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Steuerinformationen und Reporting

Berichte: Steuerjahr 2020


Formulare und Berichte sind spätestens zum Tagesende des angegebenen Datums verfügbar.


US-Personen und -Körperschaften
Formular/Arbeitsblatt Verfügbar am Meldung an Empfänger
1099-R 1. Februar 2021 Internal Revenue Service
  • IRA-, Roth-IRA- und SEP-IRA-Konten
Konsolidiertes Formular 1099
(umfasst die Formulare 1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV, 1099-B, 1099-MISC, 1099-NEC)		 16. Februar 2021 Internal Revenue Service
  • Alle Konten
Arbeitsblatt zu Formular 8949 16. Februar 2021
  • Einzelkunden und primäre Kontoinhaber von Gemeinschaftskonten
  • Partnerschaftsgesellschaften, haftungsbeschränkte Gesellschaften (LLCs), Trusts und steuertransparente Gesellschaften („Disregarded Entities“)
  • Kunden von Beratern und offengelegten Brokern
Gewinn/Verlust-Arbeitsblatt für Artikel-1256-Kontrakte 16. Februar 2021
  • Einzelkunden und primäre Kontoinhaber von Gemeinschaftskonten
  • Partnerschaftsgesellschaften, haftungsbeschränkte Gesellschaften (LLCs), Trusts, Gesellschaften ohne eigene Rechtspersönlichkeit und Eigentümer steuertransparenter Gesellschaften („Disregarded Entities“)
  • Kunden von Beratern und offengelegten Brokern
WHFIT-Steuerinformationsblatt 15. März 2021
  • Einzelkunden und primäre Kontoinhaber von Gemeinschaftskonten
  • Partnerschaftsgesellschaften, haftungsbeschränkte Gesellschaften (LLCs), Trusts und Gesellschaften ohne eigene Rechtspersönlichkeit
  • Kunden von Beratern und offengelegten Brokern
Formular 2439 (für RICs mit Kalenderjahr als Geschäftsjahr) 1. März 2021 Internal Revenue Service
  • Alle Konten
Formular 5498 1. Juni 2021 Internal Revenue Service
  • IRA-, Roth-IRA- und SEP-IRA-Konten

Nicht US-amerikanische Personen und Körperschaften
Formular/Arbeitsblatt Verfügbar am Meldung an Empfänger
Formular 1042-S 15. März 2021 Internal Revenue Service
  • Alle Konten

Kanadische Personen und Körperschaften
Formular/Arbeitsblatt Verfügbar am Meldung an Empfänger
T5 26. Februar 2021 Revenue Canada
  • Alle Konten
T5008 26. Februar 2021 Revenue Canada
  • Alle Konten
T3 31. März 20211 Revenue Canada
  • Alle Konten
T4RSP 26. Februar 20211 Revenue Canada
  • Alle Konten
T5013 31. März 20211 Revenue Canada
  • Alle Konten

In Québec ansässige Personen und Körperschaften
Formular/Arbeitsblatt Verfügbar am Meldung an Empfänger
Relevé 2 26. Februar 2021 Québec Ministry of Revenue
  • Alle Konten
Relevé 3 26. Februar 2021 Québec Ministry of Revenue
  • Alle Konten
Relevé 18 26. Februar 2021 Québec Ministry of Revenue
  • Alle Konten
Relevé 15 31. März 20211 Québec Ministry of Revenue
  • Alle Konten
Relevé 16 31. März 20211 Québec Ministry of Revenue
  • Alle Konten

Nicht in Kanada ansässige Personen2
Formular/Arbeitsblatt Verfügbar am Meldung an Empfänger
NR4 31. März 20211 Revenue Canada
  • Alle Konten

Alle Kunden
Formular/Arbeitsblatt Verfügbar am Meldung an Empfänger
Jahreskontoauszug 29. Januar 2021
  • Alle Konten
Dividendenbericht 16. Februar 2021
  • Alle Konten
Arbeitsblatt für Forex-Einkünfte 1. März 2021
  • Einzelkunden und primäre Kontoinhaber von Gemeinschaftskonten
  • Partnerschaftsgesellschaften, haftungsbeschränkte Gesellschaften (LLCs), Trusts und steuertransparente Gesellschaften („Disregarded Entities“)
  • Kunden von Beratern und offengelegten Brokern

  1. Erster Geschäftstag nach dem letzten Tag im März.
  2. Personen, die nicht in Kanada ansässig sind, jedoch kanadische Wertpapiere halten.

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