Центр обслуживания консультантов
Центр обслуживания консультантов
Консультанты, работающие на платформе IBKR, пользуются нашими готовыми решениями, чтобы получить конкурентное преимущество, эффективно управлять бизнесом и выгодно обслуживать клиентов.
На этой странице перечислены инструменты и ресурсы, которые помогут вам открыть и настроить свой счет, привлечь клиентов, настроить CRM-систему, пополнить счет, подписаться на рыночные данные, создать отчеты, торговать и многое другое.
Начало работы
Портал консультантов – это бесплатная мощная платформа управления взаимоотношениями с клиентами (Client Relationship Management) для консультантов. Наше веб-приложение включает все необходимые функции для работы с клиентами: просмотр котировок, размещение сделок, проверка балансов, ПиУ и ключевых показателей счета, а также внесение средств, создание отчетов и др. Зайти на портал можно при помощи кнопки "Вход" на нашем сайте.
Конфигурация счета
Права доступа пользователей
После одобрения и открытия счета специалист по безопасности вашей компании может создать и добавить пользователей на счете и настроить для каждого их них права доступа, например, торговля, создание отчетов, внесение средств или изменение настроек.
"Белый" брендинг
Воспользуйтесь функцией т.н. "белого брендинга" для отчетов, системы регистрации и других материалов, оформив их в фирменном стиле вашей организации. Услуга также доступна для отчетов о доходности, создаваемых в "Портфельном аналитике".
Система взаимоотношений с клиентами (CRM)
Система взаимоотношений с клиентами
Портал консультантов предлагает целый ряд встроенных CRM-инструментов для управления контактами и взаимоотношениями с клиентами.
- Панель управления позволяет быстро и легко управлять данными клиентов.
- Управляйте данными как имеющихся, так и потенциальных клиентов.
- Создавайте гибкие структуры комиссий, автоматизируйте управление сборами и выставлением счетов и настраивайте шаблоны платежей клиентов.
На портале консультантов вы также можете:
- Связать счета клиентов одним именем пользователя и паролем.
- Подключить CRM-заметки и электронную почту на Rackspace, ведущем провайдере облачных решений.
- Использовать профиль риска клиента, чтобы лучше понимать устойчивость клиентов к рискам и рекомендовать подходящие для них ценные бумаги.
- Наш инструмент для настройки предпочтений по ESG позволяет собрать информацию о предпочтениях клиентов в сфере устойчивого, социально ответственного инвестирования.
- Инструмент запросов к БД счетов позволяет находить счета и данные о счетах по заданным критериям, например, типу и статусу счета, типу маржи, сведениям о бенефициарах и т.д.
- Goal Tracker помогает прогнозировать доходность портфеля клиентов и следить за вероятностью достижения их целей.
- Просматривайте все операции клиентов, включая полную историю ордеров от размещения до исполнения и маршрутизации, в расширенном мониторе активности клиентов (eCAM).
Заявка на счет для клиента
Заявка на счет для клиента
IBKR предлагает несколько способов добавить и перевести клиентов на нашу платформу, в т.ч. массовую загрузку и внесение данных заявок клиентов с помощью нашей XML-системы.
- Функция массовой загрузки позволяет загрузить данные группы счетов в нашу систему с помощью Excel-файла.
- Зарегистрированные консультанты могут загрузить собственные версии заявок с помощью нашей XML-системы. Консультанты могут создавать клиентские заявки и использовать DocuSign для отправки каждому счету на электронную подпись вместе со всей остальной документацией.
- Вы также можете отправить своим потенциальным клиентам электронное приглашение к открытию счета.
- Шаблоны счетов клиентов позволяют использовать информацию, полученную от потенциальных клиентов, в электронном приглашении к открытию счета. Если вы хотите помочь клиенту с заполнением заявки, то можете выбрать создание заявки частично в электронном виде. Этот способ позволяет консультантам электронно заполнить заявку на счет за клиента.
Пополнение счета
Пополнение счета клиента
Раздел "Переводы и платежи" на портале клиентов содержит инструменты, которые позволяют переводить средства и позиции, проверять статус и историю операций, а также запрашивать вывод средств с мастер-счета и счетов клиентов.
Доступные способы пополнения счета можно найти на нашем сайте.
Доходность и отчеты
Доходность и отчеты
В разделе "Доходность и отчеты" на портале консультантов вы можете провести анализа портфеля с помощью PortfolioAnalyst®, просмотреть стандартные выписки, сделать Flex-запрос, ознакомиться с налоговыми документами, подготовить отчеты консультанта и многое другое.
Безопасность счета
Безопасность счета
Мы серьезно относимся к защите счетов и активов клиентов от мошенничества. Наша "Система безопасного входа" использует двухфакторную аутентификацию как дополнительный уровень защиты при доступе к вашей учетной записи. Скачайте наше мобильное приложение, чтобы активировать двухфакторную аутентификацию.
Инструкция для iOS:
Инструкция для Android:
Настройки рыночных данных
Рыночные данные
В разделе настроек на портале консультантов можно управлять подписками на рыночные данные, аналитику и новостные ресурсы. Мы предоставляем потоковые рыночные данные в реальном времени бесплатно или по цене платы, которую с нас взимает биржа, и предлагаем доступ к десяткам бесплатных и премиальных провайдеров рыночной аналитики и новостей.
Торговля на счете
Trader Workstation (TWS)
Наша основная настольная платформа обеспечивает мощность и гибкость при торговле разными продуктами и включает ряд функций, созданных с целью упростить управление сделками и позициями для консультантов (в т.ч. групповые распределения, модели портфелей и ребалансировка).
Trader Workstation (TWS)
Наша основная настольная платформа обеспечивает мощность и гибкость при торговле разными продуктами и включает ряд функций, созданных с целью упростить управление сделками и позициями для консультантов (в т.ч. групповые распределения, модели портфелей и ребалансировка).
IBKR API
Начиная с простого Excel API и заканчивая промышленным FIX API, нам есть что предложить для инвесторов любого уровня. API для TWS содержит много примеров, которые помогут вам приступить к работе.
IBKR API
Начиная с простого Excel API и заканчивая промышленным FIX API, нам есть что предложить для инвесторов любого уровня. API для TWS содержит много примеров, которые помогут вам приступить к работе.
Другие функции
Окно "Счет"
Окно "Счет" в TWS можно настроить под себя и следить за всеми операциями на счете.
Отслеживание позиций
На панели мониторинга в TWS находятся сохраненные списки наблюдения и страница "Портфель", позволяя вам быстро проверить свои позиции, ПиУ, ликвидность, маржинальные требования и т.д.
Групповые распределения
Инструмент распределения ордеров позволяет преобразовать и упростить процесс создания, исполнения и распределения групповых ордеров. Разрабатывайте и воплощайте инвестиционные стратегии для группы счетов одним ордером в считанные минуты, чтобы не упускать возможности на волатильных рынках. Кроме того, вы можете создать группы распределений, чтобы распределять сделки между группами счетов по количеству акций, проценту или пропорции.
Ребалансировка портфеля
Используйте окно ребалансировки в TWS для перераспределения активов в портфеле согласно заданным процентам.
Модели портфелей
Оптимизируйте процесс инвестирования активов клиентов с помощью моделей портфеля. Вы можете создать портфель финансовых инструментов и совершать сделки с этой моделью от лица своих клиентов или инвестировать в модели портфелей, созданные сторонними управляющими.
Видеоурок Руководство Найти модели на Interactive Advisors Найти модели от поставщиков Создание модели Тренировочный счет
Воспользуйтесь полным набором функций и возможностей TWS в режиме симуляции на основе реальных рыночных условий.
Площадка инвесторов
Площадка инвесторов позволяет консультантам рекламировать свои услуги клиентам IBKR и связываться со сторонними поставщиками технологий, данных, консультационных и инвестиционных услуг. Доступные способы пополнения счета можно найти на нашем сайте.
Анализ портфеля
На портале консультантов доступен PortfolioAnalyst – комплексный инструмент управления портфелем, позволяющий быстро и легко собрать финансовую информацию клиентов из разных финансовых учреждений и оценить портфель целиком, включая активы на сторонних счетах.
Подробнее о других функциях, например, торговле дробными акциями, GlobalAnalyst, площадках облигаций и взаимных фондов, можно на странице "Функции в фокусе".
Открыть "Функции в фокусе"Вспомогательные ресурсы
Часто задаваемые вопросы
Ищете ответы? Ознакомьтесь с нашей базой часто задаваемых вопросов.
Выбор инструментов по всему миру
Инвестируйте в акции, опционы, фьючерсы, валюты, облигации и фонды через единую универсальную платформу.
Маржинальная торговля
Ставки IBKR по маржинальному кредиту составляют 5,83%-6,83% USD, это самые низкие ставки среди брокеров согласно обзору от StockBrokers.com за 2022 год: читать статью.
Поддержка организаций
На нашей странице поддержки вы найдете видеоинструкции, руководства, примечания к релизам программ и информацию о том, как с нами связаться.