Conta de administrador de soluções completas para provedores de seguros
Contas de administrador de soluções completas para provedores de seguros
Uma plataforma poderosa e simplificada para gerenciamento de planejamento sucessório, otimização tributária e preservação de patrimônio.
Vantagens da IBKR
- A conta de administrador de soluções completas oferece às seguradoras uma maneira simples e simplificada de gerenciar seguros de vida de colocação privada. O administrador pode criar contas de apólice vinculadas com apenas alguns cliques ou realizar aberturas de contas por meio do upload de arquivos. Referências individuais podem ser adicionadas a cada conta de apólice.
- As permissões de negociação e funções de transferência de recursos de todas as contas de apólices vinculadas são controladas pela conta do administrador. As taxas podem ser debitadas diretamente das contas da apólice vinculadas e creditadas na conta do Administrador.
- O administrador tem acesso a poderosas ferramentas de geração de relatórios personalizáveis e centralizados. Além disso, os formulários tributários podem ser assinados pelo administrador, e quaisquer revisões feitas pelo administrador são aplicadas diretamente nas contas de apólice vinculadas.
- O administrador pode vincular ou desvincular contas de apólice a contas de assessores financeiros que estão na plataforma da IBKR.
- Nosso marketplace de assessores oferece acesso a centenas de assessores de investimentos registrados e a dezenas de carteiras de assessores.
Investors' Marketplace
Mais de 600
serviços
de investimento
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de pesquisa
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de tecnologia
Mais de 200
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administrativos
Mais de 40
serviços de
desenvolvimento de negócios
A ferramenta Investors' Marketplace permite que traders e investidores individuais, instituições e provedores de serviços terceiros reúnam-se e façam negócios.
Pesquise e faça negócios com vários assessores, corretores e gerentes de patrimônio. Acesse dezenas de carteiras do assessor, incluindo carteiras Smart Beta, oferecidas pela Interactive Advisors. Investidores credenciados e compradores qualificados podem buscar, pesquisar e investir em fundos de hedge.
- Anuncie seus serviços sem custos e alcance usuários individuais e institucionais do mundo inteiro.
- Localize provedores terceiros e ofereça soluções de API e FIX CTCI.
- Encontre provedores terceiros de nível institucional e acesse pesquisas diretamente no Trader Workstation (TWS).
Estrutura da conta de administrador de soluções completas para provedores de seguros
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Administrador
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Conta
de apólice -
Conta
de apólice -
Conta
de apólice -
Conta
de apólice
-
Assessor
financeiro registrado
-
Contas de
clientes -
Contas de
clientes -
Contas
de apólice -
Contas
de apólice
-
Corretor de
apresentação
-
Assessor
financeiro
registrado-
Conta
de apólice -
Conta de
cliente -
Conta de
cliente -
Conta de
cliente
-
Informações da conta
A conta de administrador de soluções completas é uma conta principal vinculada a diversas contas de apólice independentes que custodiam ativos para seguros de vida de colocação privada. O administrador pode abrir contas, transferir recursos, gerar relatórios e gerenciar permissões para todas as contas de apólice. Administradores conservam a propriedade legal dos ativos em uma conta de apólice durante a vigência da apólice de seguro.
Aceitamos contas de provedores de seguros regulamentados de todos os países, exceto aqueles na lista de sanções do US Office of Foreign Asset Controls ou listas semelhantes, ou outros países considerados de alto risco.