Utilice el CRM para enviar invitaciones de apertura de cuentas y convertir rápidamente a un cliente potencial en cliente. Compruebe el progreso de las solicitudes de cuentas de clientes y vea información detallada sobre sus clientes actuales y potenciales con un solo clic. Mantenga registros de CRM para cuentas cerradas con el fin de mantener un historial o en caso de que los clientes deseen reabrirlas en el futuro.
Supervise sus relaciones con un campo de notas que se puede ordenar o agregue tareas o eventos específicos para cada cliente mediante la función del calendario de CRM. Envíe correos electrónicos individuales o masivos a sus clientes y vea el historial de correos a través de un servicio de correo electrónico externo seguro.1 Además, puede gestionar las notas de los clientes con el CRM y utilizar el CRM para agregar tareas y eventos relacionados con cualquier contacto.
Utilice nuestra herramienta para filtrar cuentas, la cual es fácil de usar y le permite lograr una mayor participación y satisfacer las necesidades de los clientes de manera más eficaz. Emplee más de 40 campos para segmentar su base de clientes por atributos de cuentas, datos demográficos, objetivos de inversión o participación. Otorgue mayor valor a sus clientes al descubrir dinámicas ocultas, detectar oportunidades en mercados específicos o crear funcionalidades de "personalización masiva" para prestar servicios a clientes similares. Igualmente, puede importar contactos en bloque utilizando archivos .csv y puede cambiar fácilmente entre el panel y el CRM para tener diferentes vistas de las cuentas de clientes.
La negociación en línea de acciones, opciones, futuros, divisas, acciones extranjeras y renta fija conlleva un riesgo de pérdida considerable de capital. Las opciones no son adecuadas para todos los inversores. Consulte el documento "Characteristics and Risks of Standardized Options" (Características y riesgos de opciones estandarizadas) para obtener más información.
Está arriesgando su capital y sus pérdidas pueden exceder el valor de su inversión original.
Interactive Brokers (U.K.) Limited está autorizada y regulada por el organismo regulador del mercado de valores, Financial Conduct Authority. Número de referencia de FCA 208159.
Interactive Brokers LLC está regulada por la SEC y la CFTC de EE. UU., y es miembro del programa de compensación de la SIPC (www.sipc.org);
los productos solo están cubiertos por la FSCS del Reino Unido en circunstancias limitadas.
Los clientes han de leer las declaraciones relevantes sobre el riesgo en nuestra página Advertencias y avisos legales antes de realizar cualquier operación.
Si desea obtener la lista de miembros de IBG a nivel mundial, consulte nuestros listados de intercambio.