Налоговая отчетность

Налоговый контроль и отчетность

Interactive Brokers предлагает целый ряд полезных инструментов и данных по налоговой отчетности.

Используйте "Оптимизатор налогов" для управления прибылью и убытками по транзакциям с акциями, опционами, облигациями и варрантами в целях налогообложения
Протокол доходов на Форекс позволяет просмотреть данные о прибыли и убытках по своим исполненным валютным транзакциям
Удобный доступ к формам налоговой отчетности
Пожертвования на благотворительность прямо со счета в IBKR
Важная информация о налоговой отчетности

На нашем сайте доступно большое количество важной информации о налоговой отчетности, включая:

Список всех налоговых форм и отчетов за текущий налоговый год с ссылками на сами документы в PDF-формате;
Информацию для физических и юридических лиц из США, Канады и других стран;
Налоговая отчетность по фиктивным сделкам;
Часто задаваемые вопросы

Управляйте налогообложением прибыли и убытков по акциям, опционам, облигациям и варрантам с помощью нашего "Оптимизатора налогов":

Выберите один из доступных методов подбора налоговых лотов вместо стандартного способа для текущего дня или конкретного символа.
Поменяйте метод подбора лотов, чтобы сразу увидеть, как это повлияет на вашу прибыль и убытки.
Вручную подбирайте конкретные продажи для открытых налоговых лотов.
Используйте "Оптимизатор налогов" в Trader Workstation (TWS), IBKR Mobile и на "Портале клиентов".

Просмотрите свои доходы и убытки по валютным транзакциям в нашем "Протоколе доходов Форекс":

Данные о прибыли и убытках по исполненным за год валютным транзакциям;
В том числе валютные спот-сделки с ценными бумагами, выраженными в нефункциональной валюте;
Подробная информация о каждой покупке и ликвидации нефункциональной валюты за предыдущий год.

На портале доступны важные ежегодные налоговые декларации:

Бланки в формате PDF, HTML и MS Excel;
Просматривайте и скачивайте налоговые формы, включая Форму 1099, протокол прибыли/убытков для контрактов, предусмотренных разделом 1256, и др.;
Данные за текущий год и предыдущие пять лет;
Клиенты со структурами, состоящими из нескольких счетов, могут просматривать налоговые документы закрытых счетов.

Клиенты IBLLC могут жертвовать в определенные благотворительные фонды прямо со своего брокерского или пенсионного счета.

В случае с брокерскими счетами, клиенты могут переводить ценные бумаги (акции, варранты или облигации) со своего счета в фонды, предусмотренные разделом 501(c)(3) Кодекса законов США. Чтобы пожертвовать ценные бумаги, для них должен быть доступен перевод через DTC, а фонд-получатель должен иметь возможность принять DTC-перевод.
Для пенсионных счетов максимальная сумма пожертвования не может превышать ваше минимальное обязательное распределение (RMD) или 100 000 USD (в зависимости от того, что меньше).
В IBKR GIVE клиенты из США могут напрямую инвестировать в важные для себя благотворительные организации. В приложении собраны некоммерческие фонды и организации США на основе данных от GuideStar (Candid), благодаря чему пользователи GIVE могут легко жертвовать в любимые фонды или найти новые инициативы, отвечающие их ценностям.