Berater-Onboarding
Finanzberater –
So gelingt Ihr Einstieg bei IBKR
Unsere einsatzbereiten Lösungen unterstützen Berater jedes Profils bei der Schaffung eines entscheidenden Wettbewerbsvorteils, Verwaltung Ihres Geschäfts und der effizienten Betreuung Ihrer Kunden zu niedrigsten Kosten.1
Willkommen bei Interactive Brokers!
Unsere einsatzbereiten Lösungen unterstützen Berater jedes Profils bei der Schaffung eines entscheidenden Wettbewerbsvorteils, Verwaltung Ihres Geschäfts und der effizienten Betreuung Ihrer Kunden zu niedrigsten Kosten.1 Auf dieser Seite erhalten Sie Infos und Ressourcen, die Ihnen bei der Eröffnung Ihres Kontos, Konfiguration und individuellen Einrichtung Ihrer Kontoeinstellungen, beim Onboarding Ihrer Kunden, Einstellung der CRM und bei der Nutzung unserer leistungsstarken Tools bei IBKR helfen werden.
Marktdaten für Berater
Erfahren Sie, wo Sie die Marktdatenpakete von IBKR einsehen und wie Benutzer diese über das Advisor Portal abonnieren können.
Individuelle Gestaltung der TWS-Oberfläche
In dieser Lektion erfahren Einsteiger wie sie das Mosaic-Fensterlayout nutzen sowie entsperren und ändern können. Somit können sie ihre Oberfläche individuell anhand der unzähligen Seiten, die in der Layout-Bibliothek verfügbar sind, ganz nach ihrem Geschmack gestalten.
Hinzufügen von Benutzern und Zugriffsrechten
Hier lernen Sie, wie Sie nach der Kontoeröffnung Benutzer und Benutzerrollen hinzufügen können. Auf diese Weise können sie eine Reihe an Funktionen im Advisor Portal anderen zuteilen.
IB Key: Zwei-Faktor-
Authentifizierung für das iPhone©
In diesem Video erfahren Sie, wie Sie IBKR Mobile auf Ihrem iPhone herunterladen und installieren können sowie wie Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung herstellen können, um auf sichere Weise auf Ihr Konto zuzugreifen.
IB Key: Zwei-Faktor-
Authentifizierung für Android®
In diesem Tutorial erhalten Sie Anweisungen, wie Sie IBKR Mobile auf Ihr Android-Gerät herunterladen und installieren können sowie wie Sie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für Ihr Konto herstellen und verwenden können.
Kontakte im
Advisor Portal hinzufügen
Erfahren Sie, wie Sie einen einzigen oder mehrere Kontakte von einem anderen Broker oder einer Verwahrstelle übertragen können.
Konfiguration von Gebührenvorlagen
Nutzen Sie Vorlagen, um Gebührenstrukturen für Kunden zu konfigurieren. Ganz gleich, ob Sie eine einzige Vorlage oder mehrere Versionen erstellen, um den Bedürfnissen unterschiedlicher Kundentypen gerecht zu werden, kann Ihnen dieses Setup dabei helfen, den Kontoantragsprozess zu vereinheitlichen.
Laden Sie potenzielle Kunden zur Kontoeröffnung ein
Lernen Sie, wie Sie einen potenziellen Kunden zur Eröffnung eines Kontos über das Advisor Portal einladen können.
Konfiguration von Kundenkonto-Vorlagen
In dieser Lektion erfahren Sie, wie Sie Zeit sparen können, indem Sie Kundenkonto-Vorlagen einrichten können und nutzen können, wenn Sie einem potenziellen Kunden eine Einladung zur Kontoeröffnung senden können.
Wie tätige ich eine
Einzahlung per Banküberweisung?
Lernen Sie, wie man Einzahlungsbenachrichtigungen erstellt. Diese sind nämlich bei der Überweisung von Einlagen auf Ihr IBKR-Konto äußerst wichtig.
Berichterstattung für Berater
In dieser Lektion zeigen wir Ihnen, wie Sie im Advisor Portal standardmäßige und individuelle Berichte erstellen können, um Kundenumsätze einzusehen.
White-Branding
Per White-Branding können Sie Kontoauszüge, den Kontoeröffnungsprozess und weitere Informationsmaterialien, einschließlich der in unserem PortfolioAnalyst erstellten Performance-Berichte, in die Optik Ihres Firmendesigns bringen.
Ordereingabe für Berater
In dieser Lektion erklären wir Ihnen, wie Sie unsere Allokations-Tools innerhalb des Ordereingabe-Fensters nutzen können, um im Auftrag eines oder mehrerer Kunden mittels weniger Klicks Kauf- oder Verkaufsorders zu übermitteln.
IBKR Mobile für Berater
Lernen Sie, wie Sie Handelsgeschäfte durchführen können und erhalten Sie Einsicht in Portfolios einzelner Kundenkonten, Kontogruppen und Modelle mittels IBKR Mobile für iOS© oder Android.
Überwachung von Positionen und des Kontofensters
Berater sollten in der Lage sein, Kundenpositionen schnell und einfach innerhalb der Handelsoberfläche einsehen zu können. In dieser Lektion erfahren Sie, wo Sie diese wichtigen Informationen einsehen können.
Das TWS-Setup-
Fenster für Berater
Das Setup-Fenster für Berater bietet unterschiedliche Konfigurationseinstellungen für Berater, sodass sie Kunden in unterschiedliche Gruppen einteilen, Modell-Portfolios erstellen sowie Allokations-Einstellungen einrichten können.
TWS-Allokations-Ordertool
Das Allokations-Ordertool der Trader Workstation ermöglicht es Beratern, einzelne Trades in Aktien, Optionen, Futures oder Future-Optionen schnell und genau ihren Kundenkonten zuzuweisen.
Portfolio-Umschichtung für Berater
Lernen Sie, wie Sie das Umschichtungstool für Portfolios in der TWS für das gesamte Portfolios und nicht nur für Modelle verwenden können. Erfahren Sie, wie Sie darauf zugreifen sowie das Portfolio umschichten können.
TWS-Modellportfolios
Erstellen und investieren Sie Modell-Portfolios, mit denen Sie Ihren Anlageprozess vereinheitlichen können. In dieser Lektion erklären wir Ihnen, wie Sie Modellportfolios erstellen und anlegen können.
Umschichtung und Liquidierung eines Modells
Hier wird erklärt, wie Sie Aktien aus Modellen hinzufügen/entfernen können. Fügen Sie eine Option zu einem Modell hinzu. Liquidieren Sie ein Modell oder fügen Sie einen Kunden zu einem Modell hinzu.
Anmeldung für ein Paper-Trading-Konto
Lernen Sie, wie Sie ein Paper-Trading-Konto eröffnen können, mit dem Sie die volle Bandbreite der Handelsfunktionen von IBKR in einer simulierten Umgebung jedoch unter echten Marktbedingungen nutzen können.