Flexibles Kundenmanagement für Berater und Broker
Advisor Portal
Ein kostenloses und leistungsstarkes Tool für Berater zur Verwaltung ihrer Kunden auf der IBKR-Plattform.
Kundenverwaltung (CRM)
Das Advisor Portal besteht aus einer Reihe an verschiedenen Tools zur einheitlichen Kundenakquise sowie -verwaltung.
- Zugriff von jedem Desktop- oder Mobilgerät aus.
- Speichern, kontrollieren und aktualisieren Sie Informationen zu Ihren Kontakten.
- Verwalten Sie Ein-/Auszahlungstransaktionen auf einfache Weise.
- Verwalten Sie Kunden mittels E-Mails, Notizen, Terminplänen, Aufgaben, Kalender u. v. m.
- Richten Sie für jeden Ihrer Kunden individuelle Gebühren, Portfolios und Berichte ein.
- Delegieren Sie Benutzerzugriffsrechte nach Funktion und Kundenkonto.
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PortfolioAnalyst
Über das Advisor Portal können Sie auf den PortfolioAnalyst zugreifen, ein Portfolioverwaltungstool mit umfangreichen Funktionen dank welcher Sie Finanzinformationen von jedem Finanzinstitut schnell und einfach in einer einzigen Portfolioansicht konsolidieren können.
- Betreuen Sie Kundenkonten und verwalten Sie die Anleger-Reichweite sowie -Engagement.
- Überwachen Sie die Performance, indem Sie Portfolio-Level-Daten analysieren, um das Kundenengagement voranzutreiben.
- Sie haben die Möglichkeit, Kunden einen 24-stündigen Zugang zu Kontodaten von einer einzigen Oberfläche aus anzubieten.
- Erstellen Sie proprietäre Indizes und nutzen Sie unseren Bericht zur Performance-Zuordnung, um sich schnell einen Überblick zu Risiken sowie Renditen zu verschaffen.
- Nutzen Sie die Portfolio-Überprüfung, unser dynamisches Tool zur Verwandlung von Portfoliodaten in leistungsstarke Analysen. Darüber hinaus bieten wir den Fonds-Parser, der Beteiligungen an ETFs oder Investmentfonds nach Sektor, Region und Assetklasse zuteilt, sodass Sie immer den Überblick über die Exposure in Ihrem Portfolio haben.
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IBKR-Kundenrisikoprofil
Ein flexibles Risiko-Score-System, dass Ihnen dabei hilft, Kundenrisikotoleranzen zu verstehen und Ihren Kunden angemessene Anlagen zu empfehlen.
- Beurteilen Sie die Risikotoleranz, Bedürfnisse sowie Kapazität Ihrer Kunden, um die richtige Kombination aus Anlagen für jeden Kunden zu finden.
- Unsere individuell anpassbaren Umfragen und Bewertungssysteme ermöglichen es Ihnen, das Profil mit Ihrer Unternehmensführung in Einklang zu bringen.
- Dank der vollständigen Integration mit der TWS können Sie sowohl schnell Informationen erfassen als auch die Vermögenswerte Ihrer Kunden anlegen.
ESG-Impact-Profil
Das ESG-Impact-Profil hilft Ihnen dabei, die Präferenzen Ihrer Kunden im Hinblick auf sozial verantwortliche Anlagen sowie ihre Auswirkungen zu verstehen. Lassen Sie Ihre Kunden ihre persönlichen Anlagekriterien aus 13 Impact-Werten und Prinzipien auswählen, einschließlich:
- Saubere Luft
- Sauberes Wasser
- Meereslebewesen
- Landgesundheit
- Verbraucherschutz
- Ethische Unternehmensführung
- Gleichberechtigung
- Rassengleichheit
- LGBTQ-Inklusion
- Transparenz von Unternehmen
- Nachhaltiger Produktlebenszyklus
- Achtsame Geschäftsmodelle
- Faire Arbeitsbedingungen & die Entwicklung von Gemeinden
Ebenso können Kunden Investitionen basierend auf 10 Kategorien ausschließen:
- Tierversuche
- Kontroversen im Hinblick auf die Unternehmensethik
- Politische Ausgaben und Lobbying in Unternehmen
- Energieintensiv
- Fossile Energien
- Treibhausgasemissionen
- Sondermüll
- Hoher Wasserverbrauch
- Tabak, Alkohol und Glücksspiele
- Waffenhersteller
Kunden-Onboarding und
Kontoverwaltung
Registrierte Anlageberater verwenden unsere digitalen Kontoverwaltungstools zur Verwaltung von Kundenkontoeröffnungsanträgen, der Instandhaltung von Kundenkonten sowie zur Koordinierung von Guthabeneinzahlungen auf Kundenkonten.
Flexible Kundenabrechnung
Nutzen Sie unser CRM zur Einführung flexibler Gebührenstrukturen, Automatisierung der Gebührenregelung sowie für eine dynamische Gebührenverwaltung.
- Stellen Sie Ihren Kunden erbrachte Dienstleistungen per automatischer Abrechnung, per elektronischer Rechnungsstellung oder per Direktabrechnung in Rechnung.
- Gebührenstrukturen zur Rechnungsstellung für Kunden umfassen den Prozentsatz des Nettoliquidierungswerts, gemischte Gebühren, Pauschalgebühren, Prozentsatz des G&V, Performancegebührenschwelle bzw. High Water Marking.
- Kundengebühren können einzeln zu Kundenkonten zugeordnet oder in Kundengebührenvorlagen gespeichert werden, die dann für mehrere Kundenkonten gleichzeitig verwendet werden können.
- Erheben Sie Kundenprovisionen von Ihrem Masterkonto aus oder erstatten Sie Ihren Kunden Gebühren einfach auf ihr Konto zurück.
Zuverlässiges Kunden-Monitoring
Unser Kundenaktivitätsmonitor (KAM) hilft professionellen Beratern dabei, alle Aktivitäten ihrer Kunden in Windeseile zu überprüfen, einschließlich den Orderverlauf und die Routingfolge.
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Soft Dollar
Begleichen Sie Kosten für den Kauf zulässiger Rechercheprodukte und -dienste.
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