Portal do corretor

Portal do corretor

Nossa solução completa de CRM, custódia, gerenciamento de contas, negociação e relatórios para ajudar você a criar vantagem competitiva e gerenciar seu negócio de forma eficiente e com menor custo.

Painel de CRM Integração de clientes Plataformas de negociação Ferramentas da carteira Desempenho e demonstrações financeiras Recursos de assistência

A vantagem da Interactive Brokers

Conjunto integrado de ferramentas avançadas de CRM para gerenciar o ciclo de vida de aquisição e relacionamento com clientes
Plataformas de negociação poderosas e premiadas para negociar ações, opções, futuros, moedas, bonds, fundos e muito mais, em mais de 160 mercados em uma única conta principal unificada, e para negociar criptomoedas na mesma plataforma
Ferramentas de gerenciamento de contas digitais para administrar contas e coordenar transferências de recurso, além de faturamento automatizado e flexível para clientes
PortfolioAnalyst®, uma ferramenta para consolidar todas as carteiras dos seus clientes

Gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)

No cerne do Portal do corretor está um conjunto integrado de ferramentas de CRM para gerenciar o ciclo de vida completo do relacionamento com o cliente.

Promova o envolvimento do cliente por meio de e-mails, notas, agendas, calendários e muito mais, incluindo convites para abertura de contas para clientes em potencial.
Armazene, visualize e atualize informações sobre todos os seus contatos, clientes e clientes potenciais.
Defina estruturas de taxas e use modelos para automatizar e simplificar a administração, o faturamento e as consultas.
Consolide informações financeiras de clientes de qualquer instituição juntamente com contas da IBKR.
Coloque seu logotipo em demonstrativos, relatórios de desempenho, comunicados e muito mais com links para seu site.
Use o PortfolioAnalyst®, uma ferramenta completa de gerenciamento de carteiras para consolidar informações financeiras de forma rápida e fácil, executar análises poderosas, alocar participações em ETFs e fundos por meio de múltiplas estratégias de segmentação, executar relatórios personalizados e muito mais.

Saiba mais sobre o CRM

Integração de clientes
e gerenciamento de contas

Use nossas ferramentas de Gerenciamento de contas digitais para gerenciar cadastros, administrar contas e coordenar a transferência de recursos para contas.

Escolha entre várias opções para adicionar e migrar clientes para a IBKR, incluindo um recurso de upload em massa e suporte para cadastros de clientes personalizados.
Use as informações que você tem sobre potenciais clientes em convites por e-mail para preencher cadastros em nome deles.
Vincule contas de clientes com um único nome de usuário e senha e delegue direitos de acesso de usuário por função e conta de cliente.
Estabeleça e implemente as preferências do cliente relacionadas a investimento socialmente responsável.
Transfira recursos e posições, verifique o status e o histórico das transações e envie retiradas para contas principais e de clientes.
Proteja as contas dos clientes com a Autenticação de dois fatores (2FA) do Sistema de acesso seguro como uma camada adicional de segurança.
Conclua com mais facilidade a auditoria reguladora ou interna com uma ferramenta de download em massa que permite a recuperação direta de documentos do cliente.

Saiba mais sobre o gerenciamento da conta

Negociar com a sua conta

Plataformas de negociação

Seu nome de usuário e senha dão acesso às nossas plataformas premiadas, que são sofisticadas o suficiente para profissionais, mas foram desenvolvidas para todos.

Todas as plataformas estão disponíveis para os clientes dos corretores de apresentação.

* Plataformas disponíveis para as contas principais de corretores.

IBKR GlobalTrader

Usando uma interface simplificada, os clientes dos corretores podem negociar facilmente ações, opções e ETFs do mundo todo em dispositivos móveis.

Observe que clientes de corretores de apresentação podem baixar o aplicativo para iOS e Android, mas os corretores de apresentação não têm acesso direto a essa ferramenta.

Saiba mais sobre o IBKR GlobalTrader

Portal

Corretores usam o Portal para gerenciar contas de clientes. Os clientes usam o Portal para verificar cotações e lançar ordens, ver saldos de contas, relatórios e muito mais.

Saiba mais sobre o Portal do cliente da IBKR

Os clientes do corretor podem negociar e monitorar contas facilmente usando um dispositivo iOS ou Android (tablet ou smartphone).

Observe que clientes de corretores de apresentação podem baixar o aplicativo para iOS e Android, mas os corretores de apresentação não têm acesso direto a essa ferramenta.

Saiba mais sobre o IBKR Mobile

Trader Workstation (TWS)

Nossa principal plataforma para desktop, desenvolvida para traders e investidores ativos que negociam vários produtos e precisam de eficiência e flexibilidade.

Saiba mais sobre o TWS

API da IBKR

Desde uma simples API para Excel até uma API FIX de alta potência, oferecemos APIs para todos os níveis de experiência.

Saiba mais sobre as APIs da IBKR

Ferramentas avançadas de investimento e carteira

Invista globalmente em ações, opções, futuros, moedas, bonds, fundos e mais em uma única plataforma unificada. Ofereça suporte a transferência de recursos entre contas e suporte a negociação em diversas moedas, e negocie ações dos EUA, Canadá e Europa em frações.

Saiba mais sobre as ferramentas para assessores

Desempenho e demonstrações financeiras

O menu Desempenho e demonstrações financeiras (Performance & Statements) do Portal do corretor oferece acesso ao PortfolioAnalyst^®, Demonstrações financeiras padrão, Consultas flex, Documentos fiscais, um conjunto de relatórios específicos para corretores e muito mais.

A IB oferece uma variedade de relatórios altamente personalizados em diversos formatos, que podem ser acessados pelo Portal > Relatórios de desempenho. Além desses relatórios, também fornecemos aos corretores de apresentação os seguintes relatórios de exceção de corretor:

Relatório de recebimento de transferências de ações: uma lista de quaisquer transferências de valores para uma conta de cliente feitas por uma fonte externa.
Registro de transações de ações de capitalização baixa: uma lista de negociações realizadas por contas de clientes de corretores de apresentação onde o preço das ações foi inferior a USD 5,00.
Relatório de alteração de informações do cliente: uma lista de todas as alterações feitas pelos clientes de um corretor de apresentação no dia anterior, incluindo mudanças de endereço.
40 contas mais importantes: uma lista dos 40 principais clientes do corretor de apresentação com os maiores ganhos de P&L e taxas de corretagem.
*Observe que esse relatório não está sendo gerado no momento e está sendo reelaborado
Registro de transações de caixa: uma lista de depósitos e retiradas para as contas dos clientes de corretores de apresentação.
Relatório de revisão de certificação de banco estrangeiro: uma lista de quaisquer contas de clientes que declaram ser bancos estrangeiros.
Relatórios OFAC e World Check: inclui verificações em fontes globais do OFAC e do World Check, bem como relatórios OFAC e World Check que foram gerados e processados nos últimos 21 dias para cada subconta aberta e compensada da conta principal do corretor de apresentação.
Relatórios de informações da conta e documento de abertura do CIP: os relatórios de informações da conta são gerados para qualquer cliente do corretor de apresentação que tenha sido aprovado entre o dia de negociação anterior e o dia em que o relatório é executado. Eles não cobrem contas de clientes existentes que foram aprovadas antes de o corretor de apresentação se inscrever para os relatórios FINRA 4311. O relatórios incluem informações como o nome, endereço, informações da organização, etc. Eles incluem as informações básicas da conta, as pessoas jurídicas da conta, usuários do TWS com pessoas jurídicas associadas e verificações World Check/Equifax, se aplicável. Os documentos de abertura do CIP usados para fins de prevenção à lavagem de dinheiro (AML, na sigla em inglês) são fornecidos nas mesmas datas que os relatórios de informações da conta. Caso esses documentos sejam necessários para uma conta, podem incluir cópias da carteira de habilitação, passaporte, contas de serviços públicos, etc.
Clientes politicamente expostos: esses relatórios mostram quaisquer subcontas do corretor de apresentação que sejam indicadas como PEP (pessoa exposta politicamente), conforme determinação de Compliance. Normalmente, se a conta tem uma correspondência positiva para PEP em verificações OFAC ou World Check, Compliance indicará a conta como tal.

Recursos de assistência

Perguntas frequentes

Procurando uma resposta? Consulte nossa ampla lista de perguntas frequentes.

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