CRM для консультантов и брокеров


Управляйте информацией о клиентах и взаимодействиями с ними в одном месте.


От контакта до потенциального клиента

Контакт
Кандидат
Заявитель
Клиент
Закрытый
Проверка
состояния
заявки
Детали
счета
текущего
клиента
Наша "Система взаимоотношений с клиентами" (CRM), работающая на основе базы данных, позволяет консультантам и брокерам управлять информацией о клиентах и взаимодействиями с ними в одном окне.

  • Полная интеграция в "Управление счетом".
  • Храните, просматривайте и обновляйте информацию о всех своих контактах (потенциальных, существующих и бывших клиентах/коллегах), а также личных и профессиональных отношениях в одном месте.
  • Быстро превращайте потенциальных клиентов в настоящих, отправляя электронные приглашения на открытие счета.
  • Управляйте всеми клиентскими рассылками, включая отправку и просмотр истории электронных сообщений, через безопасную стороннюю службу1.
  • Отправляйте электронные письма нескольким людям сразу, используя функцию массовой рассылки.
  • Добавляйте заметки к своим клиентским записям и быстро сортируйте, редактируйте или удаляйте их.
  • Добавляйте задачи и события, связанные с любым контрактом, и просматривайте предстоящие планы в календаре CRM.
  • Проверяйте состояние клиентских заявок и открывайте подробную информацию о своих текущих клиентах одним щелчком мыши.
  • Храните записи CRM о закрытых счетах клиентов на случай их повторного открытия.
  • Находите контакты при помощи быстрого поиска или ряда критериев.
  • Быстро переключайтесь между панелью инструментов и CRM для просмотра различных аспектов клиентских счетов.
  • Объединяйте свои контакты в группы, чтобы оптимизировать управление.
  • Загружайте несколько контактов сразу, импортируя файлы .CSV из Microsoft Excel.
  • Быстро удаляйте и распечатывайте документы.
Уведомления
  1. Interactive Brokers предлагает надежную электронную почту с 25 ГБ места на сервере Rackspace всего за 1 USD в месяц, снимаемый с вашего счета в IB. Эти учетные записи создаются вами через CRM, у Interactive Brokers нет к ним доступа.