Если вы – организация, нажмите на ссылку ниже, чтобы узнать больше об услугах для RIA, хедж-фондов и т.д.

Оптимизатор налогов

Оптимизатор налогов


Контролируйте свои налоги при помощи "Оптимизатора налогов".
Из-за недавних изменений правил IRS о налоговой отчетности управление доходами и убытками в целях налогового учета стало важно, как никогда. "Оптимизатор налогов" (Tax Optimizer) обеспечит вас контролем над вашими налоги, позволяя легко изменять метод подбора налоговых лотов для обеспечения оптимальных доходов и убытков.

"Оптимизатор" имеет широкий спектр возможностей:

  • Меняйте стандартный метод подбора лотов для вашего счета или для текущего/прошлого торгового дня.
  • Используйте функцию "Что, если" для проверки того, как различные методы подбора лотов повлияют на ваши доходы и убытки.
  • Выбирайте из нескольких методов подбора налоговых лотов, включая LIFO, FIFO, Максимизация долгосрочной прибыли, Максимизация долгосрочных убытков, Максимизация краткосрочной прибыли, Максимизация краткосрочных убытков, а также Наивысшая стоимость.
  • Вручную назначайте определенные лоты для сделок, используя соответствующую функцию.
  • Вносите изменения и сохраняйте их в любой торговый день до 20:30 ET.
  • Просматривайте прибыль и убытки за последние 12 месяцев по символу.

"Оптимизатор налогов" можно запустить при помощи меню "Отчеты/налоги" в "Портале клиентов". Он доступен для сделок с акциями, опционами, облигациями, варрантами и фьючерсами на одиночные акции.