
Nossa principal plataforma de desktop para negociação de vários produtos com potência e flexibilidade, o TWS incorpora uma série de recursos específicos para assessores, desenvolvidos para agilizar a negociação e o gerenciamento de posições.
Negocie e monitore sua conta da IBKR com facilidade em seu dispositivo iOS ou Android (tablet ou smartphone).
IBKR GlobalTrader
Negocie com facilidade ações, opções, e ETFs no seu dispositivo iOS ou Android (tablet ou smartphone).
API da IBKR
Desde uma simples API para Excel até uma API FIX de alta potência, oferecemos alternativas para todos os níveis de experiência. Nossa API para TWS suporta diversos exemplos para ajudar você a começar.
Ferramentas avançadas de investimento e carteira
Invista globalmente em ações, opções, futuros, moedas e bonds em uma única plataforma unificada.
Ofereça suporte a transferência de recursos de contas e a negociação em diversas moedas, além de negociar ações fracionárias dos EUA e da Europa.
- Projete o desempenho hipotético das carteiras dos clientes e monitore a probabilidade de alcançar objetivos.
- Crie índices proprietários e use nosso relatório Benchmarker de ações/ETFs para entender rapidamente os riscos e os retornos.
- Pesquise bonds nos mercados de investimentos.
- Acesse streaming de dados de mercado sem custos (ou apenas emolumentos de repasse), integre dezenas de provedores de notícias e pesquisas de mercado gratuitos e premium, e compense os custos de pré-pesquisa com pagamentos por comissões (soft dollar).
- Monitore posições de clientes, reequilibre carteiras individualmente e com alocações em bloco, crie e implemente seus próprios modelos de carteiras ou escolha em um mercado de modelos de terceiros.
- Acompanhe todas as atividades dos clientes, incluindo histórico de ordens e sequência de roteamento
- Visualize o desempenho agregado do cliente e detalhe posições ou contas individuais com a Exibição da carteira. Os assessores também podem visualizar valores na moeda nativa do título, na conta do cliente ou na moeda-base da conta principal.
- Use nossa ferramenta de Alocação de ordens com eficiência e precisão. Distribua uma única ordem de ações em várias contas, crie algoritmos personalizados ou use um dos 14 algoritmos de alocação predefinidos.
- A ferramenta Reequilíbrio facilita o ajuste de várias posições em múltiplas contas usando porcentagens de alocação de metas.
- Pesquise contas de clientes para encontrar oportunidades de colheita com a ferramenta Colheita de perdas fiscais. Pesquise perdas em todo o nível da posição, no nível do lote e em perdas de capital de curto ou longo prazo, de acordo com as leis tributárias dos EUA.
Recursos de assistência
Perguntas frequentes
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Negociação em margem
A IBKR oferece taxas de margem de USD 4,83% a 5,83%, as mais baixas taxas de juros de crédito de margem entre todas as corretoras, de acordo com a Pesquisa de corretoras on-line de 2023 feita pela StockBrokers.com Leia o artigo completo.
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