IB Trader Workstation: Guida rapida
1) Versione su browser o stand-alone?
È possibile avviare TWS direttamente dal proprio browser internet oppure scaricare l'applicazione sul proprio desktop e avviarla dal PC. Se si dispone di una connessione a banda larga, suggeriamo di avviare la versione su browser di TWS, in quanto questa richiede manutenzione minima e assicura sempre l'avvio della versione più aggiornata.
Se si utilizza una connessione di accesso remoto, suggeriamo di scaricare la versione stand-alone di TWS e avviarla dal proprio desktop ai fini di un miglior funzionamento. Per scaricare la versione stand-alone, si prega di accedere al menu Software e selezionare Trader Workstation. Selezionare la propria piattaforma dalla sezione Download stand-alone della scheda Software.
Si prega di notare che è necessario disporre di una connessione Internet per poter ricevere dati di mercato e inoltrare ordini, indipendentemente dal fatto che TWS venga avviata dal browser o dal proprio desktop.
2) Login
A seguito dell'approvazione e del finanziamento del proprio conto, sarà possibile accedere con successo a Trader Workstation.
Accedere alla versione su browser dal menu Login del sito web di IB e selezionare Trader Workstation. Inserire il proprio nome utente e la relativa password nel riquadro Login e cliccare su Login.
Per accedere alla versione stand-alone, fare doppio clic sull'icona TWS del proprio desktop, inserire il proprio nome utente con la relativa password e cliccare su Login.
3) Selezionare il proprio spazio di lavoro
La prima volta che si accede a TWS, sarà necessario scegliere un modello di spazio di lavoro. Il modello di Mosaic è consigliato per la maggior parte dei trader e garantisce un utilizzo immediato e intuitivo con facile e rapido accesso a strumenti di trading, gestione ordini e portafoglio. Le seguenti istruzioni si applicano allo spazio di lavoro Mosaic. Gli utenti possono passare facilmente dalla modalità Mosaic a quella Ordine avanzato in ogni momento.
4) Inserire Simboli ticker
TWS supporta l'accesso diretto al trading su opzioni, future, forex, azioni, obbligazioni e fondi. Prima di poter visualizzare i dati in tempo reale, è necessario effettuare l'accesso a Gestione conto e selezionare le proprie sottoscrizioni ai dati di mercato. Una volta effettuate le sottoscrizioni, è necessario aggiungere i simboli ticker alla propria Lista prezzi Mosaic. I prodotti non sottoscritti mostreranno dati differiti qualora ammesso dalla borsa valori.
Aggiungere Ticker
- Cliccare su una riga vuota della Lista prezzi e inserire il simbolo del sottostante, dopodiché premere Invio.
- Scegliere il tipo di asset dall'elenco Scelta contratto e definire il prodotto.
Suggerimento: per definizione, il ticker utilizza dati aggregati di mercato di tipo “SMART” e i propri ordini verranno indirizzati tramite la tecnologia SmartRoutingSM nel tentativo di effettuare esecuzioni al miglior prezzo. Per definire una quotazione indirizzata direttamente, si prega di espandere l'elenco Scelta contratto tramite la freccia di espansione nella parte inferiore dell'elenco.
Il ticker è stato aggiunto alla Lista prezzi. Continuare ad aggiungere linee ticker alla Lista prezzi.
5) Utilizzare il Raggruppamento finestre
Mosaic offre una funzionalità nota come “Raggruppamento finestre: nel momento in cui viene selezionato un simbolo ticker in una finestra, questo viene modificato con successo anche in tutte le altre a esso collegate. Raggruppamento finestre funziona assegnando finestre ai gruppi definiti dal blocco colorato di collegamento nell'angolo in alto a destra di ciascuno strumento.
Si prega di notare che la Lista prezzi fa pare del gruppo 4 come indicato nel rispettivo blocco verde.
Il fulcro del sottostante di tutte le finestre del gruppo 4 è attualmente “F.” Selezionando GM in una qualunque delle finestre del gruppo 4, tutte le finestre del gruppo 4 mostreranno “GM” come sottostante. Tale approccio “singolo inserimento per uso universale” permette di risparmiare tempo e aumenta l'efficienza del proprio spazio di lavoro.
È possibile creare un nuovo gruppo oppure modificare il gruppo di appartenenza di una finestra cliccando sul blocco di collegamento della finestra e selezionando un nuovo colore del blocco.
6) Inviare ordini
Il pannello Inserimento ordine permette di creare un ordine sul simbolo fulcro del gruppo. Per definizione, il pannello Inserimento ordine fa parte del gruppo 4, che comprende anche la Lista prezzi. I parametri dell'ordine predefiniti sono visualizzati in grigio. In caso di ordini su azioni, il valore predefinito è un ordine limite giornaliero con quantità 100.
Creare un ordine
- Assicurarsi che il pannello Inserimento ordine contenga il contratto corretto. Per modificare il simbolo, selezionarne uno nuovo nella finestra Lista prezzi oppure inserirne/selezionarne uno nuovo dall'elenco a discesa del sottostante dal pannello Inserimento ordine.
- Confermare/modificare i parametri dell'ordine. Si noti che tutti i parametri, a eccezione del campo Prezzo limite, contengono un valore predefinito che può essere utilizzato.
- Utilizzare la freccia in giù Tipo ordine
per espandere gli ordini disponibili e selezionarne un nuovo tipo. - Immettere la quantità cliccando sul campo QTÀ e selezionando o inserendo una nuova quantità.
- Specificare un prezzo (gli ordini a mercato utilizzeranno il prezzo di mercato).
- Utilizzare la freccia in giù di Durata per espandere le possibilità offerte e selezionare una nuova durata.
- Utilizzare la freccia in giù Tipo ordine
- Cliccare sul pulsante desiderato.
- Utilizzare la freccia in già dal pulsante Acquista o Vendi per salvare l'ordine senza trasmetterlo, oppure per controllare i requisiti di margine prima di inoltrare l'ordine.
7) Monitorare i propri ordini, transazioni e portafoglio
Mosaic comprende un Pannello attività composto da quattro diverse finestre. Il Pannello attività permette la visualizzazione di ordini, transazioni, Sintesi eseguiti e quella del proprio portafoglio. Il layout iniziale dello spazio di lavoro Mosaic mostra le finestre Portafoglio e Ordini ma è possibile modificare rapidamente la visualizzazione utilizzando il menu di selezione a discesa.
Portafoglio
La finestra Portafoglio mostra le proprie posizioni oltre ai valori principali del conto e i relativi saldi. Per visualizzare l'intera finestra informazioni conto di TWS, si prega di cliccare su Altro.
Ordini
Per impostazione predefinita, la finestra Ordini mostra tutti gli ordini. Utilizzare lo strumento di selezione a discesa per modificare la visualizzazione degli ordini attivi, cancellati e/o completati.
Per visualizzare le esecuzioni recenti e una sintesi delle transazioni della giornata, selezionare Eseguiti o Sintesi eseguiti dall'elenco a discesa nel pannello Ordini sovrastante.