Если вы – организация, нажмите на ссылку ниже, чтобы узнать больше об услугах для RIA, хедж-фондов и т.д.

Налоговая информация и отчетность

Отчеты: Налоговый год 2020


Формы и отчеты станут доступны в конце указанного дня.


Частные и юр. лица (США)
Форма/протокол Доступно Подается в Получают
1099-R 1 февраля 2021 Федеральная налоговая служба
  • Счета IRA, Roth IRA (им. Роса), SEP IRA
Консолидированная форма 1099
(включает формы 1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV, 1099-B, 1099-MISC, 1099-NEC)		 15 февраля 2021 Федеральная налоговая служба
  • Все счета
Протокол формы 8949 15 февраля 2021
  • Частные лица и основные владельцы совместных счетов
  • Товарищества, ООО, трасты и фискально-прозрачные лица
  • Клиенты брокеров с полным раскрытием информации и консультантов
Протокол прибыли/убытков для контрактов "1256" 15 февраля 2021
  • Частные лица и основные владельцы совместных счетов
  • Товарищества, ООО, трасты и неакционерные фирмы и фискально-прозрачные лица
  • Клиенты брокеров с полным раскрытием информации и консультантов
Информационный отчет по налогообложению WHFIT 15 марта 2021
  • Частные лица и основные владельцы совместных счетов
  • Товарищества, ООО, трасты и неакционерные фирмы
  • Клиенты брокеров с полным раскрытием информации и консультантов
Форма 2439 (календарный год, регулируемые инвест. компании) 1 марта 2021 Федеральная налоговая служба
  • Все счета
Форма 5498 1 июня 2021 Федеральная налоговая служба
  • Счета IRA, Roth IRA (им. Роса), SEP IRA

Частные и юр. лица (не США)
Форма/протокол Доступно Подается в Получают
Форма 1042-S 15 марта 2021 Федеральная налоговая служба
  • Все счета

Частные и юр. лица Канады
Форма/протокол Доступно Подается в Получают
T5 26 февраля 2021 Канадское налоговое агентство
  • Все счета
T5008 26 февраля 2021 Канадское налоговое агентство
  • Все счета
T3 31 марта 20211 Канадское налоговое агентство
  • Все счета
T4RSP 26 февраля 20211 Канадское налоговое агентство
  • Все счета
T5013 31 марта 20211 Канадское налоговое агентство
  • Все счета

Частные и юр. лица Квебека
Форма/протокол Доступно Подается в Получают
Relevé 2 26 февраля 2021 Департамент налогов и сборов Квебека
  • Все счета
Relevé 3 26 февраля 2021 Департамент налогов и сборов Квебека
  • Все счета
Relevé 18 26 февраля 2021 Департамент налогов и сборов Квебека
  • Все счета
Relevé 15 31 марта 20211 Департамент налогов и сборов Квебека
  • Все счета
Relevé 16 31 марта 20211 Департамент налогов и сборов Квебека
  • Все счета

Нерезиденты Канады 2
Форма/протокол Доступно Подается в Получают
NR4 31 марта 20211 Канадское налоговое агентство
  • Все счета

Все клиенты
Форма/протокол Доступно Подается в Получают
Ежегодный отчет 29 января 2021
  • Все счета
Отчет по дивидендам 15 февраля 2021
  • Все счета
Протокол доходов Forex 1 марта 2021
  • Частные лица и основные владельцы совместных счетов
  • Товарищества, ООО, трасты и фискально-прозрачные лица
  • Клиенты брокеров с полным раскрытием информации и консультантов

  1. Первый рабочий день после окончания марта.
  2. Нерезиденты Канады, владеющие канадскими ценными бумагами.