PortfolioAnalyst: acciones por sector

PortfolioAnalyst

Informes de rendimiento y Gestión de clientes – Todo desde una sola pantalla

El PortfolioAnalyst es nuestra robusta herramienta de informes de rendimiento, diseñada para cumplir con los rigurosos estándares que usted espera.

Aumente la productividad al consolidar múltiples cuentas de inversión para una monitorización y administración centralizadas.

  • Supervise cuentas de clientes; gestione el compromiso y la participación de sus clientes.
  • Monitorice el rendimiento; condense los datos de nivel de cartera para motivar la participación de sus clientes.
  • Proporcione a los clientes acceso 24 horas a datos de cuenta, desde una sola interfaz.
  • El acceso a PortfolioAnalyst es gratuito.

Consulte sus cuentas financieras consolidadas

  • Vea el rendimiento actual de todas sus cuentas financieras en un solo lugar en cualquier computadora o dispositivo móvil.
  • Vincúlese rápidamente a sus cuentas de inversión, corrientes, de ahorros, de rentas, de planes de incentivo y de tarjetas de crédito mantenidas en cualquier institución financiera.
  • Vea resúmenes de valores para cada institución financiera externa o consolidados para todas las instituciones financieras, incluidos saldos actuales y previos, porcentaje de rentabilidad y cambio de porcentaje en el valor.
  • Puede ver posiciones y transacciones por cuenta o clase de activos.
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A diferencia de otros sistemas, nosotros le proporcionamos las herramientas e informes necesarios para que usted se concentre en sus inversiones.

  • Consulte una variedad de informes con gráficos de color de fácil lectura.
  • Genere informes sobre una base diaria, mensual o trimestral.
  • Mida su rendimiento con los valores de porcentaje de rentabilidad ponderada por tiempo (Time-Weighted Return - TWR) o de rentabilidad ponderada por capital (Money-Weighted Return - MWR).
  • Compare su rentabilidad con referentes populares; más de 200 en total.
  • Cree sus propios referentes personalizados.
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Monitorización de rendimiento

Acceso 24 horas en línea a títulos de inversión. Elija entre más de 200 referentes para evaluar el rendimiento de su cartera; compare rentabilidad de inversiones con hasta tres índices, por informe.

Cree índices propios para un seguimiento de rendimiento mejorado con nuestras herramientas de referente personalizado. Identifique los sectores S&P 500® que contribuyen o restan valor a su rentabilidad con nuestra aplicación de atribución de rendimiento.

Informes personalizados

Creación automática de informes con plantillas que generan cartas de presentación para los clientes y tablas y gráficos de datos de asignación de activos y rendimiento.

Cree informes de rendimiento detallados o instantáneas, adaptados a las preferencias individuales de los clientes.

Cree informes impresos o electrónicos para cubrir los requisitos de entrega de clientes individuales, tanto por correo tradicional, por correo electrónico o por dispositivo móvil.

Ver datos múltiples

Siga las asignaciones de activos según varios criterios: geografía, sector tipo de valor y muchos más.

Muestre los títulos con tablas y gráficos; refine los datos con múltiples criterios: ponderación por porcentaje, valor de mercado, sector, estilo de inversión y mucho más.

Funciones adicionales para darle más ventajas

  • Creación de cartas de presentación con resúmenes.
  • Gestión y previsión de dividendos e ingresos de interés.
  • Monitorización del flujo de caja en cartera
  • Informes transparentes de gastos de tarifas de gestión y comisiones.
 

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Seguridad

Tomamos precauciones sustanciales para salvaguardar su información personal que no sea pública:

  • Nunca venderemos o negociaremos con su información a empresas de márquetin externas.
  • Restringimos el acceso a toda la información personal, privada que haya compartido con nosotros solo a aquellos empleados que necesiten conocerla en relación con los servicios que le prestamos.
  • Mantenemos políticas estrictas de empleo que prohíben a los empleados con acceso a su información personal, privada, que la utilicen o la faciliten.
  • Nuestros sistemas incluyen medidas de seguridad tales como codificaciones y cortafuegos.