Notas de seminario web WebTrader

General

IB ofrece la WebTraderSM para clientes que prefieren un entorno de negociación menos complicado, como alternativa a la Trader Workstation (TWS) completa. WebTrader es una versión reducida con una interfaz simplificada que puede ser más adecuada para aquellos que operan, generalmente, en un solo instrumento o utilizan tipos de órdenes más básicos.

La sencilla e intuitiva interfaz hace fácil el acceso a datos de mercado y la transmisión de órdenes para su cuenta IB, cuando el acceso a la TWS pueda no ser posible. WebTrader es la alternativa perfecta para usuarios que trabajen detrás de un cortafuegos. No es necesaria ninguna descarga con esta sencilla interfaz HTML para crear y gestionar sus órdenes.

Nota: La WebTrader ofrece una funcionalidad operativa limitada, comparada con la plataforma completa de la Trader Workstation (TWS).


Acceso a WebTrader

Elija WebTrader desde la lista desplegable de inicio de sesión en la esquina superior derecha de la página de inicio de IB. Introduzca su nombre de usuario y contraseña de IB.

Una casilla en la pestaña de Inicio de sesión le permite guardar sus ajustes de WebTrader en un servidor de IB. Si se selecciona, cualquier cambio que realice se guardará y se utilizará la próxima vez que se conecte a WebTrader, sin importar dónde inicie la sesión.

Para ver el WebTrader en otro idioma, seleccione un enlace de idioma. Una vez se haya conectado a WebTrader, podrá cambiar los ajustes de idiomas si hace clic en el botón Preferencias y luego en la pestaña Preferencias de Sitio.

Solo puede conectarse en una plataforma de negociación de IB por vez. Si está conectado a TWS o a una de las aplicaciones de TWS móvil, se le pedirá que se desconecte de la otra sesión.

Si su sesión se cierra por inactividad, esto no afectará a las órdenes abiertas que tenga pendientes. Para reanudar la negociación, haga clic en Volver a WebTrader en la página de vencimiento y conéctese de nuevo.

WebTrader para Asesores

WebTrader tiene un soporte limitado para usuarios con multicuentas, como Asesores o Brókeres. Una lista desplegable de Cuenta se muestra en la parte superior de cada página.

  • Seleccione una cuenta desde cualquier página - toda la información y las acciones en TODAS las páginas son específicas para esa cuenta.
  • Solo es posible asignar órdenes a la cuenta seleccionada. La WebTrader no admite la asignación de una orden a múltiples subcuentas.

Pestañas WebTrader

La WebTrader incluye páginas separadas para tareas específicas, de modo que su interfaz esté despejada y fácil de leer, con acciones en pestañas separadas.

Pulso de Mercado

El Pulso de Mercado aparecerá tras conectarse, cuando se cargue la WebTrader por primera vez. Los gráficos con barras codificadas por color muestran el cambio de porcentaje actual de los índices y bonos representativos de diferentes países, así como tasas de mercado de divisas. Una vez el WebTrader se ha cargado con éxito, puede ver los datos de Pulso de Mercado en su propia pestaña.

Panel Vista de Mercado

El panel Vista de Mercado abre y muestra los datos representativos para los mercados a los que usted se suscriba.

Para personalizar su lista de contratos:

  • Para añadir tickers, haga clic en el icono + verde en la parte inferior de la lista de tickers. En la ventana que se abrirá, seleccione un tipo de instrumento del desplegable e introduzca un símbolo subyacente.
  • Defina los parámetros de contrato, tales como destino de enrutamiento, derecho (put o call), ejercicio y vencimiento (si se necesita) y haga clic en Añadir contrato. El contrato está destacado brevemente en la lista de Vista de Mercado.
  • Utilice el botón Editar en la esquina superior derecha de la barra de herramientas para añadir, eliminar o reorganizar elementos en esta pestaña. El modo Editar muestra:
    • El icono más verde o el icono menos rojo para añadir/eliminar nuevos tickers o columnas.
    • Haga clic y arrastre las tres barras para reposicionar las filas o columnas de ticker.
    • Haga clic en el botón Hecho para guardar todos los cambios.

Panel Gestión de Órdenes

El panel de gestión de órdenes aparece en la parte inferior de varias pestañas del WebTrader. Use la flecha amarilla en la barra del título para expandir o contraer el panel de órdenes en cada página.

  • Las tres pestañas principales: Nueva orden, Órdenes y Operaciones en este panel le permiten crear, modificar y gestionar sus órdenes, mostrar una lista de todas las órdenes abiertas y ver sus ejecuciones actuales.
Nueva pestaña de orden
  • Cree órdenes haciendo clic en la pestaña adecuada de tipo de producto (acción, opción, futuros, etc.). Los campos de órdenes válidos aparecen por tipo de valor seleccionado.
    • Introduzca un símbolo, haga clic en el botón Ir o pulse la tecla Tab o Intro. Seleccione el contrato de la lista desplegable.
    • Complete el resto de criterios de orden y haga clic en Vista previa de orden.
    • Cuando la orden esté lista, haga clic en Enviar orden.
  • El WebTrader admite solamente tipos de órdenes básicas: Órdenes limitada, al mercado, stop, stop limitada, limite al cierre, mercado al cierre,stop móvil o stop limitada móvil.
  • Atributos de órdenes - Junto con una orden Limitada, usted puede elegir un atributo de orden haciendo clic en el + verde grande para ver las opciones disponibles:
    • Discrecional - Define una cantidad que se añade o sustrae del precio límite para aumentar el rango de precio sobre el que la orden es elegible para ejecución.
    • Adjuntar Stop móvil - Para una orden de venta, establece el precio stop en una cantidad fija por debajo del precio de mercado. Si el precio del mercado aumenta, el precio stop se mueve en paralelo con la subida, pero si el precio de mercado cae, el precio stop sigue igual. Inversión para una orden de compra.
    • Crear una orden Bracket - Diseñada para limitar pérdidas y fijar los beneficios al encerrar una orden entre dos órdenes de lado opuesto.
  • Tiempo en Vigor - Las normas de órdenes sencillas aparecen de forma predeterminada.
    • Tiempo en Vigor Avanzado, cuando se seleccione desde la lista desplegable en la esquina superior derecha, añadirá los campos de entrada de Tiempo/fecha de inicio y tiempo/fecha de fin y Tiempo en Vigor GTD (válido hasta fecha) a su tique de orden. Asegúrese de establecer el huso horario correcto en la pestaña de Preferencias.
    • La casilla Fuera de HNR (Fuera de Horario de Negociación Regular) permite que su orden se ejecute fuera del horario de negociación regular. Para las normas de manejo de órdenes de futuros EUA, consulte la página web de IB.
  • Haga clic en el botón Vista previa de orden para mostrar las comisiones e implicaciones de margen de cualquier operación antes de que usted transmita la orden. La información de margen muestra lo que su margen de mantenimiento y margen inicial, y la liquidez con valor de préstamo total serían si se ejecutará la operación.
  • Si todos los parámetros son correctos, haga clic en Enviar orden. De lo contrario, haga clic en Modificar en la barra Vista previa de orden y edite los parámetros necesarios. Envíe cuando haya acabado.
  • Si tiene el Modo Experto activado (se activa en la página de Preferencias), usted puede enviar la orden sin necesidad de vista previa.
Crear Órdenes spread

Utilice la pestaña Spread en el panel de gestión de orden para seleccionar entre las estrategias de spread predefinidas disponibles o elija Personalizar para definir su propia estrategia.

También puede crear un diferencial directamente en cadenas de opciones en la pestaña Opciones - haga clic en la flecha junto a los precios bid/ask de la opción put o de la opción call para diferenciales válidos.

Seleccione la estrategia de la lista disponible, introduzca el ticker y haga clic en IR.

  • La hoja de cálculo completará automáticamente los tramos, de forma específica para la estrategia seleccionada.
  • Utilice las selecciones desplegables para cambiar el Vencimiento, Ejercicio o Put/Call.
  • Seleccione/modifique el criterio de órdenes para cada tramo del diferencial.
  • Haga clic en Vista previa de orden para verificar la operación y Enviarla.

Crear un diferencial

  • Choose a named spread strategy from the Strategy drop down. The layout that populates in the order panel layout is locked for the strategy you selected.
  • You can choose Create a Custom Spread from the strategy drop down or choose to customize a named strategy.
  • Click the Lock icon to unlock the template and activate all spread fields to customize the spread inputs.
  • La WebTrader recarga según esto los tramos actualizados y muestra si el spread definido es un spread de débito o de crédito.
  • Haga clic en Vista previa de orden para verificar la operación y Enviar.
Ver órdenes

Ver órdenes activas en la pestaña de Órdenes.

  • El estado de la orden codificado por color se muestra en la pestaña Órdenes Abiertas.
  • Revise, modifique o solicite una cancelación para cualquier orden que todavía no se haya ejecutado desde la pestaña Órdenes.
  • Para tipos de órdenes Adjuntas, solo aparece la orden activa. Utilice la flecha en el campo de acción para expandir la vista a órdenes que aún no se hayan activado.

Puede modificar los parámetros para cualquier orden que no se haya ejecutado.

  • Desde la pantalla de Órdenes, haga clic enModificar en la fila de órdenes, que abre la pantalla de órdenes para realizar cambios.
  • Utilice Cancelar para salir de la pantalla de modificación de órdenes sin hacer ningún cambio.
  • El Estado de Orden colorea las actualizaciones con su estado de orden.
Ver Operaciones

La pestaña de Operaciones muestra las ejecuciones del día de hoy por acción, y muestra una lista o un resumen para cada subyacente.

  • La barra Mostrar Operaciones le permite seleccionar hasta los 7 días de ejecuciones previos.
  • Seleccione Lista o Resumen desde la lista desplegable de la esquina superior derecha de la pestaña Operaciones.

Ver Información de cuenta

La pestaña de Cuenta le muestra un resumen de su estado de cuenta, sus requisitos de margen, límites de negociación, valor de liquidez, liquidación neta y PyG y todas las posiciones abiertas.

  • Saldos de cuenta – con valor ajustado al mercado
  • Monitor de margen - con los requisitos de margen en la divisa base de la cuenta.
  • Valor de mercado - valores de productos y efectivo mostrados según divisa.
  • Posiciones - Valores ajustados al mercado, precios promedio con PyG realizadas/no realizadas
    • Coste promedio: Coste promedio de posiciones de apertura, incluidas las comisiones.
    • PyG no realizadas (pérdidas y ganancias): (valor de mercado de posiciones) - (coste promedio).
    • PyG realizadas Ahora se muestra el total cuando usted cierra toda o parte de una posición mantenida.

En la pestaña de Cuenta, baje hasta el panel de Cartera para ver una lista de todas las posiciones mantenidas actualmente. Haga clic en los encabezados de columna para organizarlas de forma ascendente o descendente.

  • Abrir le permite añadir a una posición existente.
  • Cerrar le permite cerrar toda o parte de su posición.

Opciones

La pestaña Opciones muestra cadenas de opciones, crea una nueva pestaña para cada subyacente y admite creación de orden en un solo clic.

Para crear una nueva pestaña con cadenas de opciones:

  • Utilice el icono del + verde de la barra de pestañas para añadir un subyacente.
  • Se abrirá una nueva pestaña con una línea de cotización para el subyacente y las cadenas de opciones se mostrarán por vencimiento (LTD).
  • Las opciones call se encuentran a la izquierda, las opciones put a la derecha.
  • En la esquina superior derecha de la cadena de opciones, seleccione el número de filas que mostrar o haga clic en el botón Todas.
  • Utilice la flecha amarilla para ampliar y ver los contratos de opciones para ese LTD.
  • Haga clic en el botón Editar para añadir, eliminar o reposicionar columnas.
  • Ver multiplicadores no estándar (opciones mini) en la columna Clase.
  • Acceda al botón de Preferencias, y luego a la pestaña Contenido para especificar el número de vencimientos y ejercicios predeterminados en la muestra de Opciones.
Opere contratos de opciones

Una vez haya definido el subyacente y se muestren sus cadenas de opciones, puede crear una orden:

  • Haga clic en un precio BID en cualquier opción para crear una orden de venta; haga clic en el precio de ASK para crear una orden de compra.
  • En el panel de Gestión de Orden, modifique los parámetros que desee.
  • Haga clic en el botón Enviar orden para transmitirla.
  • Utilice la flecha junto a cada precio bid/ask para seleccionar una estrategia de spread identificada o para definir un spread personalizado.
Crear un diferencial

Puede crear un diferencia desde el panel de Entrada de Órdenes o utilizar la flecha amarilla para ampliar un vencimiento seleccionado y elegir entre las diferentes plantillas de diferenciales o personalizar el suyo propio.

Producto

La pestaña de Producto muestra datos de mercado, gráficos, cadenas de opciones y la Gestión de Orden para un símbolo específico. Añada pestañas específicas para tíckers adicionales mediante el botón + verde.

Gráficos

Los gráficos basados en flash de Interactive le permite ver el movimiento del mercado y el volumen para una acción, futuro o índice. Usted selecciona un periodo de tiempo y un tipo de barra cuando introduce un símbolo de gráfico por primera vez, y cambia ambos ajustes una vez se muestra el gráfico.

  • Periodo: Puede seleccionar 1 o 5 días, 1, 3 o 6 meses o 1 o 5 años como el periodo de tiempo.
  • Tipo de barra: Seleccione un tipo de barra para el gráfico. Puede seleccionar un gráfico de velas, de líneas o OHLC (Apertura, más alto, más bajo, cierre).

Mueva el ratón sobre el gráfico para destacar los puntos de datos actuales destacados.

Por defecto, un gráfico muestra datos para el rango de tiempo máximo seleccionado (el botón MÁX).

  • Los botones de zum en la esquina inferior izquierda del gráfico le permiten cambiar la escala de tiempo.
  • Haga clic y arrastre las barras desplazables a la derecha o a la izquierda del panel de volumen para hacer zum en un periodo más estrecho para ver más datos detallados y destacar la porción de datos que se muestra en el principal gráfico de línea.

Los gráficos requieren Adobe Flash, versión 9.0 o mayor, instalada en su computadora.


Escáneres

Los escáneres de mercado proporcionan un escaneo rápido de los mercados relevantes y genera los contratos principales basados en el instrumento, los parámetros y los criterios de filtro que usted defina. En la pestaña Escáner, usted puede definir los siguientes criterios de escaneo:

  • Instrumento: Seleccione acciones estadounidenses, acciones americanas no estadounidenses, acciones europeas o acciones asiáticas.
  • Ubicación: Seleccione la ubicación/mercado cuyos datos se incluirán en el escaneo de mercado. Las ubicaciones disponibles dependen del instrumento seleccionado.
  • Parámetro: Seleccione los parámetros de escáner disponibles, incluidos Mayores% subidas, Destacados por precio u Opción mayor o Volatilidad Implícita.
  • Filtro: Opcionalmente, filtre sus resultados de escáner por precio o rendimiento de dividendo.
  • Organice los resultados del escaneo por columna, en orden ascendente o descendente.
  • Cree una orden de compra o venta directamente desde los resultados del escaneo.

Buscar

La opción Buscar le proporciona casillas desplegables para definir con facilidad los criterios para encontrar símbolos de contratos, descripciones, detalles e ID de valores.

Desglose cualquier símbolo de ticker para encontrar los detalles de contrato, las fechas de vencimiento, multiplicadores, etc.

Usted puede cambiar el idioma de muestra en la página Buscar - haga clic en Preferencias en la esquina superior derecha de la página. Seleccione su idioma preferido y Guarde preferencias.

Módulos adicionales

Noticias de cartera

El módulo Noticias de Cartera muestra las novedades sobre los símbolos que usted tiene actualmente en su cartera. La transmisión de noticias que aparece en Noticias de Cartera son solo aquellas a las que usted se ha suscrito. Por ejemplo, si usted tiene una suscripción actual a Reuters News, en su Noticias de Cartera verá novedades de Reuters News.

Haga clic en el botón Preferencias para añadir el módulo de noticias de cartera a cualquier página de WebTrader.

El panel de Noticias de Cartera tiene dos secciones:

  • Historias principales indica los títulos disponibles más recientes para cada contrato y se recarga cada minuto.
  • Detalles de artículos muestra el artículo completo para las historias principales seleccionadas.
BookTrader

Esta función le permite ver datos de profundidad de libro para el contrato seleccionado, así como crear y transmitir órdenes. Si usted activa el BookTrader Modo Experto (Preferencias | Preferencias de Negociación | BookTrader), su orden se creará y se transmitirá con un solo clic o bien en el campo de tamaño de bid o en el de ask.

Puede añadir el módulo BookTrader a cualquier panel.

En la ventana de Preferencias:

  • Seleccione una pestaña actual;
  • Añada BookTrader (haga clic en el icono + verde) desde la sección Haga clic para añadir módulos;
  • Seleccione el módulo del BookTrader y utilice el icono + verde para añadir un contrato y haga clic en Guardar y Descartar para cargar la función.

El BookTrader tiene dos modos:

  • Modo experto - Si elige el modo BookTrader Experto, simplemente con hacer clic en un nivel de precios en la escala de precios se creará y transmitirá una orden. Haga clic en el tamaño de ask verde para crear una orden de venta limitada, y en el tamaño de bid amarillo para crear una orden de compra limitada.

    El modo BookTrader Experto mostrará automáticamente las funciones Órdenes abiertas y Ejecuciones en la página, si aún no aparecen.
  • Modo no experto - Al hacer clic en los campos de tamaño de Bid o de Ask, se crea una orden, pero no se envía automáticamente.
  • Tenga en cuenta que el tamaño de orden predeterminado se utilizará como tamaño de orden transmitida cuando utilice el modo experto y aparecerá en el tique de orden cuando esté en el modo no experto. Modifique el tamaño predeterminado en cualquier momento añadiendo un nuevo tamaño de orden, o establezca la cantidad predeterminada para el BookTrader en la sección de Preferencias.
Profundidad de mercado

El panel de profundidad de mercado muestra las ofertas y demandas fuera de la cotización interior para permitirle estimar mejor la liquidez del mercado.

Puede crear órdenes en el panel de Profundidad de Mercado si selecciona un precio y completa el tique de orden.


Preferencias

El WebTrader incluye estañas separadas para tareas específicas, de modo que su interfaz esté despejada y sea fácil de leer. El botón de Preferencias le permite personalizar sus preferencias de negociación, gestionar las pestañas actuales y añadir/eliminar módulos.

Puede personalizar la plataforma si define sus preferencias.

  • Preferencias de sitio - le permite seleccionar un fondo claro u oscuro para la plataforma, ajustes de idiomas y generales.
  • Preferencias de negociación - establezca tamaños de órdenes predeterminados, tiempo en vigor y husos horarios.
  • Contenido - añada módulos de datos separados a cualquier pestaña del WebTrader para consolidar la información que usted utiliza.
    • Aparecen tres columnas. Seleccione una pestaña existente o utilice el + verde para añadir su propia pestaña.
    • Los módulos disponibles pueden añadirse a la pestaña seleccionada con el + verde. El icono menos en rojo eliminará ese módulo de la pestaña seleccionada.
    • La tercera columna le permite gestionar el contenido del módulo seleccionado.
  • Datos de mercado
    • El estado actual de sus datos de mercado en transmisión directa se muestra en la pestaña Datos de Mercado en la ventana de Preferencias.
    • Puede recibir datos de mercado diferidos para contratos para los que no tiene, actualmente, suscripciones.
  • Info
    • La Información IB está diseñada para ayudarle a que se mantenga al día de próximos eventos que podrían tener un impacto sobre su cuenta, con notificaciones personalizadas según su cartera y actividad de negociación.
    • Cuando haya un nuevo mensaje de Info disponible en WebTrader, el enlace Info junto al enlace del Boletín aparecerá en rojo. Puede modificar la configuración Info en la ventana de Preferencias en WebTrader.