Geração de relatórios fiscais
Ferramentas de gerenciamento de impostos e geração de relatórios fiscais
A Interactive Brokers oferece uma variedade de ferramentas e informações úteis para atender às suas necessidades de geração de relatórios fiscais.
Vantagens da IBKR
- Use o Otimizador fiscal para gerenciar seus ganhos e perdas de ações, opções, bonds e warrants para efeitos fiscais.
- Nossa planilha de rendimentos de Forex permite que você visualize os rendimentos e perdas de suas transações monetárias concluídas.
- Fácil acesso aos formulários fiscais
- Doações filantrópicas diretamente da sua conta da IBKR
- Informações importantes sobre a geração de relatórios fiscais
Acesso a informações e relatórios fiscais importantes
Nossas páginas sobre a geração de relatórios fiscais contêm muitas informações importantes relacionadas a impostos, incluindo:
- Uma lista de todos os relatórios e formulários fiscais para o ano fiscal corrente, com links para os formulários em PDF.
- Informações para pessoas físicas e jurídicas dos EUA, Canadá e outros países.
- Relatórios fiscais para transações fictícias "wash sales"
- Perguntas frequentes
Saiba mais sobre informações fiscais e geração de relatórios
Otimizador fiscal
Gerencie ganhos e perdas de ações, opções, bonds e warrants para efeitos fiscais com o Otimizador fiscal:
- Selecione um dos vários métodos de correspondência de lotes fiscais para alterar o método padrão de correspondência de lotes fiscais da sua conta, para o dia corrente ou para um símbolo específico.
- Mude o método de correspondência de lotes para ver o efeito em seus ganhos e perdas imediatamente.
- Efetue manualmente a correspondência de vendas específicas com lotes fiscais em aberto.
- Você pode acessar o Otimizador fiscal a partir do Trader Workstation (TWS), IBKR Mobile ou Portal do cliente.
Saiba mais sobre o Otimizador fiscal
Planilha de rendimentos de Forex
Analise seus rendimentos e perdas de Forex em nossa planilha de rendimentos de Forex:
- Visualize informações de rendimentos e perdas de suas transações monetárias concluídas durante o ano
- Inclui negociações de Forex no mercado à vista em títulos denominados em moeda não funcional
- Inclui informações detalhadas sobre a aquisição e alienação de cada transação de moeda não funcional concluída no ano anterior
Saiba mais sobre a planilha de rendimentos de Forex
Fácil acesso aos formulários fiscais
Inicie sessão no Portal para acessar formulários fiscais anuais importantes:
- Formatos disponíveis: PDF, HTML e MS Excel
- Visualize e baixe formulários fiscais, incluindo o Formulário 1099, Ganhos/Perdas para contratos 1256 e muito mais a partir de um painel de relatórios
- As informações do ano corrente e dos cinco anos anteriores ficarão disponíveis
- Clientes com diversas estruturas de contas podem acessar formulários fiscais para contas encerradas
Saiba mais sobre os formulários fiscais
Doações filantrópicas
Os clientes da IBLLC podem fazer doações para instituições de caridade qualificadas diretamente de suas contas de corretagem e de aposentadoria.
- Para contas de corretagem, os clientes podem transferir títulos de suas contas para uma instituição de caridade 501(c)(3) qualificada, desde que o título seja uma ação, warrant ou bond. O título deve ser elegível para transferência via DTC e a instituição de caridade receptora deve ser capaz de aceitar transferências via DTC.
- Para contas IRA, as distribuições podem ser feitas diretamente para uma instituição de caridade qualificada e a doação máxima é limitada ao menor valor entre a distribuição mínima exigida ou USD 100.000.
- O IBKR GIVE permite que clientes dos EUA alinhem seus valores com organizações sem fins lucrativos e façam doações em dinheiro diretamente do aplicativo. Usando um diretório abrangente de instituições de caridade e organizações sem fins lucrativos dos EUA compilado pelo GuideStar by Candid, o GIVE permite que os clientes façam doações facilmente para instituições de caridade que correspondam aos seus valores ou procurem uma organização sem fins lucrativos de sua preferência.