Willkommens-Center für Berater/-innen
Willkommens-Center für Berater/-innen
IBKRs schlüsselfertige Verwahrlösungen helfen Ihnen dabei, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und zu geringen Kosten Ihr Geschäft effizient zu verwalten und Ihre Kundschaft optimal zu bedienen.
Auf dieser Seite finden Sie Informationen, Tools und Ressourcen, die Sie beim Konfigurieren und Anpassen Ihres Kontos, beim Onbarding und Verwalten Ihrer Kundschaft sowie beim Einrichten eines CRM-Systems unterstützen. Darüber hinaus erfahren Sie hier, wie Sie Guthaben auf Konten übertragen, Marktdaten abonnieren, Berichte erstellen, Handelsgeschäfte tätigen und vieles mehr erledigen.
Erste Schritte
Das Advisor Portal ist unsere kostenlose, umfangreiche Plattform für das Client Relationship Management (CRM) speziell für Berater/-innen. Unsere Webanwendung ist Ihr zentraler Anlaufpunkt, um Kundenkonten zu verwalten, Kurse zu verfolgen, Trades zu platzieren, Kontostände einzusehen, G&V sowie wesentliche Kennzahlen zu prüfen, Guthaben zu übertragen, Berichte zu erstellen und vieles mehr zu erledigen. Sie erreichen das Portal jederzeit, indem Sie auf unserer Website auf „Anmelden“ klicken.
Kontokonfiguration
Benutzerzugriffsrechte
Im Anschluss an die Genehmigung und Eröffnung Ihres Kontos können die Sicherheitsbeauftragten Ihrer Organisation Benutzer erstellen und einem Konto hinzufügen. Anschließend können sie diesen Benutzern Zugriffsrechte für Trading- und Reporting-Funktionen, die Guthabenverwaltung, Einstellungen sowie kundenspezifische Zugriffsrechte zuweisen.
White Branding
Erfahren Sie, wie Sie unser White Branding nutzen können, um Ihr eigenes Firmendesign anzuwenden – auf Kontoauszügen, beim Kontoeröffnungsprozess und auf anderen Informationsmaterialien, einschließlich der mit unserem PortfolioAnalyst erstellten Performance-Berichte.
Client Relationship Management (CRM)
Client Relationship Management
Das Advisor Portal bietet eine Reihe integrierter Tools für jeden Schritt des Client Relationship Management (CRM) – von der Akquise bis zur Kundenpflege:
- Das Dashboard ist Ihre zentrale Anlaufstelle für die schnelle und einfache Verwaltung von Kundendaten.
- Verwalten Sie die Kontaktdaten Ihrer Prospects und Bestandskundschaft.
- Führen Sie flexible Gebührenstrukturen ein, automatisieren Sie die Gebührenverwaltung und Rechnungsstellung und legen Sie Kundengebühren-Vorlagen an, um die Gebührenverwaltung zu vereinfachen.
Das Advisor Portal enthält außerdem eine Reihe weiterer Funktionen:
- Verknüpfen Sie mehrere Konten unter einem Benutzernamen.
- Sie können Ihre CRM-Notizen und Ihr E-Mail-Postfach beim führenden Cloud-Management-Anbieter Rackspace einrichten.
- Mit dem Kundenrisikoprofil können Sie die Risikotoleranz Ihrer Kundschaft besser verstehen lernen und dazu passende Anlagen empfehlen.
- Nutzen Sie das ESG-Impact-Profil, um die Präferenzen Ihrer Kundinnen und Kunden im Hinblick auf nachhaltige, sozial verantwortungsvolle und sinnvolle Anlagen zu verstehen.
- Nutzen Sie das Tool für Kontoabfragen (Account Queries), um nach Konten oder Informationen zu Konten zu suchen. Dazu können Sie eine Vielzahl an Kriterien wie Kontotyp, Status, Margintyp und Informationen zu Begünstigten verwenden.
- Mit dem Goal Tracker erstellen Sie eine Prognose zur hypothetischen Performance eines Portfolios, die Ihnen anzeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass Sie Ihre Ziele erreichen.
- Lassen Sie sich mit dem Enhanced Client Activity Monitor (eCAM) alle Kundenaktivitäten anzeigen, einschließlich Orderverlauf und Routingsequenz.
Kundenanträge
Kontoeröffnungsanträge
IBKR bietet viele verschiedene Optionen zum Hinzufügen bzw. Migrieren neuer Kundinnen und Kunden auf unsere Plattform, einschließlich einer Mass-Upload-Funktion und Unterstützung bei individuell gestalteten Kundenkontenanträgen über unser XML-Antragssystem.
- Mit der Mass-Upload-Funktion können Sie mehrere Kundenkonten gleichzeitig über eine einzige Excel-Arbeitsmappe in unser System hochladen.
- Registrierte Anlageberater/-innen können unser XML-Antragssystem nutzen, um eine eigene Version des IBKR-Kontoantrags zu erstellen. Sie können einen oder mehrere Kontoanträge erstellen undDocuSign verwenden, um alle Unterlagen, die für ein Konto elektronisch unterzeichnet werden müssen, in einem Paket an die Kundin oder den Kunden zu senden.
- Versenden Sie Einladungen zur Kontoeröffnung an Prospects.
- Mit den Kundenkonto-Vorlagen können Sie die Informationen, die Sie über Prospects zusammengetragen haben, in E-Mail-Einladungen zur Kontoeröffnung verwenden. Wenn Sie Ihre Kundinnen und Kunden beim Kontoantrag unterstützen möchten, können Sie unseren halbelektronischen Antrag in ihrem Namen ausfüllen.
Guthaben verwalten
Guthabenverwaltung bei Kundenkonten
Über den Menüpunkt Überweisen & Transferieren können Sie im Advisor Portal Guthaben übertragen und Positionen transferieren, den Status und Verlauf von Transaktionen prüfen sowie Auszahlungsaufträge für das Masterkonto und die Kundenkonten einreichen.
Unsere Website bietet einen Überblick über die jeweils zur Verfügung stehenden Ein- und Auszahlungsmethoden.
Performance & Umsatzübersichten
Performance & Umsatzübersichten
Unter „Performance & Umsatzübersichten“ haben Sie im Advisor Portal Zugriff auf den PortfolioAnalyst®, standardmäßige Umsatzübersichten, Flex Queries, Steuerunterlagen und eine Reihe beraterspezifischer Berichte und mehr.
Kontosicherheit
Kontosicherheit
Es ist uns ein wichtiges Anliegen, Ihr Konto und Ihre Vermögenswerte vor Betrug zu schützen. Wenn Sie über unser sicheres Anmeldesystem auf Ihr Konto zugreifen, wenden wir die Zwei-Faktor-Authentifizierung als zusätzlichen Schutz an. Laden Sie unsere App für Mobilgeräte herunter, um die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren.
iOS-Tutorial:
Android-Tutorial:
Marktdaten-Konfiguration
Marktdaten
Im Einstellungsmenü des Advisor Portal können Sie Ihre Marktdaten-, Recherche- und Nachrichtenabonnements verwalten. Wir streamen Marktdaten in Echtzeit je nach Börse entweder kostenfrei oder zum von der Börse berechneten Preis. Unser Angebot umfasst dutzende kostenlose und Premium-Anbieter von Marktrecherchen und Nachrichten.
Trading-Funktionen
Trader Workstation (TWS)
Unsere Vorzeigeplattform wurde für alle entwickelt, die aktiv traden und anlegen wollen, mit mehreren Produkten handeln und deshalb eine robuste und flexible Plattform benötigen. Die TWS umfasst eine Reihe von Funktionen speziell für Berater/-innen, die ihnen das Trading und die Positionsverwaltung erleichtern sollen, wie z. B. die Block-Allokation, Modell-Portfolios und die Umschichtfunktion.
Trader Workstation (TWS)
Unsere Vorzeigeplattform wurde für alle entwickelt, die aktiv traden und anlegen wollen, mit mehreren Produkten handeln und deshalb eine robuste und flexible Plattform benötigen. Die TWS umfasst eine Reihe von Funktionen speziell für Berater/-innen, die ihnen das Trading und die Positionsverwaltung erleichtern sollen, wie z. B. die Block-Allokation, Modell-Portfolios und die Umschichtfunktion.
Tutorial: TWS-Layout/-Anpassung
Tutorial: Das TWS-Setup-Fenster
IBKR-APIs
Von der benutzerfreundlichen Excel-API bis zur hochleistungsfähigen FIX-API: Wir haben die richtige Lösung, egal, welche Vorkenntnisse Sie mitbringen. Unsere TWS-API bietet zahlreiche Beispiele, die Ihnen den Einstieg erleichtern.
IBKR-APIs
Von der benutzerfreundlichen Excel-API bis zur hochleistungsfähigen FIX-API: Wir haben die richtige Lösung, egal, welche Vorkenntnisse Sie mitbringen. Unsere TWS-API bietet zahlreiche Beispiele, die Ihnen den Einstieg erleichtern.
Weitere Funktionen
Kontoansicht
Ein konfigurierbares Fenster in der TWS, über das Sie alle Kontoaktivitäten nachverfolgen können.
Positionen beobachten
Das Monitor-Fenster in der TWS beinhaltet Ihre Watchlisten und Ihre Portfolio-Seite. Hier haben Sie schnellen Zugriff auf Ihre Positionen, G&V, Liquidität, Margin-Anforderungen und mehr.
Block-Allokationen
Optimieren Sie mit unserem Allokations-Ordertool das Erstellen, Ausführen und Zuteilen von Gruppenorders. Entwickeln und implementieren Sie Anlagestrategien in nur wenigen Minuten über mehrere Kundenkonten hinweg – mit nur einer einzigen Order – und ergreifen Sie so gute Gelegenheiten in volatilen Märkten. Alternativ können Sie Allokationsgruppen erstellen, um Trades basierend auf der Anzahl an Aktien oder bestimmten Anteilen bzw. Verhältnissen den Kontogruppen zuzuteilen.
Portfolio-Umschichtung
Im Umschichtungsfenster der TWS können Sie Ihr Portfolio basierend auf gewünschten Zielwerten in Prozent umschichten.
Modellportfolios
Optimieren Sie Ihre Abläufe, indem Sie Modell-Portfolios zum Anlegen von Kundenvermögen nutzen. Sie können Ihr eigenes Portfolio aus Finanzinstrumenten erstellen und dann mit diesem Modell im Namen Ihrer Kundinnen und Kunden handeln oder in Modell-Portfolios investieren, die von externen Protfolioverwaltern erstellt wurden.
Video-Tutorial Benutzerhandbuch Modelle ansehen: Interactive Advisors Modelle ansehen: Anbieter Modelle ansehen: Symbol für Symbol aufbauen Simuliertes Konto (Paper Trading)
Nutzen Sie die volle Bandbreite der Handelsfunktionen in einer simulierten Umgebung unter echten Marktbedingungen.
Anleger-Marktplatz
Über den Anleger-Marktplatz können Sie den Kundinnen und Kunden von IBKR Ihr Serviceangebot vorstellen und mit externen Anbietern von Technologie-, Recherche-, Beratungs- und Finanzdienstleistungen in Kontakt treten. Unsere Website bietet einen Überblick über die jeweils zur Verfügung stehenden Ein- und Auszahlungsmethoden.
PortfolioAnalyst
Über das Advisor Portal können Sie auf den PortfolioAnalyst zugreifen. Dank der umfangreichen Funktionen dieses Portfolioverwaltungstools können Sie Finanzinformationen von den verschiedenen Finanzinstituten schnell und einfach in einer einzigen Portfolioansicht konsolidieren. Vermögenswerte, die bei anderen Finanzinstituten verwahrt werden, sind auch mit dabei.
Informationen zu weiteren Funktionen wie dem Handel mit Bruchteilen, IBKR GlobalAnalyst, den Anleihen-Marktplatz und den Investmentfonds-Marktplatz finden Sie auf unserer Webseite „Funktionen im Fokus“.
Alle Funktionen im Fokus ansehenSupport
Häufig gestellte Fragen
Sie suchen nach Antworten auf Ihre Fragen? In unserer großen Sammlung an häufig gestellten Fragen werden Sie fündig.
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Investieren Sie weltweit in Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen und Fonds über eine einzige Plattform.
Margin-Handel
IBKR bietet Marginsätze zwischen 5,83 % und 6,83 % USD. Damit sind wir der Broker mit den niedrigsten Zinssätzen auf Margin-Kredite laut Online-Broker-Umfrage 2023 von StockBrokers.com. Ganzen Artikel lesen..
Support für Geschäftskunden
Auf unserer Support-Seite finden Sie Anleitungsvideos, Benutzerhandbücher, Versionshinweise und unsere Kontaktinformationen.