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Berater-Onboarding

Finanzberater –
So gelingt Ihr Einstieg bei IBKR

Unsere einsatzbereiten Lösungen unterstützen Berater jedes Profils bei der Schaffung eines entscheidenden Wettbewerbsvorteils, Verwaltung Ihres Geschäfts und der effizienten Betreuung Ihrer Kunden zu niedrigsten Kosten.1

Willkommen bei Interactive Brokers!

Unsere einsatzbereiten Lösungen unterstützen Berater jedes Profils bei der Schaffung eines entscheidenden Wettbewerbsvorteils, Verwaltung Ihres Geschäfts und der effizienten Betreuung Ihrer Kunden zu niedrigsten Kosten.1 Auf dieser Seite erhalten Sie Infos und Ressourcen, die Ihnen bei der Eröffnung Ihres Kontos, Konfiguration und individuellen Einrichtung Ihrer Kontoeinstellungen, beim Onboarding Ihrer Kunden, Einstellung der CRM und bei der Nutzung unserer leistungsstarken Tools bei IBKR helfen werden.
Marktdaten für Berater

Marktdaten für Berater

Erfahren Sie, wo Sie die Marktdatenpakete von IBKR einsehen und wie Benutzer diese über das Advisor Portal abonnieren können.

Marktdaten für Berater
Individuelle Gestaltung der TWS-Oberfläche

Individuelle Gestaltung der TWS-Oberfläche

In dieser Lektion erfahren Einsteiger wie sie das Mosaic-Fensterlayout nutzen sowie entsperren und ändern können. Somit können sie ihre Oberfläche individuell anhand der unzähligen Seiten, die in der Layout-Bibliothek verfügbar sind, ganz nach ihrem Geschmack gestalten.

Hinzufügen von Benutzern und Zugriffsrechten

Hinzufügen von Benutzern und Zugriffsrechten

Hier lernen Sie, wie Sie nach der Kontoeröffnung Benutzer und Benutzerrollen hinzufügen können. Auf diese Weise können sie eine Reihe an Funktionen im Advisor Portal anderen zuteilen.

Hinzufügen von Benutzern und Zugriffsrechten
IB Key: Zwei-Faktor-Authentifizierung für das iPhone

IB Key: Zwei-Faktor-
Authentifizierung für das iPhone©

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie IBKR Mobile auf Ihrem iPhone herunterladen und installieren können sowie wie Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung herstellen können, um auf sichere Weise auf Ihr Konto zuzugreifen.

IB Key: Zwei-Faktor-Authentifizierung für Android

IB Key: Zwei-Faktor-
Authentifizierung für Android®

In diesem Tutorial erhalten Sie Anweisungen, wie Sie IBKR Mobile auf Ihr Android-Gerät herunterladen und installieren können sowie wie Sie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für Ihr Konto herstellen und verwenden können.

IB Key: Zwei-Faktor-Authentifizierung für Android
Kontakte im Advisor Portal hinzufügen

Kontakte im
Advisor Portal hinzufügen

Erfahren Sie, wie Sie einen einzigen oder mehrere Kontakte von einem anderen Broker oder einer Verwahrstelle übertragen können.

Konfiguration von Gebührenvorlagen

Konfiguration von Gebührenvorlagen

Nutzen Sie Vorlagen, um Gebührenstrukturen für Kunden zu konfigurieren. Ganz gleich, ob Sie eine einzige Vorlage oder mehrere Versionen erstellen, um den Bedürfnissen unterschiedlicher Kundentypen gerecht zu werden, kann Ihnen dieses Setup dabei helfen, den Kontoantragsprozess zu vereinheitlichen.

Konfiguration von Gebührenvorlagen
Laden Sie potenzielle Kunden zur Kontoeröffnung ein

Laden Sie potenzielle Kunden zur Kontoeröffnung ein

Lernen Sie, wie Sie einen potenziellen Kunden zur Eröffnung eines Kontos über das Advisor Portal einladen können.

Konfiguration von Kundenkonto-Vorlagen

Konfiguration von Kundenkonto-Vorlagen

In dieser Lektion erfahren Sie, wie Sie Zeit sparen können, indem Sie Kundenkonto-Vorlagen einrichten können und nutzen können, wenn Sie einem potenziellen Kunden eine Einladung zur Kontoeröffnung senden können.

Konfiguration von Kundenkonto-Vorlagen
Wie tätige ich eine Einzahlung per Banküberweisung?

Wie tätige ich eine
Einzahlung per Banküberweisung?

Lernen Sie, wie man Einzahlungsbenachrichtigungen erstellt. Diese sind nämlich bei der Überweisung von Einlagen auf Ihr IBKR-Konto äußerst wichtig.

Berichterstattung für Berater

Berichterstattung für Berater

In dieser Lektion zeigen wir Ihnen, wie Sie im Advisor Portal standardmäßige und individuelle Berichte erstellen können, um Kundenumsätze einzusehen.

Berichterstattung für Berater
White-Branding

White-Branding

Per White-Branding können Sie Kontoauszüge, den Kontoeröffnungsprozess und weitere Informationsmaterialien, einschließlich der in unserem PortfolioAnalyst erstellten Performance-Berichte, in die Optik Ihres Firmendesigns bringen.

Ordereingabe für Berater

Ordereingabe für Berater

In dieser Lektion erklären wir Ihnen, wie Sie unsere Allokations-Tools innerhalb des Ordereingabe-Fensters nutzen können, um im Auftrag eines oder mehrerer Kunden mittels weniger Klicks Kauf- oder Verkaufsorders zu übermitteln.

Ordereingabe für Berater
IBKR Mobile für Berater

IBKR Mobile für Berater

Lernen Sie, wie Sie Handelsgeschäfte durchführen können und erhalten Sie Einsicht in Portfolios einzelner Kundenkonten, Kontogruppen und Modelle mittels IBKR Mobile für iOS© oder Android.

Überwachung von Positionen und des Kontofensters

Überwachung von Positionen und des Kontofensters

Berater sollten in der Lage sein, Kundenpositionen schnell und einfach innerhalb der Handelsoberfläche einsehen zu können. In dieser Lektion erfahren Sie, wo Sie diese wichtigen Informationen einsehen können.

Überwachung von Positionen und des Kontofensters
Das TWS-Setup-Fenster für Berater

Das TWS-Setup-
Fenster für Berater

Das Setup-Fenster für Berater bietet unterschiedliche Konfigurationseinstellungen für Berater, sodass sie Kunden in unterschiedliche Gruppen einteilen, Modell-Portfolios erstellen sowie Allokations-Einstellungen einrichten können.

TWS-Allokations-Ordertool

TWS-Allokations-Ordertool

Das Allokations-Ordertool der Trader Workstation ermöglicht es Beratern, einzelne Trades in Aktien, Optionen, Futures oder Future-Optionen schnell und genau ihren Kundenkonten zuzuweisen.

TWS-Allokations-Ordertool
Portfolio-Umschichtung für Berater

Portfolio-Umschichtung für Berater

Lernen Sie, wie Sie das Umschichtungstool für Portfolios in der TWS für das gesamte Portfolios und nicht nur für Modelle verwenden können. Erfahren Sie, wie Sie darauf zugreifen sowie das Portfolio umschichten können.

TWS-Modellportfolios

TWS-Modellportfolios

Erstellen und investieren Sie Modell-Portfolios, mit denen Sie Ihren Anlageprozess vereinheitlichen können. In dieser Lektion erklären wir Ihnen, wie Sie Modellportfolios erstellen und anlegen können.

TWS-Modellportfolios
Umschichtung und Liquidierung eines Modells

Umschichtung und Liquidierung eines Modells

Hier wird erklärt, wie Sie Aktien aus Modellen hinzufügen/entfernen können. Fügen Sie eine Option zu einem Modell hinzu. Liquidieren Sie ein Modell oder fügen Sie einen Kunden zu einem Modell hinzu.

Anmeldung für ein Paper-Trading-Konto

Anmeldung für ein Paper-Trading-Konto

Lernen Sie, wie Sie ein Paper-Trading-Konto eröffnen können, mit dem Sie die volle Bandbreite der Handelsfunktionen von IBKR in einer simulierten Umgebung jedoch unter echten Marktbedingungen nutzen können.

Anmeldung für ein Paper-Trading-Konto

Frequently Asked Questions


  1. Wir sind der kostengünstigste Broker gemäß der Online-Broker-Umfrage von StockBrokers.com 2021: Ganzen Artikel lesen Online-Broker-Bewertungen, 18. Januar 2021. „Da die meisten Kunden bei Interactive Brokers professionelle Trader und institutionelle Anleger (z. B.: Hedgefonds) sind, ist es äußerst wichtig, ihnen eine möglichst günstige Provisionsstruktur anbieten zu können. Im Zuge unserer strengen Bewertung steht es außer Zweifel, dass Interactive Brokers dieses Versprechen hält.“

Der Online-Handel mit Aktien, Optionen, Futures, Währungen, ausländischen Papieren und festverzinslichen Produkten kann mit einem erheblichen Verlustrisiko einhergehen. Der Handel mit Optionen ist nicht für alle Anleger geeignet. Weitere Informationen können Sie dem Dokument „Besonderheiten und Risiken standardisierter Optionen“ entnehmen. Klicken Sie hier, um das Dokument zu öffnen.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Einlagen Risikokapital darstellen und Ihre Verluste den Wert Ihres ursprünglichen Investments übersteigen können.

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Kunden müssen die relevanten Risikoinformationsdokumente unter der Rubrik Warnhinweise und Offenlegungen lesen, bevor sie mit dem Handel beginnen.

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