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Notas de seminario - Herramientas de análisis de fundamentales de TWS

General

El sistema de información de IB proporciona a los operadores activos con un fuerte arsenal de herramientas de investigación alimentadas por una variedad de proveedores de contenido de nivel uno.

Benefíciese del completo conjunto de investigación de bajo coste de productos esenciales con precio reducido para siete suscripciones clave o suscríbase individualmente tan solo a la alimentación de noticias analíticas y a los servicios de boletines que necesite.

Tanto Reuters Event Calendars como Company Fundamentals están ahora disponibles para todas las cuentas IB sin coste alguno. Servicios adicionales de novedades de primas, investigación de análisis y calendarios de eventos son fácilmente activados desde Gestión de Cuenta..

Los usuarios de la Trader Workstation verán las ventanas de Fundamentales de la Compañía integradas en la TWS; esto combina las herramientas de investigación con datos de mercado, entrada de órdenes, gestión de operación y monitorización de cuenta en un solo entorno.




Calendarios de eventos

Los calendarios Reuters Street Event le dan acceso a las siguientes funciones:

Programa diario

Un entorno de portada de los eventos del día y las novedades principales para empezar cada día operativo. Un resumen de los titulares matutinos y eventos importantes con actualizaciones en tiempo real durante el día.

Escanee el programa diario para ver un resumen de los mercados mundiales, eventos económicos y ganancias.

  • Comprobar actividad analista
  • Acceda rápidamente a informes detallados.

Para ver el programa diario

  • Mosaico: Botón de Nueva ventana > Programa diario.
  • TWS Clásica: Menú de Herramientas analíticas > Programa diario.

Calendarios de eventos

Vea Ganancias corporativas, eventos corporativos, eventos económicos, dividendos, fraccionamientos y ofertas secundarias/IPO desde el calendario de eventos. En la versión 961 de TWS, los datos de Reuters Street Events, que anteriormente se mostraban en páginas separadas, se han combinado en una interfaz unificada "calendarios" con secciones filtrables.

Abrir desde el botón Calendario de eventos en la ventana de Mosaico de TWS o desde el menú de Herramientas analíticas en TWS Clásica. El lateral izquierdo de la pantalla Calendarios incluye filtros para organizar los datos que se muestran a la derecha. De forma predeterminada, la vista se abre en la fecha del día en curso, pero puede hacer clic en cualquier fecha del calendario para ver eventos para ese día.

  • Utilice el selector desplegable para ver datos para Estados Unidos, resto de América, Europa, Asia o todas las regiones.

Todos los calendarios pueden configurarse para filtrar datos según compañías en sus listas de seguimiento o empresas relacionadas por sector de mercado.

  • Filtro por empresa: introduzca un símbolo para filtrar todos los datos para una empresa específica.
  • Mostrar solo Mis compañías
    • Si se selecciona, las empresas que se muestren en las secciones individuales estarán en su cartera, en una lista de seguimiento, las mantuvo recientemente o son empresas competidoras de estas. Filtre más aún al deseleccionar cualquiera de las cuatro selecciones de "mis compañías"
    • Si no se selecciona, verá los datos completos de Thomson Reuters.

Acciones corporativas

Se mostrarán las cuatro subcategorías de Acciones Corporativas. Puede filtrar en más detalle si selecciona o deselecciona estas categorías:

    • Ganancias corporativas: cálculos consensuados proporcionados por adelantando, actualización de valores actuales para corporaciones principales, tal y como se anuncian.
    • Dividendos: muestra declaración, pagos, registros y fechas exdividendo y una cantidad anualizada.
    • Ofertas secundarias/IPO: para IPO próximos, IB hace todos los esfuerzos posibles para proporcionar a sus clientes la posibilidad de introducir órdenes por adelantado el día en el que comienza la negociación en el mercado secundario
    • Fraccionamiento de acciones: muestra declaración, pagos, registros y fechas exdividendo con ratio y descripción.
  • Eventos corporativos: muestra u oculta los principales eventos corporativos, como reuniones de accionistas, conferencias, foros, etc.
  • Calendario de eventos económicos: indicadores/eventos económicos, anuncios FOMC. desempleo, confianza del consumidor y mucho más. Cobertura mundial.
  • Fechas de última negociación de opciones: active o desactive esta función para ver u ocultar la sección de fechas de última negociación de opciones.

Los resultados de sus filtros se muestran en el marco de la derecha en la ventana de Calendarios. Haga clic en cualquier evento para ver más detalles.

  • Utilice los botones DÍA/SEMANA/MES en la parte superior derecha para ver resultados para el periodo seleccionado.
  • Los eventos que se muestran de forma semanal o mensual están identificados por puntos coloreados.
  • Utilice el calendario en la sección de filtros para seleccionar un día, semana o mes diferentes.


Noticias

La ventana Novedades de Mosaico le permite ver novedades en tiempo real y buscar artículos históricos con facilidad y eficacia. Estas pestañas separan novedades de mercado generales, novedades para las posiciones mantenidas en su cartera y titulares específicos de ticker. En la TWS Clásica, añada un panel de Novedades a cualquier menú de herramientas analíticas del monitor de cotización.

Configure sus novedades con filtros personalizados de titulares para aquellos artículos relevantes para sus necesidades operativas.

Pueden añadirse pestañas adicionales con el símbolo "+" para ver:

  • Sentimiento social neto: la diferencia entre titulares de medios sociales positivos/negativos por compañía. Filtrar por tickers específicos.
  • Señales de mercado: subidas de precios, subidas de volumen irregulares, nuevos altos/bajos de 52 semanas, subidas de ratio put/call, detenciones de negociación y mucho más.
  • StockTwits: información sobre lo que está sucediendo al momento, con comentarios no editados y opiniones de operadores profesionales. ¡En tiempo real, con emociones reales y lenguaje real!

Los datos de clasificación de sentimiento y confianza se han combinado en una sola columna llamada Rango. La columna utiliza colores junto con un número para indicar sentimiento positivo o negativo.

  • El color verde indica una clasificación positiva y puede tener un valor entre 0 y 1.
  • El rojo indica una clasificación negativa, con un valor entre -1 y 0.
  • Las gradaciones de clasificación indican el grado de confianza en el sentimiento.

Por ejemplo, una clasificación positiva de 1 indicaría más confianza en el sentimiento que una clasificación positiva de 0.65. Si el campo Rango está vacío, el artículo no ha sido clasificado y una anotación "n/a" indica que no hay sentimiento positivo ni negativo.



Investigación analítica

El botón Investigación analista proporciona investigación de calibre institucional de terceros integrada en la plataforma de negociación Trader Workstation (TWS).

Los informes de analista contienen recomendaciones concisas y prácticas. Se requiere suscripción para el contenido premium. Haga clic en la lista de proveedores de la pestaña Investigación Analista y seleccione Más información para una suscripción de 30 días de prueba gratuita y muestras de informes de investigación cuando estén disponible.

Acciones analistas

La ventana de Investigación analista resume la actividad de subidas/bajadas para empresas incluidas en su lista de seguimiento, cartera y para competidores de esas compañías. El panel inferior proporciona detalles de subidas/bajadas.

Publicaciones recientes

Se proporciona un enlace para acceder a publicaciones recientes de los proveedores a los que se haya suscrito. Utilice el campo de Ticker o Búsqueda de empresa para encontrar información sobre una corporación específica. El filtro de informe de empresa le permite mostrar informes para posiciones de su cartera o de su cartera + competidores.

Subscrito:proporciona una lista de acceso rápido a sus proveedores de suscripciones.

Disponible: Información adicional para los proveedores de investigación integrados disponibles; Acceso en tiempo real a investigación, noticias y datos de mercado



Funciones investigación fundamentales

Los fundamentales de compañía proporcionan información financiera de alta calidad para miles de empresas de todo el mundo. Esta ventana incluye páginas separadas para estas secciones:

Resumen corporativo
Proporciona resúmenes ampliados financieros y comerciales para la compañía seleccionada, junto con vista rápida de ratios financieras clave, cálculos de análisis, empleados corporativos y enlaces a páginas web.

Resumen financiero
Muestra un gráfico de seis años en la parte superior de la ventana; mueva su ratón sobre los puntos de datos del gráfico para ver detalles, incluidos la fecha, precio, beneficios, EPS y dividendos del subyacente seleccionado.

Titularidad
Estadísticas de titularidad institucionales e internas detalladas para incorporarlas a sus estrategias de inversión. Esta ventana proporciona titularidad interna e institucional detallada con un gráfico del porcentaje de titularidad a lo largo del tiempo y un registro de negociación interna.

Interés corto
Gráficos para interés corto como porcentaje de flotación, días cortos o acciones cortas, mientras que el registro de interés en corto proporciona valores exactos dos veces por semana.

Calendarios de dividendos
Proporciona rendimiento de dividendo de 12 meses y métricas de crecimiento de dividendo de 1 año, junto con una estructura de dividendos con el historial de dividendos de los 5 años previos. Los dividendos previstos se muestran en una pestaña separada, con la fecha ex dividendo y la cantidad de dividendo esperadas.

Analista (resumen)
Mantenerse al día respecto a la actividad analítica es una necesidad en un mundo en el que las actualizaciones y las bajadas mueven los mercados. La clasificación de analista del lado de venta proporciona un resumen de clasificación y estadísticas de precio objetivo junto con un historial de subidas y bajadas de categoría. Los gráficos ilustran el historial de clasificaciones promedio, hostorial de precio objetivo y la distribución de clasificación a lo largo del tiempo. La muestra completa requiere suscripción a Reuters Fundamentals.

Clasificación analista (detalle)
Vea las recomendaciones de analistas más recientes para el contrato seleccionado. Se proporcionan las recomendaciones previas para su comparación.

Ratios
Los ratios financieros se centran en las medidas de valoración de la empresa, como los ratios precios-a-ganancias (P/E) y precios-a-ventas (P/S) para ayudarle a identificar las acciones infravaloradas. Se proporcionan métodos de valoración populares, que tienen en cuenta precio/ganancias, rendimientos de dividendos, valor de libro, rentabilidad sobre capital y mucho más. Estos ratios también pueden verse en la ventana Descripción de contrato. Estos campos también pueden añadirse al monitor de cotización en donde usted puede organizar tickers haciendo clic con el botón izquierdo en un encabezado de columna para organizar su lista de seguimiento según los ratios financieros que usted seleccione.

Extractos financieros
Ver extractos de ingresos, hojas de balances y extractos de flujo de caja para los cinco trimestres previos o periodos anuales.

Previsión analítica
Cálculos estimados consensuados y tendencia de cálculos estimados.

Productos similares
Encuentre rápidamente las empresas principales en la misma industria o sector, y personalice sus criterios de filtro, tales como ratios P/E altos y bajos y Alto rendimiento de dividendo mediante el uso de nuestros escáneres de mercado en tiempo real. Los escáneres son personalizables; utilice el icono de la llave inglesa para configurar sus propios criterios.



Calendario de eventos corporativos de Wall Street Horizons

Una suscripción opcional a Wall Street Horizons proporciona amplios calendarios de eventos sobre ganancias para compañías de todo el mundo. Se proporcionan próximas fechas de ganancias, detalles de conferencias y otros eventos corporativos, con fecha, hora y URL, junto con enlaces directos a transcripciones de conferencias de ganancias.

Incluida con los eventos de la acción seleccionada se presentará una tabla con todos los eventos para empresas relacionadas en el mismo sector del mercado. Puede establecer con facilidad una alerta para recibir notificaciones por TWS, correo electrónico o mensaje de texto.

  • El enlace de emisión le llevará a la página de emisiones de conferencias de la empresa, en la que puede que se le solicite que se registre para escuchar la emisión en directo o acceder a las transcripciones cuando estén disponibles.
  • Junto con los eventos de corporaciones seleccionados, se mostrará una tabla de eventos para compañías relacionadas en el mismo sector del mercado.

Consulte el calendario de eventos corporativos para empresas en su cartera. Desde el botón Nueva Ventana, seleccione Calendarios de eventos corporativos WSH o desde la sección ventana Cuenta > Cartera seleccione ver información.

Añada los campos Calendarios de Eventos a cualquier línea de cotización de TWS. Las columnas pueden organizarse, de modo que usted puede ver rápidamente los próximos eventos en cualquiera de sus listas de seguimiento. Para añadir:

  • Haga clic con el botón derecho en los encabezados de columna y seleccione Personalizar formato.
  • Amplíe la sección Calendario de eventos para elecciones de eventos recientes/próximos.
  • Los campos seleccionados aparecerán en su ventana de negociación con las fechas disponibles.
  • Haga doble clic en un campo de fecha para abrir el calendario de eventos.

Calendario eventos de cartera

Con las suscripciones a Wall Street Horizons también puede ver los eventos de ganancias para todas sus posiciones actuales dentro del Calendario de Eventos de Cartera. También está disponible como una selección desde el menú Análisis de la TWS Clásica o puede utilizar el icono Calendario de Eventos de Cartera desde la sección Ventana de Cuenta | Cartera.



Archivos SEC

SEC.gov tiene un repositorio sustancial de información financiera proporcionado por la Comisión de Valores y Mercados (Securities and Exchange Commission). Puede acceder a todos los archivos de SEC para la compañía seleccionada para el año anterior, con acceso en profundidad para los informes actuales. Haga clic con el botón derecho en un ticker específico y luego vaya a Análisis fundamentales -> Clasificaciones SEC. Esto le llevará a la www.sec.gov para la corporación seleccionada.



Utilice los Fundamentales en es Monitor de Cotización y Escáneres de Mercado

Pueden añadirse campos fundamentales clave a sus listas de cotización. Puede utilizar los datos fundamentales como filtros para escáneres de mercado de acciones mundiales.

  • Desde el menú del botón derecho del ratón, seleccione Personalizar formato y amplíe el Grupo de Fundamentales para seleccionar los campos disponibles.
  • Una vez añadidos, podrá organizar y reorganizar rápidamente cualquiera de sus listas de tickers con base en los campos de fundamentales, con un clic izquierdo en los encabezados de columna.

La negociación en línea de acciones, opciones, futuros, divisas, acciones extranjeras y renta fija conlleva un riesgo de pérdida considerable de capital. Las opciones no son adecuadas para todos los inversores. Consulte el documento 'Characteristics & Risks of Standardized Options' para obtener más información. Haga clic aquí para consultar una copia.

Está arriesgando su capital y sus pérdidas pueden exceder el valor de su inversión original.

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Los clientes han de leer las declaraciones relevantes sobre el riesgo en nuestra página Advertencias y avisos legales antes de realizar cualquier operación.

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